В 2016 году количество выданных в России ипотечных кредитов выросло почти на 40%

Главная / Новости банков / Объем выданной ипотеки вырос на 44% за первые полгода29.08.2016

Объем ипотечных кредитов на покупку жилья в России значительно вырос за первые 6 месяцев 2016 года. Общая цифра выданных средств составила 664,5 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого объема на долю банков пришлось 389,8 тыс. ипотечных кредитов – это почти на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Объем портфеля ипотечных кредитов физлиц за первые 6 месяцев этого года вырос на 5% (до 4 трлн 181,5 млрд рублей).

При этом сократились просрочки рублевых кредитов. Так объем просроченных валютных кредитов за первое полугодие 2016 года снизился более чем на 2%, до 26 млрд рублей.

Специальные предложения по займамСписок из 13 лучших онлайн займов

• Сортировать:
• По одобрению
• По сумме
• По сроку
• По переплате
• По новизне

• 0%0%ООО МФК «Займер», Свид. №651303532004088
• 0%0%ООО МФК «Мани Мен», Свид. №2110177000478Манимен — Высокое одобрение
• 0%0%ООО МФК «Вэббанкир», Свид. №2120177002077
• 0%0%ООО МКК «Русинтерфинанс», Свид. №2120754001243
• ООО МКК «Стабильные финансы», Свид. №1903045009345Грин Мани — Заем без справок
• ООО «Займиго МФК», Свид. №651303322004222Займиго — Срочный микрозайм
• 0%0%ООО МКК «Каппадокия», Свид. №1903475009492Кредит 7 — Заём без комиссии
• ООО МКК «Киберлэндинг», Свид. №1803392008777Кэш Ю — На банковскую карту
• ООО «МКК Ван Клик Мани», Свид. №001503760007126
• ООО МФК «Турбозайм», Свид. №651303045003951Турбозайм — Быстрое зачисление
• 0%0%ООО МФК «Лайм-Займ», Свид. №651303045004102Лайм-Займ — Выгодные тарифы
• ООО МФК «Джой Мани», Свид. №651403550005450
• ООО МКК «Кредиттер», Свид. №1903045009373

Список из 9 лучших кредитов в банках

• Сортировать:
• По одобрению
• По сумме
• По сроку
• По переплате
• По новизне

• ПАО «Банк ВТБ», Лицензия ЦБ РФ №1000
• АО «Альфа-Банк», Лицензия ЦБ РФ №1326
• 0%0%ПАО «Совкомбанк», Лицензия ЦБ РФ №963
• ПАО КБ «Восточный», Лицензия ЦБ РФ №1460
• ПАО «МТС-Банк, лицензия ЦБ РФ №2268
• ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Лицензия ЦБ РФ №316
• АО «Тинькофф Банк», Лицензия ЦБ РФ №2673
• АО «Газпромбанк», Лицензия ЦБ РФ №354Газпромбанк — Кредит наличными
• ПАО КБ «УБРиР», Лицензия ЦБ РФ №429УБРиР — Кредит с низкой ставкой

• Норвик Банк
• Локо-Банк
• ОТП Банк
• ВТБ
• Хоум Кредит Банк

• Пенсионерам
• Студентам
• Безработным
• С 18 лет
• Для ИП
• Для бизнеса

• Без 2-НДФЛ
• С 2-НДФЛ
• Без справок

• 1 месяц
• 2 месяца
• 3 месяца
• 6 месяцев
• 1 год
• 2 года
• 3 года
• 4 года
• 5 лет
• 10 лет

В 30 раз вырос ежегодный объем ипотечных кредитов с 2009 года

Эксперты Циан проанализировали, как развивался рынок ипотечного кредитования России после финансового кризиса 2008 года, как менялись ставки, сроки кредитов и объемы выдачи.

Все больше и выше

Рынок ипотечного кредитования в РФ обновил рекорды: по итогам 2020 года выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4295,8 млрд рублей. По сравнению с 2009-м количество выданных кредитов в 2020 году оказалось выше в 13 раз. Объем выданных кредитов — в 30 раз выше, чем в 2009-м. Большая динамика связана с ростом среднего размера кредита.

Динамика ипотечных сделок

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Рост количества и объема выданных кредитов наблюдался с 2010 года — экономика постепенно восстанавливалась (ВВП вырос на 4% относительно «низкой базы» кризисного 2009-го). Из-за невысокой активности потенциальных заемщиков в 2008–2009 годах банки накопили избыточную ликвидность, поэтому начали предлагать более выгодные условия при возросшей конкуренции.

Выдача ипотеки увеличивалась до 2014-го включительно. Средний ежегодный прирост по количеству кредитов с 2010 по 2014 год — 56%. Максимальный рост в годовой динамике зафиксирован в 2010 году (+133% по сравнению с провальным 2009-м).

В 2015 году ЦБ РФ повысил ключевую ставка на фоне девальвации курса рубля, была введена заградительная ставка по ипотеке, количество выданных кредитов снизилось на 31%. После этого рынок снова рос вместе со снижением ставок, в том числе благодаря программе субсидирования, реализованной в 2015–2016 годах на первичном рынке.

