Мирослава Светлая
В списке самых крупных должников фигурируют сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский рантье. Они оказались в заложниках у своих грандиозных бизнес-стратегий, средства на которые им ссудили в банках под личное поручительство.
С 1 октября 2015 года в России действует институт банкротства граждан, что должно стать эффективным лекарством от жадности и для должников, и для кредиторов.
По закону суд назначает процедуру реструктуризации долгов на трехлетний срок, если имущества и доходов должника не хватает, он освобождается от долгов.
Несколько участников списка поспешили подать заявление о банкротстве в тот же день, как закон вступил в силу. Топ-15 должников, не вернувших кредиторам почти 300 млрд рублей, — в рейтинге Forbes.
- 1. Тельман Исмаилов, 59 лет
- Возраст: 59 лет
- Требования кредиторов: 158,9 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: кредитор Борис Зубков
Статус дела о банкротстве: реализация имущества (21.12.2015)
Источник капитала: инвестиционная группа АСТ
Как разорился: Жизнь Тельмана Исмаилова в бизнесе разделилась на «до» и «после» в июне 2009 года, когда по прямому указанию президента Владимира Путина закрыли Черкизовский рынок. «До» был гарантированный денежный поток от крупнейшей в стране барахолки, который позволял Исмаилову строить новые торговые центры, офисные комплексы и гостиницы, включая пышный Mardan Palace в Турции.
«После» — невозможность уладить дела с многочисленными кредиторами, среди которых помимо банков — партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков и другие бизнесмены.
Все попытки Тельмана Исмаилова запустить новые проекты успехом не увенчались: у него не сложилось сотрудничество с госкорпорацией «Олимпстрой», которой он обещал инвестиции в отели, не получилось создать эффективные аналоги Черкизовского рынка под Одессой и в Казахстане. Mardan Palace отошел турецким банкам за сумму, на порядок меньшую, чем объявленный Исмаиловым объем инвестиций $1,5 млрд.
С 2013 года Исмаилов не владеет долями в созданной им группе АСТ, передав все родственникам.
Основные кредиторы: «Акила Трэйдинг Лимитед» – 48,3 млрд рублей, «Первелок Инвестментс Лимитед» (Кипр) – 26,6 млрд, Банк Москвы – 19,2 млрд, Pentecost imited – 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) – 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) – 10,4 млрд, «Червекс Лимитед» (Кипр) – 10,2 млрд, Apeldon Consultants (Overseas) Limited – 7,5 млрд, Coretix Limited – 5,9 млрд, Виталий Мащицкий – 2 млрд, ООО «Руслайн 200« — 1,7 млрд, Дойче Банк – 1 млрд.
- 2. Алексей Плещеев
- Возраст: 53 года
- Требования кредиторов: 55,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: сам должник, Алексей Плещев
Статус дела о банкротстве: реализация имущества (29.1.2016)
Источник капитала: промышленная группа «Энергомаш»
Как разорился: Плещев — младший партнер основателя белгородского машиностроительного холдинга «Энергомаш» Александра Степанова. В начале 2000-х на деньги Сбербанка они затеяли проект по строительству более 30 газотурбинных электростанций малой мощности в регионах.
К 2009 году, когда холдинг стал испытывать трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ.
Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы, назвав холдинг финансовой пирамидой. Степанова задержали в феврале 2011 года в главном офисе банка на улице Вавилова, куда он пришел на переговоры. Спустя год его осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество.
В 2014 году бизнесмена судили за преднамеренное банкротство в Екатеринбурге, сейчас он ждет разбирательства по третьему уголовному делу в Москве. Плещеев, поручившийся по кредитам холдинга вместе со Степановым, инициировал собственное банкротство.
Основные кредиторы: БТА Банк — 46,7 млрд рублей, Сбербанк — 15,8 млрд, «Хепри Файненс Лимитед» (по кредиту МДМ Банка) — 1,4 млрд.
- 3. Михаил Парамонов
- Возраст: 54 года
- Требования кредиторов: 18,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: ООО «Южная автомобильная группа» (по кредиту Сбербанка)
Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (3.3.2016)
Источник капитала: финансово-промышленная группа «Донинвест»
Как разорился: Ростовский предприниматель Парамонов лично поручился по кредитам Сбербанка, взятым в 2008 году для финансирования поставок на подконтрольный ему автомобильный завод комплектующих компании Hyundai Motor Company в Таганроге.
В 2010-2011 годах ТАГАЗ реструктурировал долги перед банками на сумму более 20 млрд рублей, но так и не смог справиться с выплатами и обанкротился. Ростовский суд обязал Парамонова исполнить обязательства перед Сбербанком еще в 2013 году.
