Рейтинговое
агентство строительного комплекса (РАСК) подвело итоги работы строительного комплекса
Российской Федерации за 2015 г.
Объем работ, выполненных в
строительной сфере
По данным Росстата, в 2015 г. в
России было выполнено строительных работ на общую сумму 5 945 млрд руб., что на
7% меньше, чем в 2014 г. Таким образом, объем работ сократился значительнее,
чем количество введенного жилья. Это
можно также объяснить тем, что в 2015 г.
активнее достраивали объекты, к
реализации которых приступили ранее, чем начинали новые. Поэтому во введенных
объектах основная часть выполненных работ пришлась на 2014 г. и
предшествовавший ему период. Так, по состоянию на конец 2015 г.
доля объектов
(согласно проектным декларациям по 2014-ФЗ), строительство которых начато в
2015 г., составило всего 13%, в 2014 г. – 44%.
Аналогичную
динамику выполнения работ и ввода жилья последних 5 лет (с 2011 по 2015 гг.)
можно было наблюдать в 2000–2010 гг. До 2009 г. объемы работ от года к году
росли (в сопоставимых ценах прошлого года), однако в 2009 г.
положительная
тенденция рынка сменилась уменьшением объемов выполненных работ на 13,2%. В
свою очередь, количество веденного жилья из года в год показывало стремление к
росту до 2009 г., сокращение наблюдалось в 2009–2010 гг.
Таким образом, можно
ожидать снижение темпов ввода жилья по итогам 2016 г. и некоторое затухание деловой
активности компаний отрасли.
Закупки
в строительстве
За
два года (2014–2015гг.) в строительной отрасли (ОКПД 45.74.20), по данным РАСК,
было заключено 598 756 контрактов на общую сумму свыше 10,3 трлн руб. В
соответствии с 44-ФЗ было подписано 425 483 контракта на сумму свыше 3,8 трлн
руб. По 223-ФЗ было заключено 173 272 контракта общей стоимостью 6,6 трлн руб.
Наибольшее
число контрактов заключалось с представителями микро- и малого бизнеса. На их долю пришлось 92% всех контрактов. Представители
среднего и крупного бизнеса выполнили 5% и 3% от числа контрактов
соответственно.
Не все
так однозначно, если посмотреть на финансовый объем контрактов, который
«забрала на себя» определенная категория бизнеса: на долю среднего и крупного
бизнеса пришлось до 62% от общего количества закупок в материальном выражении.
При
этом данные получены исходя из новой градации компаний в зависимости от размера
годовой выручки, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 13.07.15 № 702.
[1]
Здесь необходимо отметить, что введенная новая градация компаний по размеру годовой
выручки, по нашему мнению, может искажать статистику по МСП и искусственно ее
улучшать.
К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные при прежней градации
и обнаружив, что на минимальную долю количества крупных компаний приходилось
более половины объемов всех контрактов.
По федеральным
округам наибольшее количество закупок совершалось в ЦФО, ПФО, СЗФО.
Интересен
тот факт, что наибольшая доля контрактов в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» совершалась в СКФО и ПФО, а наибольшее число контрактов
в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» заключалось в ЦФО и СЗФО.
По
состоянию на февраль 2016 г. из 133 543 компаний, имеющих допуски к
деятельности в строительной отрасли, в закупках участвуют 78 120 компаний (58%).
При этом более
четверти всего количества закупок в денежном выражении было осуществлено именно
в строительной сфере (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ). Поскольку на долю микро- и
малого бизнеса пришлось в 2015 г.
92% контрактов, необходимо обеспечивать
доступ таких компаний к государственным закупкам.
Жилищное
строительство (ввод в эксплуатацию)
В целом
в России за 12 месяцев 2015 г. было введено в эксплуатацию 83,8 млн м2
жилья, что лишь на 0,5% меньше, чем в 2014 г. С учетом того, что 2014 г. стал
рекордным за всю историю России, включая ее советский период, – было введено 84,2 млн м2 жилья, что
на 18,2% больше, чем в 2013 г.
(который также был рекордным), ситуация может и
вовсе показаться обнадеживающей. Однако если рассмотреть ситуацию глубже, то станут
видны явные признаки наступившего экономического кризиса. Так, начиная с июня
2015 г., уже 7-й месяц подряд наблюдается снижение ввода жилья по сравнению с
аналогичными месяцами годичной давности.