Наибольший прирост по количеству сделок был отмечен в 2018-м (+35%). Значительный вклад внесла программа семейной ипотеки, запущенная в тот год. Кроме того, покупатели стремились зафиксировать цены до поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ (с 1 июля 2019 года), что в итоге привело к рекордной активности.

Таким образом, снижение количества и объемов выданных кредитов с 2009-го наблюдалось только в 2015 и 2019 годах, причем в последнем случае речь идет о падении по сравнению с высокими значениями 2018 года.

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Только треть кредитов выдается на новостройки

По итогам прошлого года доля ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 28% всех кредитов благодаря субсидированию (против 27% — в 2019-м, 25% — в 2018-м). По объему выданной ипотеки «первичка» занимала в 2020 году 35%, в 2019-м ее доля составляла 33%, в 2018-м — 29%.

Максимальные показатели по доле ипотечного рынка за последние пять лет первичный рынок показывал в 2016 году — тогда 36% ипотечных (и 39% общего объема) кредитов было выдано именно для покупки новостроек.

подсказка

Какую сумму вам одобрят банки? Узнайте на «Циан.Ипотека»

Эксперты объясняют это высокими на тот момент процентными ставками на покупку вторичного жилья: еще в I квартале 2016 года ипотека на готовое жилье выдавалась под 13,5–14,7% годовых — это ограничивало спрос в этом сегменте на фоне субсидирования кредитов на первичном рынке.

Несмотря на стимулирование интереса к первичному рынку, на протяжении последних пяти лет покупатели предпочитают готовое жилье.

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Ипотечная задолженность — в 11 раз выше, чем в 2009-м

Нынешний объем задолженности по ипотечным кредитам в РФ по итогам 2020 года достиг рекордных 9,07 трлн рублей — это в 11 раз выше, чем в 2009-м. Несмотря на абсолютные показатели, в относительном выражении ежегодный прирост задолженности стабилен — на уровне 14–21% последние пять лет.

Максимальный ежегодный прирост задолженности наблюдался в 2011–2012 годах — 38–43%. Среди причин такого взрывного роста — восстановление рынка недвижимости после стагнации 2008–2010 годов: рост доходов населения, снижение ставок по кредитам и упрощенные условия получения ипотеки — несколько ведущих банков предлагало заем без справки о доходах.

Таким образом, несмотря на рекордный размер задолженности, ее ежегодный прирост соответствует средним значениям последних лет. Доля задолженности по ипотечным кредитам, выданным на покупку новостроек, достигла по итогам 2020 года 23,6% (против 20,9% пять лет назад, в 2016-м).

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Доля «плохих» кредитов — минимальная

Из общего объема задолженности по ипотеке (9,07 трлн рублей) 0,8% — просроченная (71,1 млрд рублей). Это минимальное значение с 2009 года в процентном соотношении от общего объема долга.

В абсолютном (рублевом) исчислении по сравнению с 2009 годом объем «плохой» задолженности вырос в 3,8 раза (с 18,5 млрд рублей), при том что общая задолженность увеличилась за тот же период в 11 раз. Качество ипотечных кредитов в России находится на высоком уровне, несмотря на рекордные выдачи кредитов.

Максимальная доля просроченной задолженности — 2,5% — была отмечена в конце 2010 года, тогда росли уровень безработицы и задолженность по заработной плате. Начиная с 2011-го уровень «просрочки» по ипотеке снижался, достигнув к 2014 году 0,9%, после чего опять был небольшой рост (до 1,1%), вызванный валютным кризисом в России.

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

На первичный рынок приходится 9,2% всей просроченной задолженности против 5,2% в 2016 году. Заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,3%. Для сравнения: на вторичном рынке доля равна 0,9%.

Просроченная задолженность на первичном рынке увеличивается большими темпами, чем на вторичном: за пять лет объем «плохой» задолженности по ипотечным кредитам, выданным на первичном рынке, вырос в 1,6 раза — с 2,5 до 6,6 млрд рублей. На вторичном рынке за тот же период — в 0,4 раза (с 45,6 до 64,5 млрд рублей).

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Размер ипотечного кредита вырос вдвое

Средний размер ипотечного кредита по РФ в 2009 году был равен 1,12 млн рублей, в 2020-м — уже 2,51 млн рублей. За 12 лет, после кризиса 2008 года, россияне берут в кредит на покупку жилья сумму в 2,2 раза больше.

Наибольший годовой прирост по размеру кредита отмечен в 2020 году (+12,1%) — это объясняется рекордным ростом цен на недвижимость при снижении ставок по кредитам. Размер кредита снизился лишь однажды — в 2015-м: после девальвации рубля и роста ключевой ставки россияне старались сэкономить и были не готовы брать большие суммы под высокие проценты.

По сравнению с 2009 годом в трех регионах РФ средняя сумма займа увеличилась более чем в три раза.

Регионы с максимальным ростом среднего займа с 2009 по 2020 год

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Средний срок кредита с 2009 года увеличился на 31 месяц, или примерно два с половиной года: со 194 до 225 месяцев. Наибольший прирост за год случился в 2019-м (+18 месяцев) и 2018-м (+13 месяцев).

