2020 год продемонстрировал неожиданный рост продаж на рынке DIY. И это несмотря на то, что в период локдауна строительные магазины, в физическом смысле, были закрыты — действовали только онлайн-продажи. Эксперты объясняют это тем, что люди, постоянно находясь в четырех стенах, как бы «открыли» для себя собственный дом.
Посмотрели на него другими глазами. Это способствовало тому, что рынок DIY – товаров для дома и ремонта – буквально за год кардинально изменился. Вместе с агентством INFOLine, которое подготовило детальное исследование динамики развития сетей DIY в 2020 году и тенденций на 2021-23 годы, попробуем в этих изменениях разобраться.
Главным стимулом стал ремонт
В России на настоящий момент работает более 1000 универсальных и специализированных сетей DIY, а доля современных форматов торговли превышает 85%, включая Топ-10 крупнейших ритейлеров DIY, на которых приходится 43% рынка строительных и отделочных материалов.
Из них более 24% составляет доля лидера рынка — Leroy Merlin. На онлайн-продажи приходится около 10% рынка.
При этом на фоне ускорения интернет-торговли в 2020 году, по данным INFOLine, отмечен взрывной рост (более, чем в 1,5 раз) онлайн-продаж строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома.
— За этот беспрецедентный год рынок претерпел кардинальные изменения, — говорит генеральный директор INFILine Иван Федяков. В условиях закрытия границ и локдауна дом для многих из нас стал приоритетом №1.
Люди тратили деньги на ремонт, и многие участники рынка отмечали увеличение продаж. Эти же факторы спровоцировали и взлет online-ритейла. Аудитория интернет-покупателей выросла на 40%.
Впервые в российской истории мы говорим о 65 млн активных пользователей интернет-магазинов.
Итак, в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями (работа из дома, невозможность выезда заграницу), фокус потребителей сместился в сторону обустройства жилья и дачных участков. Люди взялись за ремонт, и это серьезно подстегнуло бизнес.
- Наряду со строительными материалами большим спросом пользовались инструменты
- Между тем, производство строительных материалов в период пандемии росло неравномерно.
По оценке INFOLine, производство штучных стеновых материалов по итогам 2020 года увеличилось в натуральном выражении на 5,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
А вот выпуск строительного кирпича в 2020 году, наоборот, сократился на 4% — такая динамика связана со смещением спроса в сторону более дешевых стеновых материалов (блочных материалов и ЖБИ в многоэтажном строительстве, бруса, древесных материалов в малоэтажном строительстве.
В сегменте отделочных материалов в 2020 году рост зафиксирован в производстве обоев (на 10,6%, до 169 млн. усл. кусков), и керамической плитки для облицовки стен (на 0,3%, до 68,2 млн. кв. м). При этом падение объема производства свыше 10% наблюдается в сегменте деревянных окон (на 14,7%) – по причине, аналогичной кирпичу — деревянные окна дороже.
В 2020 году также отмечен поступательный рост цен на строительные и отделочные материалы. И это уже данность.
В связи с этим, в начале 2021 года Правительство РФ опубликовало постановление, регламентирующее порядок проведения мониторинга цен на потребительские товары и услуги.
Анализ причин роста потребительских цен будет осуществлять Минэкономразвития совместно с Росатомом и ФАС. Удастся ли по итогам мониторинга, нормализовать ситуацию с ценами? Посмотрим.
Как себя чувствовали крупнейшие сети DIY в 2020 году
Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY позволил выделить две группы: универсальные сети DIY, реализующие широкий спектр товаров, и специализированные сети DIY с узким спектром товаров и фокусом на одну или несколько товарных категорий.
Ассортимент универсальных сетей DIY:
- Soft DIY – преобладают товары для внутренней отделки и косметического ремонта, а также предметы декора и товары для дома, сети Soft-DIY работают преимущественно на рынке B2C
- Hard DIY – преобладают товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки, сети Hard DIY работают преимущественно на рынке B2B, развивая формат «стройбаза»,включают в состав торговых объектов открытые строительные дворы.
- Household DIY и Soft DIY – преобладают товары для дома и предметы интерьера, а также представлены товары для косметического ремонта.
- В одном из сетевых магазинов для дома и ремонта
- Рейтинг топ-30 торговых сетей DIY по чистой выручке (по версии INFOLine) выстроился следующим образом:
- — Леруа Мерлен – выручка 300 млрд руб. (без НДС)
- — «Максидом», «Бауцентр», «Петрович», «Сastorama», OBI, Стройдвор, ВсеИнструменты, «Аксон», «Сатурн» — выручка от 13 до 75 млрд руб.