В декабре данное снижение ускорилось,
и составило –13,2%.
Рис5. Помесячная динамика ввода жилья в России в
2015 г. (в тыс. м2), и сравнение с 2014 г.
Индивидуальными
застройщиками было построено 34,3 млн м2 жилья, или 41% от общего
объема ввода и 94,6% от аналогичного показателя 2014 г. Таким образом, видно,
что темпы индивидуального строительства жилья снижается быстрее, чем суммарное
с учетом строительства, ведущегося профессиональными застройщиками. Вывод: профессиональное
строительство в 2015 г. увеличило свою долю в отрасли.
Это
можно объяснить большей инерционностью профессионального строительства в
сравнении с индивидуальным. Как правило, индивидуальное строительство – малоэтажное,
и требует меньших затрат времени, поэтому его можно быстрее закончить и проще
остановить.
Строительство крупных объектов, чаще всего, процесс длительный, и
его останавливать экономически нецелесообразно. Таким образом, динамика объемов
ввода жилья реагирует на изменения спроса со значительной задержкой, и многие
из построенных в 2015 г. объектов были начаты еще до начала экономического
кризиса в России.
Поэтому, уменьшение спроса в 2015 г. скажется на количестве вводимого жилья профессиональными
застройщиками в 2016 г. и позднее.
Согласно
данным Росреестра за январь–декабрь 2015 г., всего в России было
зарегистрировано 679 197 договоров долевого участия (из них 592,5 тыс. –
физическими лицами, 78 тыс. – юридическими). Снижение по сравнению 2014 г.,
когда было заключено 846 753 договоров долевого участия, составило 20%. При
этом самое большое падение произошло в четвертом квартале: –35%.
По ЦФО
снижение за 2015 г. составило около 21%. В Москве показатель снизился на 11%, в
МО на 15%. Наибольшее снижение остается в Сибирском федеральном округе: –34% за
2015 г. в сравнении с 2014 г. Единственным округом, показывающим положительную
динамику, является Уральский ФО (+2%).
Рынок
ипотечного кредитования
В сфере
ипотечного кредитования также сформировалась отрицательная тенденция. Начиная с
кризисного 2009 г. объем выданных кредитов стабильно рос в течение 5-ти лет и
увеличился более чем в 12 раз (без учета инфляции). В 2015 г., впервые с
кризиса 2008–2009 гг., этот показатель вновь упал и составил 1,14 трлн руб. ( –35%
к 2014 г.).
С
другой стороны, масштабы снижения оказались значительно меньшими, чем во время
предыдущего кризиса, когда объемы кредитования сократились за год почти в 4
раза (с 561 млрд руб. до 143 млрд руб.).
Мы считаем, что уменьшение количества выданных
кредитов может продолжиться и в нынешнем 2016 г.; однако суммарное падение за
2015 г., 2016 г. и все последующие годы нынешнего кризиса не повторит
антирекорда 2009 г.
, в том числе благодаря правительственным формам
господдержки.
Государственная
программа поддержки ипотечного кредитования
Всего в
России за период действия программы с марта по конец 2015 г. было выдано
ипотечных кредитов на сумму около 1 трлн руб.; 37% или 374 млрд руб.
из них
пришлось на субсидированные кредиты (число субсидированных ИЖК составило 211
тыс.).
Данная программа по оценкам РАСК обеспечивает ежемесячные поступления
средств в сферу жилищного строительства России в размере не менее 40–45 млрд
руб., что безусловно поддерживает рынок.
Кроме
того, в результате аналитического исследования, подкрепленного расчетами,
агентство пришло к выводу, что программа субсидирования способна серьезно
поддержать строительную отрасль при помощи снижения ставки за счет субсидирования до уровня 7–8% для
отдельных категорий граждан.
Это приведет к снижению аннуитетного платежа
(равномерный ежемесячный платеж по кредиту на весь срок кредитования) по
ипотеке до 15 тыс. руб., а это должно способствовать привлечению потенциальных
заемщиков из нескольких дополнительных
отраслей экономики, имеющих более низкий доход.
Если даже 10% из граждан этих
категорий воспользуются ипотечным кредитованием, мы привлечем в строительную
отрасль порядка 2 трлн руб. в течение 5-ти лет.
Заключение
В целом
по России, судя по показателям 2015 г., можно считать, что строительная отрасль
в ушедшем году держалась достойно; но во многом это было достигнуто в силу
большой инерционности, а также с помощью господдержки и за счет «выжимания»
будущего спроса.