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

С 2009 года ипотечная ставка снизилась почти в два раза

Средняя ставка по выданным в РФ ипотечным кредитам в целом по рынку в декабре 2020 года составила 7,36%. Средняя ставка снижается с 2015-го. Рост ипотечной ставки по выданным кредитам был зафиксирован в 2014 году (тогда поднялась ключевая ставка при девальвации курса рубля) и в 2012-м из-за пересмотра ставки рефинансирования.

С 2009 года средняя ставка по выданным кредитам в целом по рынку снизилась в 1,86 раза (с 13,72 до 7,36%). Только на первичном рынке такое же падение ставки произошло за пять лет (с 10,77% в декабре 2016 года до 5,82% в декабре 2020-го — в обе даты действовала программа субсидирования ипотечной ставки.

Средняя ставка по выданным кредитам в декабре, по годам

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

«Снижение ипотечной ставки почти в два раза за последние 12 лет вывело жилищное кредитование на новый уровень, — комментирует Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. — Но даже с учетом новых рекордов по количеству и объему выданных кредитов российский рынок в разы отстает от западных стран в пересчете на долю задолженности от ВВП».

По мнению эксперта, главное препятствие для развития рынка — рост цен на жилье, который нивелирует эффект от снижения процентов. По оценкам аналитиков Циан, средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке (в городах России с населением от 100 тыс. человек) еще три года назад составляла 57,1 тыс. рублей, сегодня — 70 тыс. рублей (на 22,6% выше).

В подобной ситуации ипотечное кредитование становится способом фиксации прежней стоимости, но столь значительный рост цен на жилье в среднесрочной перспективе приведет к охлаждению рынка.

«Несмотря на сохранение потенциала роста, причин для ажиотажного спроса нет: ежегодный прирост выданных кредитов стабилен и значительно ниже, чем в годы восстановления после кризиса 2007–2008 годов», — подчеркивает Алексей Попов.

«Развитие рынка жилья должно базироваться не только на доступности кредитов»

В некоторых регионах России объемы ипотечного кредитования выросли наполовину. Эксперты предупреждают, что такой сценарий несет в себе риски

В прошлом году количество выданных ипотечных кредитов выросло в Татарстане почти на 26 процентов, в Башкортостане — почти на 40 процентов. Примерно такие же темпы роста фиксировались и в целом по России.

Правда, опрошенные нами эксперты полагают, что в 2019 году будет зафиксировано снижение спроса на жилищное кредитование, и видят опасность в тотальной зависимости рынка жилья от ипотеки.

Кроме того, в некоторых регионах фиксируется низкий средний чек по ипотечным займам даже несмотря на высокую стоимость квадратного метра. Подробности — в аналитическом исследовании «Реального времени».

По данным аналитической службы «Реального времени», в течение последних двух лет заметно выросли темпы и объемы жилищного кредитования. Так, в прошлом году в России было выдано почти 1,5 млн жилищных кредитов, что на 35% больше, чем в 2017-м. Объем ипотечного кредитования в денежном выражении тоже вырос — с 2 до 3 трлн рублей.

В числе регионов, где выдается больше всего кредитов на покупку жилья, в 2018 году ожидаемо оказались Москва (88,2 тысячи кредитов на 387 млрд рублей), Московская область (82,1 тысячи кредитов на 252,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (73,7 тысячи кредитов на 200,5 млрд рублей), Тюменская область (63,2 тысячи кредитов на 142,4 млрд рублей).

Пятерку лидеров по числу выданных ипотечных займов замыкает Татарстан, где в прошлом году заемщики получили 55,9 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 95,8 млрд рублей. Сразу за РТ в рейтинге следует Башкортостан, где в прошлом году было выдано 54 141 ипотечный займ на 92,7 млрд рублей.

На графике хорошо видно, что число кредитов, выданных на покупку жилья, в регионах ПФО, как и в целом по стране, неизменно росло из года в год. К примеру, в Татарстане в 2018 году количество таких займов выросло на 26%, в 2017-м — на 22%.

В Башкортостане динамика в прошлом году и вовсе составила почти 40%.

Среди регионов ПФО число выданных жилищных кредитов значительно выросло в Оренбургской области (41%), Саратовской области (38%), Пермском крае (33%), Самарской области (32%), Удмуртской Республике (32%), Пензенской области (32%), Республике Марий Эл (31%).

«В 2019 году объемы ипотечного кредитования начали падать»

Причины роста темпов ипотечного кредитования связаны с в первую очередь со снижением ставок в предыдущие 2 года, отмечает генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group Илья Володько. Но, по мнению эксперта, по итогам 2019 года, вероятно, можно будет фиксировать снижение объемов выдачи жилищных кредитов.

Эксперт отмечает, что можно говорить если не о кризисе, то по крайней мере о стагнации на жилищном рынке, которая последует за снижением темпов ипотечного кредитования.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков также уверен, что «вытягивание» жилищного рынка только за счет ипотеки несет в себе угрозу.

Директор компании «Брокер-Альянс» Фарид Шабаев считает, что причина популярности ипотеки заключена в спросе на жилье.

Кроме того, эксперт отмечает, что банки лояльно относятся к клиентам, которые берут ипотечный кредит, поскольку он обеспечивается залогом. К тому же просрочка по ипотеке ниже, чем по другим кредитам.