- — «Твой дом», «Вимос», «Стройландия», «Домовой», «Порядок», «Колорлон», «Элко», группа компаний «Протек», ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», «Новацентр» — выручка от 4,5 млрд до 13 млрд руб.
Крупные сетевые бренды предоставляют колоссальный выбор наименований продукции
По данным INFOLine, значительно расширила ассортимент сеть «ВсеИнструменты» — до 700 тыс. наименований, увеличив при этом количество объектов до 33-х. Значительный рост показала сеть «Строительный бум», открыв гипермаркет совокупной площадью 10 тыс.кв.м
Произошли изменения и среди лидеров рынка. В октябре 2020 года сеть «Максидом» завершила крупнейшую за последние три года сделку по покупке российского бизнеса сети Castorama.
В результате, «Максидом» получил 18 гипермаркетов Castorama в 13-ти городах России. Кроме того, в ноябре 2020 года, в рамках девелоперского проекта, сеть открыла десятый гипермаркет в Санкт-Петербурге площадью более 8 тыс. кв. метров.
В итоге, «Максидом» вышел на третье место рейтинга в начале 2021 года.
Рейтинг крупнейших сетей DIY по выручке в 2020 г. (по версии INFOLine):
- «Леруа Мерлен Восток»
- СТД «Петрович», ООО
- ОБИ, Россия
- ВсеИнструменты.ру
- ГК «Сатурн»
- «Максидом», ООО
- ГК «Бауцентр»
- ГК «Строительный двор»
- ГК «Агава»
- ГК «Аксон»
В 2020 году «Петрович» продолжил органический рост с фокусом на Московский регион (открыв новый строительный центр на Симферопольском шоссе с новой услугой по дизайну «Помощник по дизайну») и на развитие омниканальных (всеканальных) продаж. Выручка компании выросла на 23%, а доля онлайн-прдаж в выручке составила 50%.
Компания OBI, в рамках программы по обновлению гипермаркетов, провела ремоделинг двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. В Казани и Екатеринбурге началось строительство отдельных зданий для гипермаркетов сети, которое планируется завершить к 2021 году.
Оптимизация розничной сети и наращивание количества объектов малого формата, а также развитие оптового направлении бизнеса позволили ГК «Стройдвор» вернуться к росту продаж, причем выручка группы росла быстрее, чем, в среднем, по топ-10, а общее количество объектов превысило 150.
Крупнейшая сеть строительных товаров «Леруа Мерлен» сократили открытие новых гипермаркетов за год до 7 (раньше открывалось больше).
Причем компания отказалась от формата «Леруа Мерлен городской» и продолжили развивать омниканальную модель продаж в B2B-направлении.
В начале 2021 года компания разработала стратегию трансформации бизнеса с фокусом на IT, расширение комплекса услуг (магазин-платформа), а также на развитие online-бизнеса.
Оnline рулит!
Не секрет, что в 2020 году на рынке DIY произошел существенный рост online-продаж. Из-за ограничительных мер в большинстве регионов временно закрылись торговые объекты сетей DIY и торговые центры. В этих условиях покупатели почти полностью переключились на покупки online. Причем в период локдауна выручка от online-продаж у большинства сетей DIY выросла в несколько раз.
По данным Яндекс, запросы в категории строительных материалов выросли на 24%, причем наиболее динамичный рост наблюдался в апреле, затем после локального снижения летом в сентябре наблюдалась положительная динамика.
Наиболее высокий рост показали товары следующих категорий: двери (+38%), материалы для отделки (+26%) , строительное оборудование (+26%),мебель (+25%).
Также значительно повысилось количество запросов по товарам для дома (+23%), и инструменты (+23%).
Лидером по online-продажам стал СТД «Петрович», который увеличил количество заказов на 30% до 3 млн., причем сервисы компании, формирующие единую систему, в 2021 году были объединены на главной странице сайта.
А для повышения эффективности были запущены online-сервисы «Калькулятор ремонта» и «Виртуальная примерчная». У «Леруа Мерлен», который по выручке занимает третье место в 2020 г.
, доля online-продаж выросла с 3% до8,6%.
Среди крупнейших сетей DIY более 70% развивают интернет-магазины, но только 10 сетей запустили мобильные приложения. Сеть OBI выпустила обновленную версию мобильного приложения, количество скачиваний которой по состоянию на февраль 2021 г. превышает 1 млн.
С точки зрения посещаемости сайтов с большим отрывом лидирует «Лера Мерлен». На 34% выросла посещаемость сайта «ВсеИнструменты» — до 17, 5 млн. посещений в месяц в 4 квартале 2020 г.