Год назад Верховный суд Версаля удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании активов Парамонова по месту проживания во Франции. Кредиторам достанутся версальская вилла бизнесмена, антикварная мебель, предметы искусства и автомобили.
Основные кредиторы: ВТБ — 7,3 млрд рублей, Сбербанк — 4,4 млрд, Газпромбанк — 3 млрд, МДМ Банк — 1,8 млрд, Росбанк — 1,6млрд, Юникредит Банк — 139 млн.
- 4. Владимир Кехман
- Возраст: 48 лет
- Требования кредиторов: 10,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: Сбербанк
Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (23.12.2015)
Источник капитала: импортер фруктов JFC
Как разорился: Основанная Кехманом компания JFC была крупнейшим импортером фруктов в России с оборотом $600 млн.
В 2007 году Кехман пережил микроинфаркт, испытал отвращение к ведению бизнеса и передал 30% компании менеджерам Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой. Сам он собрался заняться меценатством и благотворительностью.
Кехман пожертвовал 500 млн рублей на реконструкцию Михайловского театра в Санкт-Петербурге, после чего стал его генеральным директором.
После «арабской весны» 2011 года JFC завезла слишком много фруктов, не смогла расплатиться по кредитам и инициировала банкротство. Сам Кехман добился признания себя банкротом в Высоком суде Лондона, но это решение пока не признано российским судом.
Госбанки подозревают, что «банановый король» не оставлял управление компанией и причастен к выводу активов.
По инициативе главы Сбербанка Германа Грефа в отношении него возбуждено уголовное дело в России, а в Великобритании рассматривается арбитражный спор на $150 млн по иску Банка Москвы.
Для уплаты личных долгов Кехман продал коллекцию часов, автомобиль Rolls-Royce и отдает половину доходов, которые получает как худрук Михайловского театра и гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (11 млн рублей в 2015 году).
Основные кредиторы: Сбербанк — 4,3 млрд рублей, Промсвязьбанк — 1,7 млрд руб., ООО «Аквамарин» — 1,4 млрд руб., Юникредит Банк – 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») — 905 млн руб., Райффайзенбанк — 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб.
- 5. Олег и Татьяна Михеевы
- Возраст: по 48 лет
- Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева)
Домой никто не попадет: всё больше застройщиков в России теряют бизнес и деньги
Национальное объединение застройщиков жилья подсчитало, что за 2019 год в два раза увеличилось число банкротств российских девелоперов.
Это закономерное последствие ввода эскроу-счетов – прошлогодней поправки к законодательству о долевом строительстве.
Игроки рынка строительства жилья всё чаще становятся несостоятельными, а «защита», созданная законотворцами, похоже не оправдывает возложенных на нее надежд.
ДОЛГ.РФ решил выяснить, чего ожидать россиянам, которые отдали сбережения строителям и есть ли у девелоперов запасные варианты как «выжить» в новых условиях.
Сколько строителей уже обанкротились
По данным «Дом.рф» было зафиксировано 508 случаев признания несостоятельности строительных предприятий. Кроме того, в Едином реестре проблемных объектов насчитывается еще 17 млн кв.м.
строящегося жилья с неопределенным будущим. Таким образом, под угрозой находятся примерно 200 тыс.
дольщиков, и их число вполне может увеличится вдвое за счет компаний, которым не выдали ни разрешения на строительство по предыдущим правилам, ни кредит – по новым.
Параллельно продолжают расти цены на жилье: девелоперы пытаются таким образом выйти из положения и удержаться на плаву. Ближайшие полгода рост цен не будет сильно заметен, но к концу года прирост может вполне составить 5-10%. Стоимость аренды также вырастет на 5-7%.
По прогнозам компании «Бест-Новострой» в столице ожидается прирост арендной стоимости на 10%, при этом наибольший скачок цен (до 20%) можно ждать в районах с новыми станциями метро.
Напомним, что ранее портал ДОЛГ.РФ также сообщал об искусственном завышении цен на жилье на Дальнем Востоке. Это было связано со вступившей в силу госпрограммой льготной ипотеки. Только за январь текущего года стоимость недвижимости выросла на 15%. Власти уже заявляли – если девелоперы не прекратят поднимать цены, эффект от низких ипотечных ставок может нивелироваться.
Сами банки предпочитают отдавать деньги в строительство в крупных регионах, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, остальные субъекты остаются в не самом привилегированном положении. Причиной тому кредитные организации называют повышенный спрос в вышеуказанных регионах и более предсказуемый источник погашения задолженности. Банки занимают такую позицию, чтобы минимизировать собственные риски.