Больше всего ипотек на новое жилье в ПФО брали жители Башкирии

Отдельно остановимся на статистике по выдаче ипотечных займов на покупку новостроек.

По данным аналитической службы «Реального времени», в прошлом году в Татарстане было выдано 11,5 тысячи жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 24 млрд рублей.

Много это или мало? Несложно заметить, что на выдачу ипотеки на покупку первичного жилья не приходится и половины всего объема жилищного кредитования. И если по общему числу займов, выданных на покупку жилья, Татарстан занимает в России пятое место, по выдаче ипотек на новостройки только восьмое.

В числе регионов, где ипотека на «первичку» пользуется наибольшим спросом, оказались Москва (35,7 тысячи кредитов), Санкт-Петербург (32,2 тысячи), Тюменская область (14,6 тысячи), Свердловская область (13,5 тысячи).

Среди лидеров оказался и Башкортостан, где в прошлом году на покупку новостроек было выдано 13,2 тысячи кредитов, что оказалось на 15% больше, чем в Татарстане. Правда, если говорить об объемах кредитования, разница между Башкортостаном и Татарстаном оставила только 7% (25,6 млрд рублей против 24 млрд), что, скорее всего, объясняется более высоким ценником на татарстанскую первичку.

Количество выданных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, 2018 год

Регион	2018	2017	2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	368 340	312 164	305 589
г. Москва	35 701	30 013	26 664
г. Санкт-Петербург	32 154	26 730	25 726
Московская область	24 983	21 296	20 179
Краснодарский край	15 696	13 211	11 472
Тюменская область	14 559	10 207	10 524
Свердловская область	13 478	9 060	7 063
Республика Башкортостан	13 233	9 568	8 439
Республика Татарстан (Татарстан)	11 451	9 419	8 587

Отметим, что в Башкортостане была зафиксирована и самая высокая динамика роста выдачи ипотечных кредитов на новостройки. По сравнению с 2017 годом выдача таких займов увеличилась на 50% (с 17 до 25,6 млрд рублей).

Такие же рекордные показатели были зафиксированы еще в нескольких регионах ПФО — в Пермском крае, где динамика достигла 55%, и в Удмуртской республике, где выдача кредитов на «первичку» выросла на 44%.

Во многих других субъектах Приволжского федерального округа количество займов на покупку новостроек увеличилось не столь значительно: в Марий Эл — на 22%, в Пензенской области — на 17%, в Мордовии — на 14%, в Кировской области — на 13%, в Ульяновской области — только на 10%.

«Время, когда люди брали 100-процентный кредит для покупки единственного жилья, прошло»

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году средний чек по ипотечным кредитам составил около 1 млн 713 тысяч рублей. Почти таким же оказался он и в соседнем Башкортостане — 1 млн 703 тысячи рублей.

Надо сказать, что это далеко не самый высокий показатель по стране. Для сравнения, в среднем по России он составляет порядка 2 млн рублей.

Самый высокий средний чек ипотечного кредита зафиксирован в Москве (4,4 млн рублей), Московской области (3,1 млн рублей), Сахалинской области (2,8 млн рублей), Чукотском автономном округе (2,7 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,7 млн рублей).

Как уже писало «Реальное время», в этих регионах в прошлом году, по данным Росстата, фиксировалась высокая средняя цена квадратного метра. К примеру, в Москве она составила почти 154 тысячи рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге — 88,6 тысяч рублей, в Сахалинской области — 97,6 тысячи рублей.

Но, по всей видимости, на средний чек влияет не только цена «квадрата».

Если говорить о регионах Приволжского федерального округа, то в прошлом году лидерами стали Нижегородская область и Мордовия, где средний чек по жилищным кредитам составил почти 1,8 млн рублей.

Возникает вопрос, почему же средний чек по ипотеке в Татарстане оказался ниже, учитывая, что здесь в прошлом году фиксировалась самая высокая средняя цена за кв. м в Поволжье — 59,2 тысячи рублей.

Самый низкий чек по ипотечным займам фиксировался в Марий Эл, Удмуртской Республике (1,5 млн рублей), Кировской области (1,5 млн рублей), Ульяновской области (1,4 млн рублей) — это одни из самых невысоких показателей по России.

На новостройки банки добавляют больше?

Любопытно, что в ряде российских регионов средний чек по ипотеке при покупке новостроек оказывается выше. Такая ситуация складывается в том числе и в субъектах Приволжского федерального округа.

К примеру, в Татарстане средний чек по ипотечному кредиту по договорам долевого участия (ДДУ) составил почти 2,1 млн рублей (при среднем чеке, напомним, 1,7 млн рублей).

Самый высокий чек по ипотеке на покупку «первички» зафиксирован в Мордовии — здесь он достигает 2,2 млн рублей (при среднем чеке 1,8 млн рублей).

По мнению Михаила Хорькова, такая расстановка вполне объяснима и закономерна.

— По итогам прошлого года средний размер ипотечного кредита в России составил 2 млн рублей при среднем сроке кредитования более 16 лет. По договорам долевого участия средний размер кредита составляет 2,3 млн рублей при сопоставимом сроке кредита.