Очевидно, главной причиной нынешнего состояния строительного комплекса
России является общая ситуация в экономике страны, поскольку данная отрасль
ориентирована на внутренний рынок.
Без повышения платежеспособности населения
нельзя рассчитывать на дальнейшее стабильное развитие строительной сферы.
[1]Микро- – до 120 млн руб., малые – от 120 млн руб. до
800 млн руб., средние от 800 млн руб. до 2 млрд руб., крупные свыше 2 млрд руб.
За прошлый год совокупное падение прибыли бизнеса побило 12-летний рекорд
Год триллионных убытков: падение прибыли российского бизнеса оказалось рекордным за 12 лет.
Совокупная прибыль российского бизнеса (крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса) за вычетом убытков по итогам 2020 год обвалилась на 23,5%, что стало максимальным падением за последние 12 лет – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza. По сравнению с предыдущим годом предприятия недополучили свыше 3,8 трлн руб.
Финансовые показатели компаний ухудшились в 48 из 85 регионов. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области и Севастополе. А по максимальному абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Сахалина и Пермского края.
Цена локдауна
В 2020 году наиболее драматичное снижение доходов бизнеса произошло весной, когда компании столкнулись с резким сокращением глобального спроса из-за закрытия национальных экономик после расползания по миру пандемии коронавируса.
Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер.
В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре.
И хотя в последние три месяца 2020 года финансовые показатели бизнеса превзошли прошлогодние, по итогам пандемического года сальдированный финансовый результат крупных и средних компаний все равно оказался ниже по сравнению с 2019 годом на 23,5%, или на 3,82 трлн руб., и составил 12,42 трлн руб. Эта сумма складывается из 17,76 трлн руб.
, заработанных прибыльными компаниями (их доля составила 70,6%), и 5,34 трлн руб. убытка, полученного убыточными компаниями (их доля – 29,4%).
Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь 12 лет назад, в кризисном 2008 году – тогда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была куда скромнее сегодняшний потерь и составляла 1,74 трлн руб.
Динамика прибыли российского бизнеса по годам (год к году)
Самыми пострадавшими отраслями коронавирусного года стали гостиничный бизнес и сфера общественного питания (отрасль по итогам 2020 года получила убыток в 56,2 млрд руб.
, ухудшив свой финансовый результат по сравнению с предшествующим годом почти на 400%), транспортировка и хранение (прибыль в отрасли упала на 67,5%, до 392 млрд руб.), оптовая торговля, кроме торговли автотранспортом (прибыль сократилась на 69,5%, до 697,7 млрд руб.
), электро- и газоснабжение (прибыль упала на 40,1%, до 429,8 млрд руб.; в частности, в сфере производства и распределения пара, горячей воды и кондиционирования воздуха предприятия ушли в минус на 135,3 млрд руб.
, а в сфере производства и распределения газообразного топлива убыток составил 79,2 млрд руб.), а также добыча полезных ископаемых (прибыль упала на 31,4%, до 2,72 трлн руб.).
Однако во многих отраслях прибыль вопреки кризису наоборот увеличилась. Наибольший рост наблюдался в сфере административной деятельности (это аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий и прочие вспомогательные услуги для бизнеса; рост на 91%, до 230 млрд руб.
), сельском хозяйстве (прибыль выросла на 86%, до 542,3 млрд руб.), в сфере недвижимости (на 72,3%, до 831 млрд руб.), строительстве (на 53,1%, до 249,6 млрд руб.), розничной торговле (на 34,4%, до 515,8 млрд руб.
), и, конечно, в одной из ключевых сфер пандемического периода – информации и связи (рост прибыли на 30,3%, до 509 млрд руб.).
Региональные потери
Финансовые показатели бизнеса по итогам 2020 года ухудшились в 48 из 85 регионов.
Наиболее негативная динамика наблюдалась в небольшом северокавказском регионе Северной Осетии – Алании, правда, виной тому околонулевая база прошлого года: если в 2019 году региональные предприятия получили убыток около 2 млн руб., то в 2020 году он вырос до 3 млрд руб., то есть сразу на 149350%.
На втором месте антирейтинга Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (с 5,8 млрд руб. прибыли в 2019 году до убытка в 20,65 млрд руб. в 2020 году), далее следуют Ингушетия (региональные предприятия нарастили убытки на 436,5%, с 838 млн руб. до 4,5 млрд руб.
), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с убытком 31,56 млрд руб.), Севастополь (-210,8%; убыток 802 млн руб.), Чувашия (-151,3%; убыток 25,6 млрд руб.), Кемеровская область (-107,3%; убыток 8,7 млрд руб.
), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль предприятий сократилась с 1,5 млрд руб. до 183 млн руб.), Татарстан (-88%; прибыль сократилась до 54,6 млрд руб.), Республика Коми (-85,7%; прибыль сократилась до 15,3 млрд руб.).
Регионы с худшей динамикой падения прибыли (либо роста убытка) бизнеса в 2020 году
А наиболее позитивная динамика финансовых потоков наблюдалась у бизнеса в Карачаево-Черкесии, где, впрочем, высокий рост прибыли – на 734%, со 146 млн до 1,2 млрд руб., также объясняется эффектом низкой базы и увеличением финансовых показателей отдельных отраслей обрабатывающей промышленности.
На втором месте – уже крупный регион Ростовская область, местным предприятиям удалось выбраться из убытка 55,2 млрд руб. 2019 года и завершить 2020 год с прибылью 123,5 млрд руб. – то есть финансовый показатель вырос более чем на 320%.
Столь впечатляющий результат был обеспечен сельскохозяйственной отраслью.
В десятку регионов с лучшей динамикой роста прибыли также вошли Республика Алтай (рост прибыли на 275%, до 14,1 млрд руб.), Воронежская область (+193,6%, до 61,7 млрд руб.), Мурманская область (+192,6%, до 229,7 млрд руб.
), Чукотский автономный округ (+180%, до 59,7 млрд руб.), Калининградская область (+175,3%, до 170,6 млрд руб.), Пензенская область (+143,6%, до 28 млрд руб.), Мордовия (+90,5%, до 26,3 млрд руб.
) и Белгородская область (+82,8%, до 361 млрд руб.).
Регионы с лучшей динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 году
Максимальный ущерб
По абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году среди регионов лидируют Москва, где заработки бизнеса обвалились по сравнению с 2019 годом аж на 2,1 трлн руб. (на 43,2%, до 3 трлн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (-847,9 млрд руб., до 246,8 млрд руб.), Татарстан (-392,9 млрд руб., до 54,6 млрд руб.
), Сахалинская область (-163 млрд руб., до 188,8 млрд руб.), Пермский край (-161,9 млрд руб., до 151,9 млрд руб.), Тюменская область (-148,5 млрд руб., до 89,8 млрд руб.), Кемеровская область (-128,9 млрд руб., в результате бизнес завершил год с убытком 8,7 млрд руб.), Башкортостан (прибыль снизилась на 107,5 млрд руб.
, до 115,9 млрд руб.), Краснодарский край (-100,5 млрд руб., до 356,8 млрд руб.), Республика Коми (-92,5 млрд руб., до 15,3 млрд руб.).
В Москве действовали самые жесткие карантинные ограничения, что прямым и негативным образом сказалось на показателях бизнеса.
В столице обрушились показатели торговли, транспортной отрасли, арендного бизнеса, обрабатывающих производств, один из особенно болезненных ударов пришелся на сферу услуг.
Другие вышеназванные регионы, как и столица, также преимущественно относятся к благополучным и при этом сильно завязаны на полезные ископаемые – поэтому сделка ОПЕК+ и кризис на сырьевых рынках оказали давление на финансовые показатели промышленных предприятий.
Регионы с максимальным размером недополученной прибыли бизнеса в 2020 году, млрд руб.
Наибольшую же прибавку получили предприятия главного нефтедобывающего региона страны Ханты-Мансийского автономного округа – прибыль средних и крупных компаний увеличилась на 459,1 млрд руб. (на 74,7%, до 1 трлн руб.), что произошло благодаря росту выручки от добычи углеводородов.
Второе место занимают предприятия Ростовской области (улучшили финансовый результат на 178,6 млрд руб., с лихвой перекрыв убытки предыдущего года, и получили совокупное сальдо прибыли 123,5 млрд руб.). Далее следуют предприятия индустриально-аграрной Белгородской области (прибыль выросла на 162,8 млрд руб., до 361,1 млрд руб.