Сеть «ВсеИнструменты» в 2020 г.увеличила выручку более чем на 50% относительно 2019 года – она составила 36,5 млрд. Причем доля online-продаж в выручке составляет 95%. В 2020 году покупки через мобильное приложение обеспечили рост выручки в 5 раз. Приложение «ВсеИнструменты» было установлено более 1 млн. раз.
По количеству запросов в поисковых системах лидерство захватил «Леруа Мерлен» — 100 млн. за 2020 год.
Покупка онлайн: это теперь так просто
— Как вы думаете, такие маркетплейсы, как Амазон или Озон или даже Алибаба обгонят магазины стройматериалов, или магазины стройматериалов, под действием внешних факторов, трансформируются во что-то новое? – поинтересовался у генерального секретаря авторитетной ассоциации ЭДРА Джона Хуберта директор выставки строительных и отделочных материалов MosBuild Яков Сыромятников.
— Если говорить о магазинах стройматериалов, где бы они ни находились — в Америке или Европе, они вышли в онлайн довольно поздно, — поделился своими ощущениями Джон Хуберт. – Думаю, тот, кто может рассчитывать на успех в будущем – это онлайн магазины с оффлайн площадками.
Безусловно, Amazon будет успешен, но я также думаю, что строительные магазины, которые мы знаем, продолжат увеличивать онлайн-продажи. Все большее значение для движения вперед будет иметь наличие физического магазина. Люди устали от курьеров, которые доставляют то одну посылку, то другую, от необходимости ждать товар дома.
Мне кажется, что будущее за возможностью самовывоза, когда человек делает заказ через интернет или по телефону и сам забирает товар.
Так что, похоже, и оффлайн-магазины пока списывать рано. Не стоит недооценивать значение «визуально-тактильной» покупки.
Магазин-платформа: почему сети DIY ориентируются на омниканальную торговлю
В последнее время крупные сети DIY проявили интерес к такому формату, как магазин-платформа, реализующий не только товары, но и услуги. А через услуги – снова товар. Новый тренд хорошо заметен на примере сети «Леруа Мерлен». Действует эта формула так.
Вы приходите в магазин за строительными и отделочными материалами, в том же магазине вам советуют мастера, который сделает вам ремонт, мастер, в свою очередь, входит в «золотой список» мастеров, рекомендуемых брендом «Леруа Мерлен», и, соответственно, все необходимое для ремонта приобретает именно у этого бренда.
Леруа Мерлен одним из первых поменял концепцию продаж, ориентируясь и на рынок B2B
То есть, сеть работает не только в формате розничной торговли «бизнес для покупателя» (B2C), но и в формате «бизнес для бизнеса» (B2B). Торговлю, задействующую сразу несколько каналов, еще называют омниканальной.
— Если обратиться к истории компании, то в 2004-м году был открыт первый магазин в Мытищах Московской области, — рассказал на недавнем Форуме DIY в рамках выставки MosBuild представитель креативной команды бренда «Леруа Мерлен» Егор Ваганов.
— Это до си пор один из самых больших магазинов с точки зрения оборота. Там — в рамках концепции нашего бренда — был представлен целый спектр товаров в одном месте по очень небольшой цене. Это очень удобный концепт.
К 2021 году в Леруа Мерлен уже 100 магазинов в 64 российских городах.
Сегодня, по словам Егора Ваганова, бренд переходит на новую бизнес-стратегию и делает выбор в пользу магазина-платформы.
— Наши продажи становятся, в полном смысле слова, омниканальными, — говорит Егор Ваганов. – Мы стараемся охватить весь спектр потребителей.
И «Леруа Мерлен» не один такой. Омниканальность, в условиях растущей конкуренции сетей, насущная необходимость.
Куда дальше двинется рынок DIY? Это, во многом, зависит от того, какой будет санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире. Но есть стойкие ожидания, что тренд на обустройство дома, заданный 2020-м годом, теперь сохранится надолго.
Подготовила Елена МАЦЕЙКО
(использованы материалы Форума DIY, проходившего в рамках выставки Mosbuild, а также Исследования рынка DIY-2021, подготовленного аналитическим агентством INFOLine)
Покорение России: план наступления LEROY MERLIN
- Венсан Жанти: «Ежегодно мы планируем увеличивать выручку минимум на 5%».
- Генеральный директор «Леруа Мерлен Россия» Венсан Жанти — о планах покорить восток России, стратегии экспансии, значении логистики и новых форматах.
- — Ваши основные стратегические цели и направления работы в России сейчас и на ближайшие годы?
— Мы продолжаем развивать большой формат Leroy Merlin площадью 8 тыс. кв. м. Наша цель — открывать около 20 магазинов каждый год.