В целом данная ситуация вполне логична.

Развитый рынок ипотеки по новостройкам функционирует в крупных региональных центрах, а кредиты на вторичном рынке выдаются по всей стране, в том числе в малых городах, где уровень цен заметно ниже, — говорит эксперт.

Илья Володько считает, что одна из причин может заключаться в том, что на вторичном рынке ипотека приобретается и для покупки небольших, а значит, менее дорогих квартир.

— Дело в том, что вторичный фонд состоит не только из нового жилья, но и из старого. Старый фонд характеризуется тем, что квартиры имеют довольно маленькие площади.

Мы все помним, что площадь двухкомнатной квартиры в советское время была 47 кв. м, «трешки» — более 50 кв. м.

Я думаю, что это может быть связано с тем, что средняя площадь вторичного жилья меньше, чем при покупке первичного, — отмечает Володько.

НедвижимостьАналитика БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан

Сколько кредитов у россиян

По данным Центробанка, на начало 2020 года жители России должны банкам больше 17,6 трлн рублей.

Сергей Антонов

не берет кредитов

Профиль автора

Это чуть меньше годовых расходов бюджета страны — 19,5 трлн рублей. В этой статье расскажем, кто и почему чаще всего обращается за кредитами и как выглядит среднестатистический заемщик.

В январе 2018 года агентство Magram Market Research провело исследование и выяснило, что потребительские кредиты россияне чаще всего берут на ремонт — 32% от всех заемщиков, покупку автомобиля — 25%, а также на бытовую технику или электронику — 18%. Почти каждому десятому заемщику новый кредит нужен, чтобы закрыть старый.

По данным Центробанка, наименее закредитованный регион России — Ингушетия: долги по кредитам здесь составляют всего 14,9 тысячи рублей на человека, а без учета ипотеки — 12,4 тысячи рублей. Больше всего должны банкам жители Ямало-Ненецкого автономного округа: в среднем 284 тысячи каждый, без ипотеки — 132,4 тысячи.

Реже всех идут в банк за финансовой помощью в Центральном федеральном округе: кредиты есть только у 27% жителей. И здесь часто берут ипотеку: 44% от общего объема займов в ЦФО. Среднее значение по стране — 37%.

Потребительские кредиты популярнее всего в Приволжском округе: 70% от общего объема выдаваемых банками займов.

Активнее других кредитуются семьи с детьми и матери-одиночки. Причем типичный заемщик — отец или мать двоих детей.

Согласно исследованию Magram Market Research, чаще всего кредиты берут жители России с доходом ниже среднего: 36%. Доля закредитованных с доходом выше среднего — 26%.

При этом с повышением дохода увеличивается доля ипотечных кредитов: при доходах ниже среднего ипотека составляет 32% займов, при доходах выше среднего — 54%. Среди россиян со средним доходом заемщиками являются 29%.

Из них 47% выплачивают ипотеку и 53% — потребительские кредиты.

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, на ноябрь 2019 года просроченные долги перед банками имели около 10 млн россиян. С начала года количество таких заемщиков выросло, по разным данным, на 3—4%.

Как попрощаться с долгамиИ не накопить новых. Дважды в неделю рассказываем в нашей бесплатной рассылке

По той же статистике, россияне в первую очередь тратят деньги на продукты, во вторую — на услуги ЖКХ, в третью — на бытовые товары. Выплата кредитов находится лишь на четвертом месте в списке приоритетов. Как правило, при финансовых трудностях заемщики отказываются от трат на развлечения, одежду, урезают расходы на продукты на 10—30%, а затем уже допускают просрочку по задолженности.

По данным НАФИ, почти половина россиян с кредитами считают, что небольшая задержка платежей — это не страшно. Более того, четверть заемщиков уверены, что если человек взял кредит в банке и не вернул его — это не преступление.

Еще Национальная ассоциация коллекторских агентств утверждает, что среднестатистический должник — это мужчина или женщина в разводе в возрасте 30—45 лет со средним специальным образованием. Обычно такой человек работает в сфере услуг и торговли.

Самые дисциплинированные — военнослужащие, учителя и врачи: представители этих трех профессий составляют меньше 1% от всех клиентов банков с просроченной задолженностью.

В мае 2019 года Международный валютный фонд обеспокоился бумом потребительского кредитования в России. В МВФ призвали выдавать поменьше необеспеченных займов — то есть тех, по которым нет залога.

На проблему закредитованности обратил внимание и президент. На ежегодной прямой линии он попросил Центробанк подключиться к решению вопроса, чтобы не допустить образования новых «пузырей» в экономике.

Но закредитованность касается не только потребительских кредитов. В конце 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что больше 40% россиян, которые берут ипотеку, уже имеют долги по другим кредитам. Поэтому, возможно, стоит рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки и по жилищным займам.

Сами россияне, наоборот, к займам стали лояльнее. Каждый год ВЦИОМ публикует индекс кредитного доверия: россияне оценивают, стоит ли сейчас брать кредит. В начале 2019 года только 11% опрошенных считали, что самое время пойти и взять заем в банке, а в начале 2020 — уже 14%. Количество уверенных противников кредитов за год снизилось — с 76 до 72%.