Что может спасти девелоперов
Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» отметил, что помимо перехода на проектное финансирование, компании-застройщики имеют и другие сдерживающие факторы развития отрасли. Вот что по мнению строительных компаний мешает им удержаться на плаву:
- 45% пожаловались на высокий уровень налогов;
- 30% – на недостаток заказов на работы;
- 28% – на высокую стоимость материалов, конструкций и изделий;
- 28% акцентировали внимание на недостатке финансирования;
- 21% отметили в качестве сдерживающего фактора неплатежеспособность заказчиков.
- «На решении этих проблем и должно сконцентрироваться государство, чтобы не допустить дальнейшего банкротства застройщиков, так как переход на эскроу-счета – мера действительно необходимая и правильная», – считает первый вице-президент «Опоры России».
- По словам Павла Сигала, на рынке также обозначилась тенденция, в результате которой по правилам финансового регулятора работать со строительной отраслью могут не более 20 банков.
- «Если это не изменится, строителям все меньше будут доступны кредитные инструменты, чего допустить нельзя», — комментирует ситуацию эксперт.
Он обратил внимание и на то, что крайне необходимо снижение ставок по ипотеке. Несмотря на их значительное снижение в прошлом году, до среднеевропейских цифр в 1,5-2% России еще далеко. И здесь вопрос не столько в ключевой ставке ЦБ, сколько в общей ситуации в РФ: выше операционные риски, ниже доходы населения и другие показатели инфляции.
- Павел Сигал одобряет правительственные меры по улучшению климата в сфере недвижимости.
- «Переход на эскроу-счета – это защита прав участников долевого строительства, как и решение об исключении нотариусов из сделок с долевой недвижимостью, работа по понижению ипотечной ставки до 8% и социальные выплаты на детей», – отмечает положительные моменты в российской политике первый вице-президент «Опоры России».
- Он уверен, что эти меры вместе со снижением налогов для строительной отрасли смогут помочь российскому рынку недвижимости не допустить дальнейшего снижения показателей.
Это не крах сектора, а его оздоровление
Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина уверена, что на российском рынке недвижимости все не так печально, как кажется на первый взгляд.
Эксперт подчеркнула, что рост банкротств – ожидаемое последствие перехода на проектное финансирование, поэтому мелкие компании, которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям, будут продолжать уходить с рынка.
«Не стоит эту ситуацию воспринимать в негативном контексте – в настоящее время мы видим болезненный процесс оздоровления рынка. В результате останутся крепкие и финансово-устойчивые компании», – комментирует ситуацию Ольга Тумайкина.
На сегодняшний день проблема дольщиков не была решена с вводом эскроу-счетов, как планировалось. Изменения законодательства повлекли за собой новые проблемы, решения по которым пока не видны.
Вполне возможно, что текущее состояние строительного рынка аналогично периоду массового лишения банковских лицензий регулятором, когда ЦБ РФ «чистил» сектор. С другой стороны, если государство не предпримет никаких поддерживающих строительную сферу мер, ситуация действительно может стать патовой.
Гражданин-банкрот: 15 главных должников России. Фото
- 1. Тельман Исмаилов, 59 лет
- Возраст: 59 лет
- Требования кредиторов: 158,9 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: кредитор Борис Зубков
Статус дела о банкротстве: реализация имущества (21.12.2015)
Источник капитала: инвестиционная группа АСТ
Как разорился: Жизнь Тельмана Исмаилова в бизнесе разделилась на «до» и «после» в июне 2009 года, когда по прямому указанию президента Владимира Путина закрыли Черкизовский рынок.
«До» был гарантированный денежный поток от крупнейшей в стране барахолки, который позволял Исмаилову строить новые торговые центры, офисные комплексы и гостиницы, включая пышный Mardan Palace в Турции.
«После» — невозможность уладить дела с многочисленными кредиторами, среди которых помимо банков — партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков и другие бизнесмены.
Все попытки Тельмана Исмаилова запустить новые проекты успехом не увенчались: у него не сложилось сотрудничество с госкорпорацией «Олимпстрой», которой он обещал инвестиции в отели, не получилось создать эффективные аналоги Черкизовского рынка под Одессой и в Казахстане. Mardan Palace отошел турецким банкам за сумму, на порядок меньшую, чем объявленный Исмаиловым объем инвестиций $1,5 млрд.
- С 2013 года Исмаилов не владеет долями в созданной им группе АСТ, передав все родственникам.
- «Ресторан для Костина: Тельман Исмаилов продает «Прагу»
- Основные кредиторы: «Акила Трэйдинг Лимитед» – 48,3 млрд рублей, «Первелок Инвестментс Лимитед» (Кипр) – 26,6 млрд, Банк Москвы – 19,2 млрд, Pentecost imited – 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) – 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) – 10,4 млрд, «Червекс Лимитед» (Кипр) – 10,2 млрд, Apeldon Consultants (Overseas) Limited – 7,5 млрд, Coretix Limited – 5,9 млрд, Виталий Мащицкий – 2 млрд, ООО «Руслайн 200» — 1,7 млрд, Дойче Банк – 1 млрд.