), Мурманской области (+149,2 млрд руб., до 229,7 млрд руб.), Калининградской области (+117,6 млрд руб., до 170,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+100,4 млрд руб., до 1,35 трлн руб.), Московской области (+46,2 млрд руб., до 702,7 млрд руб.), Приморского края (+45,1 млрд руб., до 129,7 млрд руб.), Чукотского автономного округа (+39,3 млрд руб., до 59,7 млрд руб.
), замыкает десятку бенефициаров уходящего года бизнес Воронежской области (+36 млрд руб., до 61,7 млрд руб.).
Регионы с максимальным размером прироста прибыли бизнеса в 2020 году, млрд руб.
«Российский бизнес и экономика в целом по итогам пандемического года пострадали не столь сильно, как в большинстве крупных стран. Хотя коронавирус и спровоцированный им кризис, безусловно, затронули Россию не в меньшей степени, чем остальной мир. При этом ведущие экономики реализовали беспрецедентные меры поддержки предпринимательства. Меньшие потери в нашей стране объясняются структурой российского бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия. Восстановление нефтегазовых рынков позволяет российским производствам, прямо или косвенно зависящим от спроса на энергоносители, наращивать прибыль. В то же время сфера услуг и сегмент малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от коронавируса, в России представлены слабо. Это позволило российской экономике смягчить падение, однако в постпандемийный период эта же структурная особенность будет являться сдерживающим фактором для развития», – полагает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Продажи квартир от крупных девелоперов резко сократились в 2015 году :: Бизнес :: РБК
Из-за сокращения спроса у «Группы ЛСР» продажи квартир по новым контрактам в 2015 году снизились на 36%, у «Эталона» — на 12%. Крупные непубличные девелоперы ранее говорили о падении продаж на 10–15%
Lori
Новое не нужно
Во вторник об операционных показателях 2015 года отчитались два из трех публичных застройщиков России — ГК «Эталон» и «Группа ЛСР». Обе компании показали серьезное падение продаж по новым контрактам относительно 2014 года. Так, продажи по новым контрактам «Группы ЛСР» в прошлом году упали на 36%, до 54,9 млрд руб.
, а продажи собственно площадей по новым контрактам сократились на 39%, до 611 тыс. кв. м. Падение продаж ГК «Эталон» по новым контрактам в 2015 году было не таким сильным: продажи сократились на 12% по сравнению с 2014 годом, до 35 млрд руб. Площади по новым контрактам по сравнению с 2014-м сократились на 16%, до 385,2 тыс.
кв. м.
Наиболее существенно продажи ЛСР упали в регионах. Сильнее всего — на 42%, до 36,3 млрд руб., — они просели в Санкт-Петербурге. Продажи в Екатеринбурге сократились на 35%, до 6 млрд руб., в Москве же — только на 3%, до 12,6 млрд руб. При этом 63% от объема всех проданных ЛСР по новым контрактам квартир в 2015 году пришлось на Петербург.
«У ЛСР до сих пор большая доля продаж приходится на Санкт-Петербург, тогда как «Эталон» все время наращивает долю московских проектов. Это одна из причин более низких показателей ЛСР, — поясняет старший аналитик БКС Марат Ибрагимов. — Квартиры в Москве, как правило, продаются лучше, чем в регионах».
В четвертом квартале 2015 года доля продаж в Москве в общем объеме продаж впервые превысила 50%, уточнил РБК представитель пресс-службы «Эталона».
Еще одна причина серьезного проседания ЛСР в 2015 году — высокая база 2014 года. ЛСР в 2014 году имела хороший портфель проектов, которые она успешно распродала на волне ажиотажного спроса, вспоминает Ибрагимов. В 2014 году ЛСР впервые в своей истории продала более 1 млн кв. м жилья. Предыдущий рекорд, установленный в 2013 году, компания тогда превзошла на 35%.
«Эталон», напротив, в 2015 году выставил на продажу больше проектов, чем 2014-м. «Все понимали, что 2015 год будет непростым как для страны в целом, так и для рынка недвижимости, — прокомментировал результаты года в пресс-релизе коммерческий директор «Группы ЛСР» Юрий Ильин.
— Сравнивать показатели с пиковым 2014 годом сейчас некорректно, поскольку тогда рынок находился в состоянии ажиотажного спроса».
ЛСР
«Группа ЛСР» заняла 101-е место в рейтинге РБК 500 с выручкой 92 млрд руб. по итогам 2014 года.