Подведены итоги 2017 года на рынке ипотеки

15.02.2018

Эксперты компании «Метриум Групп» сообщили, что в отличие от 2016 года, который был отмечен только восстановлением активности заемщиков, в 2017 году количественные изменения перешли в качественные: достигнут исторический рекорд по объему выдачи (2 трлн рублей) и уровню ставок – 9,8% годовых. Вместе с тем в растущем значении ипотеки для рынка жилья есть как положительные, так и отрицательные аспекты, считают эксперты.

2017 год стал самым продуктивным за всю документируемую историю российского ипотечного рынка. В России был выдан 1 млн кредитов для покупки жилья на общую сумму в 2 трлн рублей, что составило 2,2% от годового ВВП страны.

Показатели полностью превзошли докризисный уровень кредитования россиян. По сравнению с 2014 годом число выданных в прошлом году ипотек превысило 7%, а их денежный объем – на 15%.

По сравнению с 2016 годом по этим критериям ипотечный рынок увеличился соответственно на 27% и 37%.

Именно в 2017 году количественный рост рынка ипотеки, старт которому дала программа субсидирования ставок, перешел в качественное улучшение показателей.

Прежде всего, это выразилось в снижении средних ставок по кредитам: за прошедший год ставка (по сути, стоимость кредита) уменьшилась с 11,54% до 9,79% (на 1,75 процентных пункта).

Еще никогда прежде ипотека в России не была столь выгодной – последний минимум, которые достигали ставки, был зафиксирован в ноябре 2011 года – 11,40%.

Минимальные ставки предлагаются в рамках совместных ипотечных программ застройщиков и банков. АО «НС Банк» (не входит в топ-20 ведущих ипотечных банков) на период строительства объекта – 3%, после сдачи объекта ставка вырастает до 12%. Россельхозбанк предлагает ипотеку по ставкам от 5,17%, причем кредитует как готовые, так и строящиеся объекты.

Повышение доступности ипотеки привело к двум последствиям: увеличился размер и срок кредитования.

Если в 2016 году россияне одалживали у банков на покупку жилья в среднем 1,72 млн рублей, то в 2017 году – 1,86 млн рублей. Таким образом, сокращение ставок позволило увеличить размер займа на 140 тыс. рублей.

Также вырос срок кредитования: на три месяца по сравнению с 2016 годом, и почти на 10 месяцев по отношению к докризисному периоду.

Увеличение размера займа свидетельствует о том, что не только больше россиян смогли позволить себе ипотечный кредит в 2017 году, но и возросла площадь приобретаемых ими объектов. В свою очередь более длительный срок указывает на относительную уверенность в завтрашнем дне.

В октябре 2017 года исчезла разница между ставками по ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья. Десять ведущих ипотечных банков предлагают практически одинаковые базовые ставки.

Для новостроек диапазон предложений варьируется от 7,9% до 11%, а для вторичных квартир – в пределах 9,1-11,5%.

По данным АИЖК, в декабре 2017 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам на готовое жилье составила 9,8%, а на новостройки – 9,77%.

Данная тенденция в большей степени благоприятствовала рынку готового, а не строящегося жилья. Если в целом число выданных кредитов увечилось на 27%, а их объем – на 37%, то ипотека на участие в долевом строительстве не была столь же популярной.

По данным ЦБ РФ, количество выданных кредитов на покупку строящегося жилья (по договорам долевого участия, ДДУ) выросло с 306 тыс. до 312 тыс., то есть всего на 2%.

Однако объем кредитования возрос с 571 млрд рублей до 661 млрд рублей (на 15%), что все же меньше динамики ипотеки на вторичном рынке.

«Пока действовала программа государственного субсидирования ипотеки, ставки на покупку строящихся объектов были примерно на 2% ниже ставок по кредитам на приобретение «вторички», – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE.

– Именно поэтому в 2015-2016 году покупатели проявляли большой интерес к новостройкам.

Сейчас, когда ставки сравнялись, многие покупатели, особенно в регионах, где доходы зачастую не позволяют одновременно платить ипотеку и снимать жилье в ожидании завершения строительства нового дома, вернулись к идее приобрести готовые объекты.

Тем не менее, уже стартовала программа субсидирования, которая распространяется только на новое жилье от застройщиков, поэтому я полагаю, что равновесие между двумя секторами рынка жилой недвижимости все же сохранится и никто без покупателей не останется».

Повышение доступности ипотеки неоднозначно сказалось на рынке жилья столичного региона. Москва превзошла как по объему, так и по числу выданных ипотечных кредитов своего главного конкурента – Подмосковье. По данным Центробанка, в 2017 году в столице было выдано 63 тысячи ипотечных кредита на сумму 254 млрд рублей.

Между тем в Московской области, чей рынок превосходит как по количеству сделок, так и по объёму предложения столичный, было оформлено 57 тыс. ипотечных кредитов на сумму 160 млрд рублей. Таким образом, ипотечные заемщики в столице оказались более активными, хотя еще в 2014 году Подмосковье превосходило столицу по количеству выданных кредитов: 55 тыс.

ипотек в области против 46 тыс. – в столице.