Следующий слайд
- 2. Алексей Плещеев
- Возраст: 53 года
- Требования кредиторов: 55,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: сам должник, Алексей Плещеев
Статус дела о банкротстве: реализация имущества (29.1.2016)
Источник капитала: промышленная группа «Энергомаш»
Как разорился: Плещев — младший партнер основателя белгородского машиностроительного холдинга «Энергомаш» Александра Степанова. В начале 2000-х на деньги Сбербанка они затеяли проект по строительству более 30 газотурбинных электростанций малой мощности в регионах. К 2009 году, когда холдинг стал испытывать трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ.
Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы, назвав холдинг финансовой пирамидой. Степанова задержали в феврале 2011 года в главном офисе банка на улице Вавилова, куда он пришел на переговоры. Спустя год его осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество.
В 2014 году бизнесмена судили за преднамеренное банкротство в Екатеринбурге, сейчас он ждет разбирательства по третьему уголовному делу в Москве. Плещеев, поручившийся по кредитам холдинга вместе со Степановым, инициировал собственное банкротство.
Основные кредиторы: БТА Банк — 46,7 млрд рублей, Сбербанк — 15,8 млрд, «Хепри Файненс Лимитед» (по кредиту МДМ Банка) — 1,4 млрд.
Следующий слайд
- 3. Михаил Парамонов
- Возраст: 54 года
- Требования кредиторов: 18,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: ООО «Южная автомобильная группа» (по кредиту Сбербанка)
Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (3.3.2016)
Источник капитала: финансово-промышленная группа «Донинвест»
Как разорился: Ростовский предприниматель Парамонов лично поручился по кредитам Сбербанка, взятым в 2008 году для финансирования поставок на подконтрольный ему автомобильный завод комплектующих компании Hyundai Motor Company в Таганроге. В 2010-2011 годах ТАГАЗ реструктурировал долги перед банками на сумму более 20 млрд рублей, но так и не смог справиться с выплатами и обанкротился. Ростовский суд обязал Парамонова исполнить обязательства перед Сбербанком еще в 2013 году.
Год назад Верховный суд Версаля удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании активов Парамонова по месту проживания во Франции. Кредиторам достанутся версальская вилла бизнесмена, антикварная мебель, предметы искусства и автомобили.
Основные кредиторы: ВТБ — 7,3 млрд рублей, Сбербанк — 4,4 млрд, Газпромбанк — 3 млрд, МДМ Банк — 1,8 млрд, Росбанк — 1,6млрд, Юникредит Банк — 139 млн.
Следующий слайд
- 4. Владимир Кехман
- Возраст: 48 лет
- Требования кредиторов: 10,2 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: Сбербанк
Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (23.12.2015)
Источник капитала: импортер фруктов JFC
Как разорился: Основанная Кехманом компания JFC была крупнейшим импортером фруктов в России с оборотом $600 млн.
В 2007 году Кехман пережил микроинфаркт, испытал отвращение к ведению бизнеса и передал 30% компании менеджерам Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой. Сам он собрался заняться меценатством и благотворительностью.
Кехман пожертвовал 500 млн рублей на реконструкцию Михайловского театра в Санкт-Петербурге, после чего стал его генеральным директором.
После «арабской весны» 2011 года JFC завезла слишком много фруктов, не смогла расплатиться по кредитам и инициировала банкротство. Сам Кехман добился признания себя банкротом в Высоком суде Лондона, но это решение пока не признано российским судом.
Госбанки подозревают, что «банановый король» не оставлял управление компанией и причастен к выводу активов. По инициативе главы Сбербанка Германа Грефа в отношении него возбуждено уголовное дело в России, а в Великобритании рассматривается арбитражный спор на $150 млн по иску Банка Москвы.
Для уплаты личных долгов Кехман продал коллекцию часов, автомобиль Rolls-Royce и отдает половину доходов, которые получает как худрук Михайловского театра и гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (11 млн рублей в 2015 году).
«Тот еще фрукт»
Основные кредиторы: Сбербанк — 4,3 млрд рублей, Промсвязьбанк — 1,7 млрд руб., ООО «Аквамарин» — 1,4 млрд руб., Юникредит Банк – 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») — 905 млн руб., Райффайзенбанк — 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб.