Основным акционером компании является бывший сенатор Андрей Молчанов (57,6%), в свободном обращении на Лондонской бирже находится 33% акций компании, еще 9,4% акций принадлежат топ-менеджменту компании, следует из информации, опубликованной на ее сайте.
Выручка ЛСР в первом полугодии 2015 года сократилась на 11% к тому же периоду 2014 года, до 28,7 млрд руб. Однако выручка публичных застройщиков не совпадает с продажами по новым контрактам, показывает объем средств, полученных от закрытых сделок.
«Эталон»
Группа компаний «Эталон» (ранее — «ЛенСпецСМУ») заняла 178-е место в рейтинге РБК 500 с выручкой 51,5 млрд руб. по итогам 2014 года.
Компания на 44,1% принадлежит Вячеславу Заренкову и членам его семьи, 1% — действующей в их интересах компании Etalon Development Ltd, 7,7% контролируется менеджментом девелопера, еще 16,4% принадлежит фонду Baring Vostok, в свободном обращении находится 30,8% акций.
По данным рейтинга компании INFOLine, в 2014 году «Эталон» стал шестым по величине застройщиком жилья в России, введя в эксплуатацию 580 тыс. кв. м. Консолидированная выручка компании за первое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го выросла на 25%, до 18,1 млрд руб.
Что с ценами и спросом
Аналитик «ВТБ-Капитала» Мария Колбина считает, что результаты публичных девелоперов нельзя считать отражением всего рынка: как правило, они лучше, чем у непубличных компаний. Однако некоторые крупные непубличные застройщики в 2015 году показывали хорошую динамику.
Так, представитель компании «Мортон», одного из крупнейших строителей жилья в России, Игорь Ладычук рассказывал РБК в декабре 2015 года, что за девять месяцев 2015-го компания продала 346 тыс. кв. м против 380 тыс. за аналогичный период 2014-го, то есть примерно на 9% меньше.
При этом количество контрактов выросло почти на те же 10%, так как «спрос смещается в сторону все более маленьких квартир», объяснял Ладычук. Президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин в среднем по рынку оценивал падение спроса на новостройки на 10–15% — на столько у компании сократилось число сделок.
Однако падение еще не критично — продажи соответствуют уровню 2013-го, говорил в декабре РБК председатель совета директоров группы «Эталон» Вячеслав Заренков.
ГК «Эталон» также отчиталась о росте цены на свои квартиры в 2015 году. Средняя цена квадратного метра в квартирах «Эталона» за год выросла в рублях на 7%, до 102,3 тыс. руб. Представитель пресс-службы «Группы ЛСР» рассказал РБК, что цены на их квартиры в Москве и Санкт-Петербурге выросли примерно на 7%, в Екатеринбурге — на 2,5%.
Показатели публичных застройщиков в целом соответствуют данным госстатистики. Хотя средняя цена 1 кв.
м в новостройке за июль—сентябрь (официальная статистика Росстата публиковалась только за три квартала 2015-го) по сравнению с первым кварталом сократилась на 1,6%, до 51,7 тыс. руб., в ряде регионов цены росли.
В пределах 6% цены в рублевом выражении повысились в 24 из 85 субъектов РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
Итоги первого полугодия 2015 года
Тенденции
Начало 2015 года ознаменовалось значительным снижением покупательской активности, обусловленное резкими перепадами валютного курса, общей неопределенностью финансовой политики государства в этом отношении, а также сокращением объемов доступных свободных денег и выдачи заемных средств.
В результате девелоперы вынуждены были вводить незапланированные скидки и акции, которые предоставляются при 100% оплате, а также по сделкам с привлечением ипотеки. «По итогам I квартала 2015 года максимальные скидки достигали 15% в Москве и 17% в Подмосковье.
Во втором квартале 2015 года некоторые застройщики предложили клиентам и вовсе рекордные скидки, которые по отдельным объектам достигают 20-25%, – рассказывает Максим Зорин, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Москва».
– В прошлый кризис подобные скидки нередко приводили к остановке строительства и банкротству компаний-инициаторов. Сегодня такая ситуация со скидками может говорить о наличии у некоторых застройщиков существенных проблем как с продажами, так и с финансированием».
В то же время на первичном рынке Московского региона произошло существенное увеличение объема предложения. Екатерина Артемова, специалист департамента консалтинга и аналитики компании « Азбука Жилья », отмечает, что традиционно, старт продаж новых объектов в большей степени связан с началом деловой активности (т.е.