Московские новостройки пользуются большим спросом у ипотечных заемщиков, чем подмосковные. Если в Москве на долю кредитов для покупки строящегося жилья приходится 48% всех ипотек (30 тыс. сделок), то в Московской области – только 38% (21 тыс. сделок).

Главным бенефициаром снижения ипотечных ставок в России стал московский рынок новостроек. Именно в столице за прошедший год число сделок со вторичным жильем не возросло, зато на 52% увеличилось число заключенных ДДУ.

Снижение ставок по ипотеке привело к увеличению доли продаж привлекающим кредит клиентам до 44%, по сравнению с 36% – в 2016 году и 27% – в 2015 году.

Наибольшее значение приобрела ипотека в новостройках массового сегмента, где с ее помощью оплатили 48% приобретенных квартир эконом- и комфорт-класса. Доля ипотеки в бизнес-классе выросла до 33%, а в элитном сегменте – до 12%.

«В 2017 году мы зафиксировали значительный рост покупателей с ипотекой в высокобюджетных ЖК, что было нехарактерно для нашего сегмента в докризисные времена, – комментирует Роман Сычев, генеральный директор TEKTA GROUP. – К примеру, в нашем проекте бизнес-класса «Маяковский» доля «ипотечников» в течение 2017 года увеличилась с 15% до 45%.

Таким образом, к концу года ипотека обеспечивала почти половину продаж в комплексе, что даже выше, чем в среднем по нашему сегменту в столице. Привлекать кредит стало намного выгоднее, чем пользоваться рассрочкой, которая ранее была популярным инструментом приобретения жилья в высокобюджетных сегментах.

Я полагаю, что большинство наших клиентов рассчитывают погасить взятый кредит в ближайшие годы после покупки».

Рост объемов кредитования на фоне снижения реальных доходов населения увеличивает риски на ипотечном рынке. Помимо уменьшения стоимости кредитов, большую роль в активизации спроса на ипотеку сыграло сокращение минимального первоначального взноса (ПВ).

По данным ЦБ РФ, доля кредитов со взносом менее 20% в общем объеме выданной ипотеки выросла с 7% в начале 2017 года до 21% в конце года. При этом банки стали благосклоннее к заемщикам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), лишь по одной трети заявок на ипотеку был дан отказ, тогда как доля одобрений составила 67,5%, превысив уровень 2016 года на 3 п.п.

Вместе с тем аналитики «Метриум Групп» полагают, что угрозы для ипотечного рынка преувеличиваются некоторыми участниками отрасли.

Несмотря на увеличение объема кредитования, количество «плохих» долгов не выросло, а наоборот сократилось.

По данным АИЖК, доля задолженности, просроченной на три месяца и более, составила в декабре 2017 года 2,2%, тогда как в конце 2016 года она достигала 2,65% от общего объема выданных кредитов.

Кроме того, средняя доля ежемесячного платежа по ипотеке относительно дохода заемщиков составляет по стране 28%. Данный уровень соответствует нормальным показателям ипотечного рынка развитых стран, где приемлемым считается платеж, составляющий порядка 30% от ежемесячного дохода семьи. Исключением являются московские заемщики, которые в среднем отдают банку 48% своего ежемесячного дохода.

«В информационном поле постоянно возникают спекуляции на тему «пузыря» на ипотечном рынке, которые в действительности не имеют серьезных оснований, – комментирует Мария Литинецкая. – На мой взгляд, напротив в России население страдает от недостатка доступных кредитов на улучшение жилищных условий.

Если в развитых странах доля ипотеки достигает половины, а то и 100% ВВП, в России этот показатель достигает всего 5%.

Это говорит о том, что даже текущие рекордные показатели кредитования составляют лишь десятую часть от реального потенциала ипотечного рынка в нашей стране, где порядка 41% населения, согласно опросам ВЦИОМ, хотели бы улучшить жилищные условия. В свете планов Минстроя увеличить к 2025 году ежегодный ввод жилья до 120 млн кв. м.

(то есть почти удвоить по сравнению с текущими показателями), я полагаю, что темпы ипотечного кредитования населения сбавлять нельзя, иначе все эти дома будут пустовать. Однако следует понимать, что экономика и доходы населения также должны демонстрировать рост, чтобы увеличение кредитования не приводила к росту системных рисков».

Эксперты подвели итоги 2020 года на рынке ипотеки в России

 Мир квартирМир квартир

Относительно докризисного 2014 года количество заемщиков увеличилось на 69%. Но сумма требующихся им для покупки жилья заемных средств за этот же период выросла в 2,5 раза.

Субсидирование ставок спасло рынок ипотеки

В первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку не демонстрировал внушительного роста. Относительно аналогичных месяцев 2019 года количество выданных кредитов росло на 1-8%. Ситуация кардинально поменялась во втором полугодии, когда многие потенциальные заемщики осознали выгоды от снижения ставок, а большинство коронавирусных ограничений сняли власти.

Во второй половине года спрос быстро увеличился. Лучшим месяцем стал декабрь, когда россияне получили 212 тыс. кредитов на 560 млрд рублей. В среднем каждый месяц с июля по декабрь банки выдавали по 185 тыс. кредитов на сумму 476 млрд рублей. В 2014 году в такой же период в среднем кредиторы предоставляли 93 тыс. ипотеки на сумму 165 млрд рублей.