В этом году мы открыли первый магазин в Казахстане и планируем развиваться в Алмате, Астане, Шимкенте и других городах. Кроме того, мы начинаем работать в Минске и сейчас рассматриваем другие страны, граничащие с Россией, где удобно было бы развивать сеть из России.
Безусловно, мы адаптируем концепции исходя из уровня жизни и привлекаем местных поставщиков, однако большая часть поставщиков в этих магазинах все же из России.
Не так давно мы начали тестировать новый формат, речь идёт о маленьких магазинах. По итогам тестирования мы примем решение о дальнейшем развитии.
Также Leroy Merlin продолжает развивать онлайн.
— Как обстоят дела с онлайн-продажами сейчас?
— Сейчас онлайн-продажи составляют чуть больше 1 % от общих. Мы рассчитываем нарастить долю, однако онлайн для нас — это прежде всего контент и омниканальный подход к обслуживанию покупателей. Люди просматривают товары онлайн и затем едут в магазин — так поступает больше 50 % покупателей. И наша основная цель в развитии онлайна — расширить контент.
— Сколько магазинов вы планируете открыть до конца года и запланирован ли выход в новые города или регионы?
— До конца года Leroy Merlin откроет около 15 магазинов. Как вы знаете, мы купили площади сети «К-Раута» и сейчас начинаем открывать новые магазины на местах их точек, проводим ребрендинг.
В следующем году мы откроем около 20 магазинов и впервые выйдем во Владивосток и Улан-Удэ.
У нас уже есть магазин в Хабаровске, но выход во Владивосток — это в определённом смысле challenge с точки зрения логистики.
— Что для вас в приоритете — поглощение других сетей, как «К-Раута», например, или открытие собственных новых магазинов? Планируете ли вы покупать другие сети в ближайшей перспективе?
— Всегда легче открывать свои магазины с нуля. Когда мы покупаем сеть, нужно адаптировать площади, многое переделывать. В ближайшее время мы больше не планируем покупать другие сети.
— Поговорим о логистике. У вас уже есть огромный РЦ площадью почти 100 тыс. кв. м «Leroy Merlin Южные Врата». Сейчас вы начинаете строительство ещё большего ТЦ в Дмитровском районе Московской области. Почему выбрана именно эта локация, и будете ли вы использовать новый склад для доставки онлайн-заказов?
— Наличие двух распределительных центров на юге и севере Московской области связано со спецификой доставки от наших поставщиков до магазинов. Основная часть поставщиков находится именно в Москве и Московской области.
Наши поставщики используют наши кросс-докинговые платформы, через которые мы перегружаем наш товар и доставляем во все магазины, расположенные по всей России. При этом часть поставщиков находится в северной части Московской области, а другая часть — в южной.
И для того, чтобы сократить дистанцию от поставщика до склада, целесообразно иметь два крупных РЦ на севере и юге. Таким образом мы сможем сократить транспортные расходы, распределить объёмы и диверсифицировать риски, связанные с логистикой.
Когда мы открыли склад в «Южных Вратах», то сократили свои расходы на логистику на 30 %. В нашем новом РЦ в МЛК «Белый Раст» расходы также будут сокращаться за счет автоматизации. Например, количество персонала мы снизим с 1 900 до 300 человек, то есть больше чем в 4 раза.
Оборудование позволяет делать палеты максимально высокими, такими, куда человек не сможет допрыгнуть. Высота палет составит 2,5 метра, при этом они будут регулируемыми. Вопрос о том, будем ли мы использовать РЦ для доставки онлайн-заказов, остаётся открытым.
Сейчас мы распределяем онлайн-заказы из нашего РЦ в логистическом парке «Южные Врата». Сток также расположен там, в РЦ в МЛК «Белый Раст» стока не будет.
Возможно, мы будем делать кросс-докинговые платформы, где заказы будут формироваться в РЦ в «Южных Вратах», затем отправляться на север и распределяться по конечным пунктам.
— В этом году вы открыли павильон рядом со строящимся ЖК. Сколько таких магазинов вы планируете открыть и как выбираете проекты?
— Сейчас магазин в концепции «Леруа Мерлен Квартира» работает в тестовом режиме. Мы смотрим и анализируем, как можно улучшить работу с клиентами, стать к ним ещё ближе. Однако развитие подобных павильонов — это не стратегическая задача для компании.
Это скорее дополнительный инструмент для магазинов сделать доступным ремонт и обустройство дома, когда это больше всего нужно — а именно при покупке новой квартиры.
Решения об открытии подобных павильонов будет принимать каждый конкретный магазин, расположенный неподалеку от жилого комплекса.