Следующий слайд
- 5. Олег и Татьяна Михеевы
- Возраст: по 48 лет
- Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей
- Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева)
Статус дела о банкротстве:
Десять крупнейших банкротств среди российских застройщиков жилья
В пятерку самых крупных за последние 10 лет застройщиков-банкротов также попали ГК «Небоскреб ГБ», известное своим жилым комплексом «Ново-Никольское» в новой Москве (пострадали 800 дольщиков), и УК «Премьер девелопмент» (пострадали 1 тысяча дольщиков).
Наконец, в топ-10 крупнейших банкротств среди девелоперов жилья по версии РАСК оказались такие компании, как АО «Алеутстрой» (бывшая группа «Жилищный капитал» – 1 тысяча дольщиков), ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (2 тысячи дольщиков), ЗАО «СФК Реутово» (1 тысяча дольщиков) и ООО «Сабидом-инвест» (77 тысяч квадратных метров, 1 тысяча дольщиков). Все они работали в Подмосковье – в Реутове, Одинцовском, Раменском и Солнечногорском районах.
Единственным жилым застройщиком, попавшим в список крупнейших банкротов и не представляющим московский регион, стало ООО «Солнечная долина». От финансовых проблем этой компании, по данным РАСК, проблем пострадало 600 дольщиков.
| № | Компания | Объем портфеля, тыс. кв. м. | Объекты | Пострадало дольщиков / пайщиков | Было ли застраховано строительство | Статус |
| 1 | СУ-155 | 2 100 | 145 домов в 14 регионах РФ | 30 000 | Да, ССГ | Финансированием достройки занимается банк «Российский капитал», планируется завершение строительства всех объектов к концу 2018 года. Из 145 домов 70 уже достроены, а 15 домов в Подмосковье переданы другому застройщику. В Калининградской и Владимирской областях строительство закончено полностью. |
| 2 | Mirax Group («Поток») | 920 | ЖК «Кутузовская миля» (ЖК «Квартал «Триумфальный»), ЖК «Рублевская ривьера», ЖК «Well House на Дубровке» («Дубровская слобода», ЖК «Миракс парк» в Москве | В официальный реестр пострадавших граждан на 01.10.2017 вошли 3 человека по ЖК «Рублевская ривьера». | Нет | ЖК «Дубровская слобода» введен в конце марта 2012 года. ЖК «Миракс Парк» введен в апреле 2012 года. Завершением строительства ЖК «Кутузовская миля» занимается ЗАО «ФЦСР», планируется передача объекта дольщикам до марта 2019 года. Проект «Рублевская Ривьера» перешел корпорации AEON. Согласно данным на сайте компании, объект планируется построить до конца 2020 года |
| 3 | ООО «Трансфорт» | 251 | ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе Московской области | 1500 | Да, РИНКО | Объект передан компании «СУ-22» |
| 4 | ГК «Небоскреб ГБ» | 175 | ЖК «Ново-Никольское», ЖК «Солнечный» в ТиНАО Москвы | 800 | Да | Сбербанк открыл финансирование работ по достройке трех многоквартирных домов (№№ 7, 8, 9) I этапа первой очереди строительства ЖК «Ново-Никольское» |
| 5 | УК «Премьер девелопмент» | 121 | ЖК «Лебединое озеро», Солнечногорский район Московской области | 1000 | Нет | |
| 6 | АО «Алеутстрой» (ГК «Жилищный капитал») | 117 | ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском районе Московской области | 1000 | Да, ОВС | Объект передан ГК «Инград», завершение планируется в 2018 году. |
| 7 | ООО «Солнечная долина» | 110 | Коттеджный поселок «Дубрава» в Валжском районе Самарской области | 600 | Нет | В отношении компании 4 октября 2016 года введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Костарева Светлана Владимировна. В настоящее время идет поиск нового инвестора для завершения строительства. Министерство строительства Самарской области достигло принципиальной договоренности с потенциальным инвестором по вопросу строительства электрической подстанции на территории поселка Заярье, что позволит обеспечить поселок коммуникациями и сделает площадки, с точки зрения ведомства, более привлекательной для достройки. |
| 8 | ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» | 81 | ЖК «Родники» в Раменском районе Московской области | 2000 | Да, СК «Возрождение» (СК стало банкротом, лицензия отозвана) | |
| 9 | ЗАО «СФК Реутово» | 79 | ЖК «Некрасовский», ЖК «Южная звезда» в Балашихе в Московской области | 1000 | Нет | Объекты достроены ФСК «Лидер» |
| 10 | ООО «Сабидом инвест» | 77 | ЖК «Белый город», «Немецкая деревня» в Солнечногорском районе Московской области | 1000 | Нет | ЖК «Белый город» передан Urban Group, завершение строительства планируется в 2018 году. В ЖК «Немецкая деревня» Urban Group выступает в роли технического заказчика и генерального подрядчика проекта, а также оказывает дольщикам помощь в разработке архитектурной концепции, проектировании и организации продаж. |
- Источник: данные РАСК, Москомстройинвеста, Urban Group, «Инград», банка «Российский капитал», сайта компании АЕОN, администрации Губернатора Самарской области.