Спрос на ипотеку вырос из-за программы субсидирования, благодаря которой ставки сократились примерно до 6%. Власти компенсируют банкам недополученную прибыль из-за снижения рыночной ставки с уровня примерно 9% до 6,5%. Без этой меры даже при отсутствии кризиса, связанного с коронавирусом, рынок ипотеки скорее всего продолжил бы стагнировать, как это было в 2019 и начале 2020 года.

Кредит стал более обременительным

В крупных городах страны квартиры подорожали примерно на 15-20%. Новостройки росли в цене еще быстрее. К примеру, в Москве средняя стоимость квадратного метра нового жилья бизнес-класса за год возросла на 24%, а массовых новостроек – на 19%.

Из-за этого кредит стал более обременительным, особенно для тех заемщиков, которые пришли на рынок в конце года. Если в начале 2020 года банки выдавали заемщикам в среднем по 2,43 млн рублей, то в декабре уже 2,65 млн.

Однако ежемесячный платеж в условиях стагнации доходов заемщики не хотели увеличивать, что выразилось в повышении срока кредитования. В декабре россияне занимали у банков деньги на покупку жилья в среднем на 225 месяцев или 18,8 лет.

Для сравнения, в мае срок кредитования составлял 217 месяцев (18,1 лет).

Примечательно, что такая динамика наблюдается на фоне беспрецедентного снижения ипотечных ставок. В декабре 2019 года кредит на покупку жилья (вторичного и первичного) в среднем выдавался под 9% годовых, а в декабре 2020 года – под 7,36%. То есть несмотря на снижение стоимости кредита, рост цен на жилье вынудил покупателей брать кредит в среднем на 8 месяцев дольше.

Доля ипотеки на новостройки сокращается

Несмотря на то, что госпрограмму субсидирования ипотеки власти реализовали для поддержки строительного сектора, доля ипотечных кредитов, полученных под покупку квартиры в строящихся домах к концу года, заметно снизилась.

В декабре 2019 года 25% кредитов были выданы под залог прав участника долевого строительства, иными словами – на покупку квартиры у застройщика в еще не готовом доме. Остальные кредиты, соответственно, приходились на договоры купли-продажи, в основном на вторичные квартиры, но в том числе и на жилье в готовых домах от застройщика.

В мае, после начала субсидирования ставок, которое действовало только при покупке жилья от застройщика, доля ипотечных сделок с новостройками подскочила до 34%. В июне показатель достиг 35%, а затем начал устойчиво снижаться: в июле и августе – до 33%, в сентябре – до 28%, в октябре – до 27%, в ноябре – до 25%, в декабре – до 24%.

Хотя в целом спрос на новостройки в кредит увеличился по числу сделок на 44% (до 483 тыс.) и на 64% по объему (почти до 1,5 трлн рублей), к концу года заемщики стали чаще приобретать вторичное или готовое жилье.

Это связано с тем, что средний кредит на новостройки стал значительно больше за год. Он увеличился с 2,93 млн в декабре 2019 года до 3,35 млн рублей в декабре 2020 года.

Срок кредитования при этом вырос до 229 месяцев (19,1 лет), хотя, к примеру, в мае он составлял 214 месяцев (17,8 лет). Ставка по кредитам на новостройки снизилась за год с 8,28% до 5,82%.

41% кредитов выданы в 10 регионах России

Спрос на жилье в кредит по-прежнему сконцентрирован в населенных и экономически успешных регионах России. В 2020 году 41% ипотеки выдали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Татарстане, Свердловской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Челябинской и Новосибирской областях. В 2019 году жителям этих регионов одобрили 40% кредитов, выданных в России.

Характерная в целом для страны тенденция к сокращению доли ипотечных сделок со строящимся жильём наблюдалась не во всех лидирующих по объему кредитования регионах.

В Краснодарском крае доля кредитов на покупку таких квартир выросла с декабря 2019 года к декабрю 2020 года с 34% до 35%, в Тюменской области – с 19% до 22%, в Челябинской области – с 13% до 15%.

Тем не менее этот показатель за аналогичный период сократился в Москве с 42% до 37%, Московской области – с 32% до 26%, Санкт-Петербурге – с 45% до 36%, Башкортостане – с 24% до 19%, Свердловской области – с 23% до 22%, Новосибирской области – с 25% до 23%. Не изменилась доля новостроек в ипотечном спросе только в Татарстане (20%).

«Основной вывод, который можно сделать по итогам 2020 года – программу субсидирования ипотеки необходимо продолжать, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Даже несмотря на трудные экономические условия, снижение ставок стимулировало инвестировать банки и население в строительство 4,3 трлн рублей – а это около 4% ВВП в 2020 году. По первой оценке, Росстата за 2020 год, ВВП страны сократился на 3,1%. То есть если бы не ипотечное кредитование строительства, мы имели бы еще более глубокий экономический спад. В 2021 году необходимо не только продолжить программу субсидирования, но и снизить ипотечные ставки, чтобы дополнительно простимулировать население приобретать жилье и помочь экономике быстрее восстановиться».