— Каковы ваши прогнозы по динамике рынка DIY в среднесрочной перспективе?
Забавное "рабство" за большую зарплату? Работа в Леруа Мерлен — минусы и подводные камни
«Рабство» — это, конечно, образно, да и компания неплохая на мой взгляд, плюсы тут гораздо жирнее минусов, а работа достойная. Хотя, кому как… Но вы просили — мы сделали. Решайте сами, минусы ли это для вас.
Есть такая поговорка — «Везде хорошо, где нас нет«. Это же касается и работы в Леруа Мерлен. Не всё так гладко, как казалось.
Зарплата в Леруа Мерлен достаточно высокая, но и спросят за неё с вас, как со слона в цирке — за всю фигню! Не факт, что вы сможете там работать.
Вот статья про уровень заработной платы и «шоколадные» плюсы, которая набрала огромное количество комментариев: Удивился зарплате в Леруа Мерлен! Съездил на собеседование, рассказываю про «обалдеть» условия, и что спрашивают
Компания дорожит своей репутацией, и если у вас в прошлом была судимость, даже если она давно погашена, и даже если это был условный срок за какую-нибудь незначительную глупость в молодости, вас не возьмут.
Минусы работы в Леруа Мерлен:
- Не опаздывай
- Жёсткая дисциплина
- Карьерный рост не для всех
- Большие физические нагрузки
- Зависимая зарплата
А теперь подробнее…
Кнут и пряник
1. Не опаздывай
Как не крути, но любая крупная компания использует чёткие инструкции для работы сотрудников, и при отклонении от них вас могут лишить премии, что, в принципе, является обычной мотивацией к нормальному рабочему процессу без нарушений. Рубль бьёт изящнее любого кнута. Тут вас накажут за любое отклонение от распорядка и внутренних нормативов, будь то опоздание или грубое отношение к руководству.
2. Жёсткая дисциплина
Хоть в Леруа Мерлен и принято обращаться друг к другу на ТЫ, не зависимо от должности и высоты полёта, но это всё шелуха. В магазинах нужно беспрекословно исполнять все поручения руководства и внутренней документации. Одни называют это рабством, другие нормой труда и техникой безопасности.
3. Карьерный рост и его отсутствие
Экс сотрудники говорят, что его трудно добиться, точнее трудно прыгнуть выше следующей ступени, а следующая обычно менеджер отдела. Дальше же начинается набор по блату или с улицы и с опытом работы.
Такая политика компании, или русская иерархия в европейской системе управления под французским брендом. Правда бывают исключения, некоторые добиваются колоссального карьерного роста, и это скорее исключение.
Тут всё же зависит от тебя.
Физический фактор
1. Работа постоянно на ногах
Это касается всего персонала, за исключением, наверное, офисных сотрудников и директора. Ведь даже менеджеры и руководители отделов постоянно бегают по залу, не говоря уже о продавцах и грузчиках. Тяжело по 8 — 12 часов нагружать позвоночник и ноги.
2. Неудобная обувь
Магазин выдаёт униформу, в том числе ботинки с металлическими вставками в носке, и они очень жёсткие. Это обязательно по технике безопасности, чтобы вашу ножку случайно не отдавило рохлей, погрузчиком или не придавило тяжëлым палетом с цементом. Даже сотрудницы отдела кадров в ней ходят. Но, говорят, к ней привыкаешь.
3. Большой вес товара
Ребята, это стройматериалы, а не продукты питания, и в любом отделе есть очень тяжёлый товар, который приходится поднимать, показывать и перемещать.
Из факторов по нагрузкам, это, наверное, всё. Теперь самое интересное — про зарплату.
Про з/п
— Зарплата продавца
При устройстве работодатель обещает от 30 000 рублей уже на руки. На деле всё гораздо сложнее. Чтобы получить такую зарплату в Леруа Мерлен, вы должны быть ангелом в дисциплине и очень убедительным продавцом, так как зависите от штрафов, типа «за опоздание», и от плана продаж — чем больше продал, тем больше получил.
Ещё, говорят, что в некоторые магазинах можно «левачить» НО ЭТО НЕ ТОЧНО)) Как? Вот так — продавец договаривается с представителем определенной марки о продвижении их продукции, и в основном советует покупателю её. Таким образом получает негласные » Бонусы» от поставщика в рублëвом эквиваленте.
Схема «серая», и если узнаёт руководство, продавца, наверняка, уволят.
— Зарплата грузчика
Грузчик, он же сотрудник склада, он же логист, он же специалист цепи поставок. Тут попроще, они не зависят от продаж. На собеседовании в отделе кадров в Леруа Мерлен обещают 30 000 за дневную смену с графиком 5/2, и 34 000 за смену в ночь с графиком 3/3.