январь-февраль-март и сентябрь-октябрь-ноябрь), однако в этом году многие девелоперы изменили свою политику под влиянием новых условий.
В свою очередь городские власти активизировали строительство инфраструктурных объектов для увеличения транспортной доступности всех локаций Московского региона, чтобы простимулировать строительство в новых районах.
Еще одной характерной тенденцией первого полугодия 2015 года на столичном рынке жилья эконом- и комфорт-класса стал перевод апартаментов в квартиры. Первым таким объектом стал МФК « Водный ». По этому же пути пошли девелоперы проектов «Царицыно-2» и « Лица ».
В целом, эксперты, говоря о тенденциях первой половины текущего года, отмечают общую нестабильность и панику как среди игроков бизнеса, так и среди покупателей.
«Покупатель стал более разборчивым и более зависим от финансовых инструментов, соответственно, любые изменения в банковской и общеэкономической сфере воспринимаются клиентами крайне настороженно и дополнительно снижают спрос», – объясняет Артур Григорян, генеральный директор Kaskad Недвижимость.
Тенденция понижения спроса длилась вплоть до апреля, когда ситуация начала меняться в связи с запуском программы «Ипотека с государственной поддержкой». В результате весной произошла переориентация части покупателей со вторичного рынка жилья на первичный рынок, что объясняется более доступными кредитами на новостройки и выгодными условиями от застройщиков.
Предложение
По данным компании « Сити-XXI век », в июне 2015 года в границах «старой» Москвы на первичном рынке было представлено 197 жилых комплексов, это на 9,4% больше, чем в начале года.
В Новой Москве по итогам июня в продаже находится 46 проектов, в течение первой половины этого года предложение выросло на 7%.
В Московской области рост составил 5,5%: по данным на конец июня предлагаются квартиры в 631 жилом комплексе.
Что касается структуры предложения в «старой» и Новой Москве, то по сегментам превалируют жилые комплексы комфорт-класса – 56%. На долю жилых комплексов бизнес-класса приходится 20% предложения, по 12% приходится на сегменты эконом- и элит-класса.
По географии расположения 23% предлагаемых новостроек в существующих границах Москвы сконцентрировано в Центральном округе, 20% объектов расположено в ТиНАО.
По 9% объектов нового строительства – в Южном, Северо-Западном и Северном административных округах. По 8% в СВАО и ЗАО.
Наименьший показатель в структуре предложения зафиксирован в ЗелАО, где в продаже представлено 2 жилых комплекса (0,8% в общем объеме предложения, остальные объекты здесь возводятся в рамках реализации социальных программ).
Около 67% реализуемых в Московской области объектов относятся к комфорт-классу, еще около 33% квартир предлагаются в новостройках эконом-класса.
Доля жилых комплексов бизнес-сегмента составляет менее 1%. Основная доля объектов в июне 2015 года была представлена однокомнатными квартирами – 44%, треть предложения составили «двушки».
Каждая пятая предлагаемая в Московской области – трехкомнатная.
В « Метриум Групп » зафиксировали, что по сравнению с начала года объем предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы сократился на 16%. Самым «урожайным» по количеству сделок стал апрель. Количество заключенных ДДУ выросло на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13% по сравнению с апрелем 2014 года.
Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки» отмечает, что по-прежнему наиболее активно застраивается Новомосковский административный округ (НАО). По итогам первого квартала его доля в структуре предложения квартир Новой Москвы достигла 74,2%.
На Троицкий административный округ (ТАО) приходится около четверти предложения.
По данным «Метриум Групп», в первом полугодии 2015 года стартовали продажи сразу в 7 новых проектах: ЖК «Мичурино-Запад», ЖК «Варшавское шоссе, 141», МФК «Орехово», ЖК « Город на реке Тушино-2018 », ЖК «Ботанический Сад», ЖК «Терлецкий парк», ЖК «Фили Чета-2».
В течение II квартала 2015 года рынок массового жилья также пополнился квартирами во 2-й очереди ЖК River Park и квартирами в комплексе «Водный», переведенными из апартаментов.
Для сравнения – за аналогичный период 2014 года на рынок вышло всего три новых проекта
Что касается элитного сегмента, то здесь с начала года открылись продажи в 4 новых проектах: ЖК «Рахманинов», ЖК «Жилой дом в Щетининском», ЖК «Советник» и «Резиденция на Всеволожском».