- Страхование, которое не страхует
- Материалы рейтингового агентства свидетельствуют, что лишь половина крупнейших девелоперов-банкротов в России страховало свои риски – многие проблемные застройщики оказались в сложной ситуации еще тогда, когда законодатель не обязал их это делать.
При этом в случае с «СУ-155» речь шла, по сути, о страховании у самого себя: страховщиком самого известного проблемного застройщика страны была ССГ – компания, аффилированная с основным владельцем «СУ-155» Михаилом Балакиным. В пресс-службе банка «Российский капитал» рассказывают, что группа продавала квартиры дольщикам по 19 различным схемам в обход требований 214-ФЗ.
«Но и в случаях, когда застройщики действовали в рамках 214-ФЗ, дольщики оказались не защищены: страховые компании, которые страховали ответственность застройщиков ГК «СУ-155», лишились лицензии ещё до передачи проекта «РосКапу», – сетуют в банке.
«Механизм страхования застройщиков в глобальном смысле не заработал так, как предполагалось при его создании.
Несмотря на достаточно понятную схему страхования и выплат в случае возникновения страховых случаев, на практике застройщики и дольщики получили весьма непростой механизм: крупные страховые компании не изъявляли желания страховать ответственность застройщиков из за угрозы крупных убытков и предлагали достаточно высокие тарифы.
Мелкие страховые организации могли обеспечить низкий тариф, но не могли обеспечить качественный андеррайтинг и урегулирование убытка, поскольку сами не имели достаточных страховых резервов», – сетует директор юридического департамента ГК «Инград» Артем Азизбаев.
Управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая констатирует, что сложилась ситуация, при которой в России «не самые надежные застройщики обращались к не самым надежным страховым компаниям». «Начинались многолетние судебные тяжбы, на время которых стройка замораживалась, а люди оставались без денег и квартир», — вспоминает эксперт.
В свою очередь в Ассоциации застройщиков Московской области называют рынок страховых услуг для девелоперов жилья «труднопрогнозируемым». «Ежегодно менялась тарифная политика страховых операторов, регулярно пересматривались формулы расчетов. Частые случаи банкротства страховых компаний тоже не добавляли оптимизма», – отмечают в ассоциации.
Сегодня, по данным АИЖК и Минстроя, страховые компании собрали у застройщиков жилья порядка 20 миллиардов рублей страховых взносов, но при этом случаи компенсационных выплат единичны.
«Как показала практика, за все время существования 214-ФЗ ни одна страховая компания не выплатила компенсаций за те недостроенные объекты, которые она застраховала», — подчеркивают в пресс-службе Фонда защиты дольщиков.
Несовершенным, как подчеркивает Литинецкая, является и сам механизм страхования риска по новостройке, когда страховым случаем считается банкротство девелопера, причем на этапе введения конкурсного производства.
«Между просрочкой сдачи объекта и начала суда о банкротстве может пройти несколько лет. Поэтому страховые деньги уже неспособны изменить ситуацию к лучшему, а проект превращается в долгострой», – констатирует она.
Эту позицию поддерживает и директор по информационной политике и PR компании Urban Group Яна Максимова. «По нашей оценке, в резерве страховых компаний постоянно находились не более 2-3 миллиардов рублей, чего явно недостаточно», – подсчитывает она.
Как подытоживает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, рынок страхования в России объектов жилого строительства так и «не сложился как таковой». «Были сформированы лишь узкопрофильные страховые компании, объемы которых не могли покрывать потенциальных обязательств», – констатирует он.
Кто виноват
Ошибки в финансовом планировании, ухудшение финансового положения застройщика – это самые частные причины банкротств среди девелоперов, которые называет в своем рейтинге РАСК. Исключение в рейтинге одно: в случае с группой «Небоскреб ГБ», когда проблемы у застройщика появились из-за конфликта соучредителей.
«Причины возникновения долгостроев могут быть разные, – соглашается директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов (достроила ЖК «Некрасовский», ЖК «Южная звезда»). – Однако основной причиной все-таки является неверно простроенная финансовая модель бизнеса, в результате чего у застройщика банально не хватает денег на строительство объекта».
А вот Максимова считает, что проблемы у застройщиков жилья индивидуальны, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.
Например, в случае с компанией «Сабидом», вместо которой Urban Group занимается завершением строительства ЖК «Белый город», в причинах банкротства разбирается прокуратура Московской области в рамках уголовного дела. РАСК аккуратно описывает такие ситуации как «нецелевое расходование денег».