По факту они так и получают, если не косячат, приходят вовремя, не теранят руководство и выполняют обязанности. Но работа тяжёлая — помимо разгрузки/загрузки машин, приходится периодически ездить на доставку товаров клиентам, а это подъём на этаж. Это в день.
А в ночь в основном они занимаются выставкой товара в торговом зале, но и тут нагрузки есть. Например, вам нужно укомплектовать палет с товаром для палетной выкладки. Это может быть цемент, штукатурка и т.д. Целиком палет не поставить, потому что он слишком высокий.
Нужно будет в ручную перекидать часть товара на другой поддон, а мешки по 30 — 50 кг.
Ещё одно, эта работа связана с высотой. При устройстве на работу вы проходите профосмотр, в том числе психиатрическое освидетельствование, в котором так и написано: Специалист цепи поставок магазина, работающий на высоте, верхолазных работах, работах, связанных с подъёмом на высоту; на работах, непосредственно связанных с движением транспорта, в том числе внутризаводского.
Также в эти обязанности входит уборка и поддержание чистоты на складе.
Текучка
А текучка есть, как и везде. Но, примерно 60 % персонала это постоянные сотрудники, которые работают годами. В основном вакансии постоянно открыты, так как:
- Должен быть кадровый резерв. Некоторые сотрудники всё же добиваются повышения, уходят на более высокую должность, переводятся в другие магазины и даже в другие города.
- Бывает дополнительный набор различных единиц персонала в пик сезона, когда объёмы продаж растут и работы становится в магазине больше. Такой пик в Леруа с февраля по сентябрь. Тогда набирают людей на временный трудовой договор с возможностью трудоустройства на постоянную основу.
- Есть и молодёжь, которая работает по 2-3 месяца, не вывозит и уходит на поиски лучших перспектив.
В общем, не сказать, что текучка огромная, бывает и больше. Например, в АПТЕКА.РУ она просто глобальная! Хотите узнать почему, подписывайтесь на канал чтобы не пропустить публикацию.
Ещё статья:
1. Какая зарплата в Леруа Мерлен?
2. Что спрашивают на собеседовании в Леруа Мерлен в 3 этапа + медосмотр?
Leroy Merlin и OBI откроют магазины-студии в черте Москвы
время публикации: 12:50 06 декабря 2018 года
Искать новые форматы сети вынуждает снижение покупательского трафика в крупных магазинах, находящихся за МКАД.
Французский Leroy Merlin определился с новым форматом. В 2019 году DIY-ритейлер откроет до трех площадок размером от 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м в черте МКАД. Они будут располагаться в районах с хорошей транспортной доступностью, вблизи метро и с высокой жилой застройкой, сообщил источник «Коммерсанту», близкий к ритейлеру.
Магазины планируется открывать с акцентом на товары для дома и дизайн интерьера. В пресс-службе Leroy Merlin сообщили, что сегодня все крупные ритейлеры задумываются о том, как стать ближе к своим покупателям в больших городах, но не стали конкретизировать информацию изданию.
По словам собеседника газеты, ритейлер вынужден искать новые форматы, так как большая часть потенциальных покупателей перестала из Москвы ездить за МКАД, где традиционно работают DIY-гипермаркеты. В то же время в границах города уже функционируют магазины конкурирующих сетей.
Это подтверждает и директор отдела торговой недвижимости CBRE Марина Малахатько: «Новый формат Leroy Merlin может стать альтернативой другим household-брендам, таким как Hoff, Askona, Kuchenland».
«Найти площадки под крупные проекты не всегда есть возможность, и чтобы охватить город, приходится уменьшать формат. Вероятно, магазины Leroy Merlin будут открывать на транспортно-пересадочных узлах, в торгцентрах в крупных жилых районах города»,— предполагает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.
В небольших магазинах Leroy Merlin планирует сделать фокус на сервисы и удобство при совершении покупок. Здесь можно будет сделать бесплатно дизайн-проект квартиры из любых товаров, которые представлены в сети.
Клиенту также предложат услуги замерщиков, подрядной бригады и технического контроля — то есть это клиентский сервис полного цикла.
Из-за ограничений по площади, многие товары будут выставлены в качестве образцов, которые можно заказать домой.
По оценке госпожи Малахатько, оборот в похожих сетях в зависимости от концепции магазина, ассортимента и локации может начинаться от 100 тыс. руб. на 1 кв. м без учета НДС в год. «Приемлемый оборот Leroy Merlin в хороших локациях можно оценить на уровне 220 тыс. руб. за кв.
м без учета НДС»,— подсчитала она. Таким образом, продажи в магазине площадью 1,5 тыс. кв. м могут принести ритейлеру до 330 млн руб. в год. Меньшую цифру называет Евгения Хакбердиева: по ее данным, выручка одного магазина может составить от 150 млн до 200 млн руб. в год.
По данным «Infoline-Аналитики», Leroy Merlin — самый крупный DIY-ритейлер в России. В 2017 году оборот сети составил 225,3 млрд руб., на втором и третьем местах — «Петрович» (37,8 млрд руб.) и OBI (36 млрд руб.) соответственно.
Немецкий OBI также планирует в 2019 году запускать новый формат магазинов, отмечает источник газеты. Однако это будут pop-up-студии площадью около 150 кв. м с краткосрочной арендой и на территории новых жилых комплексов.
Аналогичный формат в этом году опробовал и Leroy Merlin, который запустил временную студию в Одинцово и по итогам эксперимента решил расширить формат. Кроме того, дизайн-студии с 2017 года развивает и шведская IKEA. Сейчас в столице располагается три таких площадки: в «Авиапарке» на площади 800 кв.
м, в жилом комплексе «Ботанический сад» (200 кв. м) и студия в «Афимолле» (более 800 кв. м). Кроме того, в том же «Афимолле» появится IKEA площадью около 6 тыс. кв. м.
Что делать продавцам стройматериалов после открытия Леруа Мерлен в Приморье
Заход в Приморье ритейлера уровня Леруа Мерлен – вызов региональному рынку. Илья Аверьянов
Заход в Приморье ритейлера уровня Леруа Мерлен – большое испытание и вызов региональному рынку товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Опыт других регионов показывает, что только самые сильные и подготовленные игроки могут противостоять столь мощному конкуренту.
То, что еще предстоит пройти Владивостоку, прошел Хабаровск. ИА PrimaMedia связалось с экспертом, который оказался в эпицентре конкурентной борьбы хабаровских торговых сетей с международным ритейл-гигантом.
Специалист по закупкам Людмила Веремей, ранее занимавшая должность руководителя отдела категорийных менеджеров одной из крупнейших в Хабаровске сетей строительных и отделочных материалов, поделилась инструкцией по выживанию в условиях резко усилившейся конкуренции и рассказала, почему будет недостаточно «перекрасить полки», чтобы остаться на плаву. Не стоит недооценивать противника, советует она приморским ритейлерам, которые считают, что смогут удержать годами наработанный покупательский поток.
Ищите тех, кто выстоял
По словам Людмилы Веремей, последние пять лет растет интерес к регионам крупных торговых сетей, как российских, так и зарубежных. В течение короткого периода (от 6 месяцев до 2 лет) после появления мощного конкурента многие региональные участники вынуждены сворачивать свою деятельность и закрываться.
Так было в Новосибирске, где Леруа Мерлен занял не менее 30 процентов рынка. Так было в Хабаровске, где первый магазин французский ритейлер открыл в 2017 году, а сегодня строит второй.
Еще в 2014 году закрылась федеральная торговая сеть товаров для ремонта и декора «Старик Хоттабыч», в прошлом один из крупных игроков, ушли с рынка петербургские сети «Интексо» и «Искрасофт», красноярская «Армада». Причина – не выдержали конкурентной борьбы.
— Я работала в сети строительных и отделочных материалов и товаров для дома Баярд. Леруа был для нас прямым конкурентом. Более того, его магазин должен был открыться в непосредственной близости от нашего, и еще с 2014 года мы начали готовиться к этому открытию, — рассказала Веремей.
По словам эксперта, исследовать сильные и слабые стороны своего конкурента нужно заблаговременно, минимум за 18-24 месяца до его прихода, причем для такого анализа не обойтись интернет-мониторингом.
Здесь необходимо задействовать серьезные ресурсы приглашенных узких специалистов или собственной проектной группы, которая владеет методами сбора данных, технологиями обработки информации, способна делать правильные выводы и формулировать предложения. «Ищите и узнавайте, кто в других регионах выстоял в подобной ситуации и продолжил успешно работать.
Знакомьтесь, договаривайтесь о встрече, делайте выводы», — советует эксперт в своей статье «Точные закупки в условиях резко усилившейся конкуренции».
— Мы ездили по всей стране и встречались с теми сетями в разных регионах, которые выжили и неплохо себя чувствуют несмотря на резко усилившуюся конкуренцию.
Другого выхода у нас не было, ведь магазин Леруа встал прямо рядом с нами – стратегия, которой обычно придерживаются крупные сети, чтобы обойти конкурентов. Во время этого объезда мы узнали о сетях, закрывавшихся в течение 3-5 месяцев после открытия Леруа Мерлен.