Неудивительно, что по трем строительным компаниям, оказавшимся в десятке крупнейших банкротов, напротив статуса проекта стоит пробел – судьба их недостроенных жилых комплексов, увы, по-прежнему под большим вопросом.
Топ-9 крупнейших банкротств — новости Право.ру
В конце сентября 2019 года мир облетела новость: банкротится крупнейший и старейший туроператор Thomas Cook. Интересно, что объём его долгов составлял лишь $2 млрд. В мировой и в российской истории были банкроты куда более крупные – о них мы и расскажем.
Год: 2015Долги компании: порядка $2 млрд
РФК Анджея Мальчевского и Виктора Янина была основным акционером сразу трёх банков, которые входили в одну группу: Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка. В 2014 году Центробанк объявил о санации всех трёх банков, отдав их СМП-Банку братьев Ротенбергов.
В рамках банкротного дела № А40-65194/2015 кредиторы заявили требования более чем на 124 млрд руб., но управляющему удалось погасить долгов лишь на 290 млн руб., то есть всего 0,23% от заявленных требований. В августе 2019 года продолжавшаяся более четырёх лет процедура банкротства завершилась.
Год: 2017–2018Долги компании: примерно $2,5 млрд
В конце сентября 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал банкротство крупнейшего промышленного предприятия – концерна «Тракторные заводы». Он заявил: положение концерна тяжёлое, он накопил много долгов, по которым не может рассчитаться.
Спецвыпуск: Банкротство Вывод активов и «сплошное обжалование»: недобросовестные схемы в банкротстве
Картотека арбитражных дел подтверждает это: сейчас в производстве российских арбитражных судов находится сразу четыре банкротных дела, которые занимают строчки с третьей по шестую в рейтинге самых «дорогих» российских банкротств в истории.
Самое крупное дело из «четвёрки» – банкротство чебоксарского ООО «Комплектующие и запасные части» (№ А79-8750/2018). Сумма требований к нему составляет 149,7 млрд руб., сейчас идёт конкурсное производство. 144,2 млрд руб.
требований кредиторы включили в реестр АО «Промышленные машины» (дело № А79-7040/2018). Больше всех с компаний требует ООО «КТЗ». В реестре ТД «Волгоградский трактор» – требований на 141,2 млрд руб. (дело № А12-38905/2017).
Крупнейший кредитор – ВЭБ.РФ (71 млрд руб.).
Сами «Тракторные заводы» тоже участвуют в процедуре банкротства, но в стадии внешнего управления (дело № А79-12535/2017). 99,4% от всех включённых в реестр долгов – это требования ВЭБ.РФ.
Год: 2015Долги компании: порядка $4 млрд
Некогда крупнейшая частная авиакомпания России прекратила полеты в 2015 году. Уже в декабре того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом (дело № А56-75891/2015).
От других крупных российских банкротств, которые попали в этот список, процедуру «Трансаэро» отличает большое количество кредиторов (749). У других компаний из списка кредиторов меньше.
Выделяется компания и огромной суммой заявленных требований – 226,9 млрд руб. В банкротном деле сейчас 954 обособленных спора, по этому показателю этот процесс тоже лидирует среди других.
Окончание конкурсного производства пока запланировано на 13 марта 2020 года.
Год: 2019Долги компании: заявлены требования почти на $17 млрд
Производство по делу о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода возбуждено Арбитражным судом Тюменской области 21 мая 2019 года по заявлению самого должника (дело № А70-8365/2019). В сентябре арбитражным судом введена процедура наблюдения.
К моменту истечения 30-дневного срока на предъявление кредиторами своих требований в первой процедуре банкротства Антипинского НПЗ совокупная сумма поступивших в арбитражный суд требований составила около 300 млрд руб.
, из которых в настоящее время в реестр включено менее 10 млрд руб.
Спецвыпуск: Банкротство На тёмной стороне: уголовные риски банкротства
Крупнейшим кредитором Антипинского НПЗ является ПАО «Сбербанк» (с совокупной суммой требований свыше $3 млрд).
Летом 2019 года по заявлению банка правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о хищении у кредитной организации денежных средств, в рамках производства по которому был задержан и помещён под стражу бенефициар ГК «Новый Поток» Мазуров Дмитрий Петрович, фактически контролировавший Антипинский НПЗ. Следствием Мазурову Д. П. предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
Картина крупнейших банкротств в мире значительно отличается от таковой в России.
Во-первых, самая крупная компания-банкрот не из США попала только в середину второго десятка топа, но и это тоже американская Global Crossing Limited, которая была зарегистрирована на Бермудах.
Таким образом, список самых дорогих банкротств в мировой истории практически полностью состоит из американских компаний.
Во-вторых, большая часть рейтинга самых дорогих банкротств пришлась на годы мирового финансового кризиса в 2008–2009. В-третьих, значительная часть из первой «двадцатки» самых больших банкротов – это финансовые корпорации, банки и инвестиционные компании. В России же самые громкие банкротства приходятся на промышленный сектор.
Год: 2001Долги компании: более $65 млрд
Корпорация Enron не была пятой крупнейшей обанкротившейся компанией в истории (мировой кризис 2008 года привёл к банкротству более крупную CIT Group), но для своего времени банкротство было рекордным, кроме того, в деле были крайне интересные обстоятельства.
На протяжении целых шести лет Enron, которая занималась энергетикой, признавалась «самой инновационной компанией США» (по версии Fortune), а стоимость её акций на пике превышала $90 за штуку.
Но в конце 2001 года стало известно, что корпорация врала своим инвесторам и искажала отчётность, чтобы скрыть свои реальные убытки.
Для этого Enron регистрировала множество компаний в офшорных зонах, а также платила аудиторам из Arthur Andersen (на тот момент одна из пяти крупнейших аудиторских компаний мира) за выдачу нужных по содержанию заключений об отчётности.
Факт: крах Enron не только стоил инвесторам миллиардов долларов, но и стал причиной для самоубийства вице-президента компании Клиффорда Бакстера. В январе 2002 года он выстрелил в себя после того, как согласился дать показания в Конгрессе США.
Год: 2009Активы компании перед банкротством: $83 млрд
General Motors, один из главных автомобильных концернов мира и «визитная карточка» американской промышленности, рухнула в середине 2009 года. Компания работала в огромный убыток, а разгоревшийся в те годы финансовый кризис лишь усугубил положение.
Банкротство GM примечательно не только размером долгов компании, но и тем, что сама процедура продлилась всего 40 дней. За это время удалось воплотить в жизнь план по созданию новой корпорации на обломках старой. Она получила название General Motors Company.
Сделать это удалось благодаря государственной помощи: правительство США предоставило компании порядка $30 млрд, а взамен получило 60% акций концерна. Ещё $9,5 млрд дало правительство Канады в обмен на 12% акций.
17,5% акций получил Объединённый профсоюз работников автомобильной промышленности США, а оставшиеся 10,5% акций достались крупнейшим кредиторам корпорации.
Факт: вскоре после контролируемого банкротства, в 2010 году, GM провела крупнейшее IPO среди всех американских компаний – ей удалось привлечь более $20 млрд, а правительственная доля в автогиганте сильно сократилась.
Год: 2002Активы компании перед банкротством: более $103 млрд
Спецвыпуск: Банкротство Тренд на спад: исследование по банкротствам компаний
$64,5 стоила одна акция телекоммуникационного гиганта WorldCom после рекордной на тот момент M&A-сделки с MCI более чем на $40 млрд. Через сети компании проходила половина всего интернет-трафика США, а непосредственно её услугами пользовались более 20 млн человек и тысячи корпораций.
Спустя три года, в апреле 2002 года, за одну ценную бумагу давали уже $2,35. Капитализация компании рухнула на 99%, в июле 2002 года руководство компании с активами на $107 млрд подало заявление о банкротстве.
Факт: Бернард Эбберс, соучредитель и гендиректор WorldCom, в 2005 году получил 25 лет тюрьмы за мошенничество и формирование ложной финансовой отчётности компании.
Год: 2008Активы компании перед банкротством: более $327 млрд
Банковский холдинг Washington Mutual, второй самый крупный банкрот в истории, занимался ипотечным кредитованием, а именно ипотечный кризис привёл к кризису 2008 года. За 2008 год компания потеряла более 95% стоимости и была взята под контроль Федеральной корпорацией страхования депозитов США (FDIC).
Факт: принадлежащие банку активы на $136 млрд были проданы всего за $1,9 млрд JP Morgan Chase, что позволило тому стать крупнейшим банком США.
Год: 2008Активы компании перед банкротством: более $691 млрд
Один из крупнейших банков главной экономики мира, США, был основан в 1850 году, а более чем за 150 лет стал одним из мировых лидеров в инвестиционном бизнесе.
На него работали более чем 28 000 человек, но в 2008 году, в разгар ипотечного кризиса, долги компании превысили $600 млрд. Lehman Brothers попросили помощь у властей США, но получили отказ.
Считается, что именно банкротство Lehman Brothers стало отправной точкой для мирового финансового кризиса.
Факт: по мотивам банкротства Lehman Brothers была написана книга Too Big To Fail («Слишком крут для неудачи»), по мотивам которой вскоре сняли документальный фильм о событиях, предшествовавших краху банка и полномасштабному началу финансового кризиса.