Магазины площадью 4-5 тысяч кв. метров просто приходили в упадок, а если они существовали за счет кредитных средств, то их хозяева еще и оставались в долгах. В Новосибирске можно увидеть здание, построенное местной сетью – торговый зал 10 тысяч квадратов и на три тысячи кв.
метров — офисных помещений. Когда рядом открылся Леруа, они просто этот комплекс закрыли и отдали Сбербанку за долги – отстроенный, но еще не использованный, — рассказала Веремей.
Можно ли вернуть покупателя
Как отмечает собеседница агентства, на стороне крупных игроков – четкие стратегии развития и функционирования, доведенные до автоматизма бизнес-процессы и стандарты, а в случае Леруа Мерлен – еще и собственная торговая марка.
Крупный игрок обладает финансовой прочностью, позволяющей расширять его влияние на рынке в течение длительного периода времени. Леруа Мерлен в Приморье — это 10 тысяч квадратных метров, более 34 тысяч позиций и цены на 5 процентов ниже, чем у конкурентов.
Массированная рекламная кампания привлекла толпы покупателей в день открытия магазина – так же было в других городах (в Хабаровске цены уже поднялись).
— Надо быть готовыми к тому, что 80 процентов покупательского потока может уйти в первые месяцы. При лучшем раскладе из них вернется порядка 80 процентов, если компания продемонстрирует свои конкурентные преимущества и сможет вернуть интерес покупателя, — предупреждает эксперт.
Примерно такие же цифры приводит генеральный директор ГК «Зеленый остров» Максим Голишев: «Первое время возможен отток до 50% покупателей. По наблюдениям наших коллег из других регионов, до 80% из них возвращаются в свои привычные места покупок.
Поэтому да, полгода как минимум нужно будет продержаться, а для этого нужны четкая стратегия и запас прочности. Сражаться ценами здесь – не вариант. У сетей такого уровня, как Леруа Мерлен, есть в этом отношении отработанные технологии – они мониторят конкурентов, фотографируют бейджи и, поверьте, не один год могут удерживать цену минус пять процентов от вашей.
Я думаю, сейчас смотреть надо только на ассортимент и сервис, других вариантов нет», — прокомментировал Голишев.
Гулливер на барахолке
По данным агентства, многие магазины строительных и отделочных материалов во Владивостоке, не говоря уже об Артеме, ощутили отток покупательского трафика.
В первую очередь «французы» напрягли ближайших конкурентов, таких как большой торговый центр стройматериалов «Стройматериалы» (ИП Бондарчук А.А.) в поселке Новый, который существует на рынке более 10 лет.
Там, как выяснило ИА PrimaMedia, уже отмечается серьезный спад покупательской активности.
В то же время ритейлеры Владивостока настроены оптимистично. В магазине «Красный мамонт» сообщили, что делают ставку на клиентскую базу, наработанную годами, высокие стандарты обслуживания и удобную локацию.
Большинство ритейлеров придерживаются мнения, что покупателю будет проще заехать в привычную торговую точку, нежели «ехать куда-то под Артем», однако Людмила Веремей считает, что не стоит недооценивать конкурента.
— Локация играет большую роль, но сегодня во многих семьях есть не одна машина. Тем более, я не знаю, как во Владивостоке, но в Хабаровске Леруа организовал службу доставки, и его стратегия направлена на максимальную доступность товаров для покупателя, — предупреждает она.
По словам Веремей, Леруа Мерлен для локального рынка в меньшей степени конкурент в сегменте товаров для дома, наиболее сильны его позиции в сегменте строительных и отделочных материалов.
— Чтобы устоять, тем более тогда, когда Леруа уже открылся, надо найти свою отличительную особенность, усиливать свои конкурентные преимущества, то есть поставить задачу как можно меньше пересекаться по ассортименту, формату и ценовым сегментам. Речь идет не о том, чтобы совсем не торговать ваннами, потому что ими торгует Леруа Мерлен, речь идет о том, чтобы торговать другими ваннами. При этом есть товары, с которыми лучше расстаться.
Среди таких товаров, которые, возможно, следует исключить из ассортиментной матрицы, Людмила Веремей выделяет сыпучие смеси Кнауф в больших объемах и цемент.
По ее словам, в Леруа цемент «откровенно дешевле», и даже порой дешевле, чем закупочные цены для локальных ритейлеров.
При этом собеседница делает отсылку к своему хабаровскому опыту, отмечая, что еще не ознакомилась с предложением Леруа Мерлен во Владивостоке.