В Новой Москве в первом квартале открылись продажи в ЖК «Новая Звезда». А в течение II квартала рынок новостроек Новой Москвы пополнился 3 новыми проектами: ЖК «Бунинские луга» и ЖК « Испанские кварталы ». Также за первое полугодие в Новой Москве были открыты продажи квартир в новых корпусах ранее стартовавших проектов, таких как «Новые Ватутинки.
Центральный», « Татьянин парк », «Марьино град-5», « Спортивный квартал », « Прима-Парк », « Легенда », « Переделкино Ближнее », мкрн. на ул. Овражная в г. Щербинка. В ЖК « Garden Park Эдальго » стартовали продажи в последнем корпусе, получившем название «Легенда №18».
Всего по данным компании « Бест-Новострой », в первом полугодии вышло на продажу 32 новых корпуса.
По словам Леонарда Блинова, заместителя генерального директора компании Urban Group , максимальное количество предложения пришлось на апрель 2015 года, когда в продажу было выведено 834,8 тыс. кв. м. Он отметил, что доля панельного сегмента продолжает сдавать позиции, и его доля за последние три года сократилась на 10% вследствие переориентации градостроительной политики.
Цены
Как отмечают эксперты, цены в первом полугодии 2015 года в массовом сегменте Москвы продолжали умеренный рост. Причем в начале года он был более интенсивен, а с падением спроса его темпы сократились до минимума.
По данным «Метриум Групп» начиная с апреля ежемесячный прирост не превышал 1%. Хотя реального снижения цен в этот период не наблюдалось, застройщики активно предлагали различные скидки, которые к лету достигли 15%.
Кроме того, новые проекты выходили с дисконтом к рыночным ценам, чтобы успешно конкурировать с уже реализуемыми.
Аналитики « МИЭЛЬ-Новостройки » зафиксировали, что средневзвешенная цена в «старой» Москве по сравнению с декабрем 2014 года выросла на 1,5% (динамика за полгода), а по сравнению с мартом (динамика за квартал) снизилась на 0,5%. При этом на первичном рынке Новой Москвы заметно постоянное снижение – по сравнению с декабрем 2014 года средневзвешенная цена снизилась на 6,4% (динамика за полгода), а по сравнению с мартом (динамика за квартал) – на 7,9%.
| Сегмент | Средневзвешенная цена по итогам 2 кв. 2015 г., тыс. руб./кв. м | Прирост к 1 кв. 2015 года, % | Прирост к декабрю 2014 года, % | Прирост к июню 2014 года, % |
| В целом | 280,7 | -3,7% | -1,0% | 8,8% |
| экономкласс | 131,5 | -7,8% | 12,1% | 16,2% |
| комфорт-класс | 160,5 | 5,8% | 5,3% | 11,2% |
| бизнес-класс | 293,9 | -2,7% | -0,6% | 17,0% |
| элит-класс | 697,4 | 0,5% | 1,5% | 22,8% |
*Данные предоставлены компанией «Азбука Жилья»
| Сегмент | Средневзвешенная цена по итогам 2 кв. 2015 г., тыс. руб./кв. м | Прирост к 1 кв. 2015 года, % | Прирост к декабрю 2014 года, % | Прирост к июню 2014 года, % |
| В целом | 103,4 | -2,3% | +2,6% | +10,6% |
| экономкласс | 94,1 | -8,9% | -5,5% | +0,6% |
| комфорт-класс | 96,7 | -4,1% | +2,4% | +13,1% |
| бизнес-класс | 189,5 | +32,8% | +19,2% | +46,7% |
*Данные предоставлены компанией «Азбука Жилья»
| Сегмент | Средневзвешенная цена по итогам 2 кв. 2015 г., тыс. руб./кв. м | Прирост к 1 кв. 2015 года, % | Прирост к декабрю 2014 года, % | Прирост к июню 2014 года, % |
| В целом | 81 | +1,5% | +5,0% | +8,8% |
| экономкласс | 76,8 | +0,0% | +1,1% | +7,7% |
| комфорт-класс | 75,7 | +0,3% | +3,1% | +8,0% |
| бизнес-класс | 137,1 | +10,1% | +17,1% | +24,0% |
*Данные предоставлены компанией «Азбука Жилья»
Спрос
По сравнению с прошлым годом, в среднем спрос на новостройки Московского региона сократился на 20-30%. С большим оттоком спроса столкнулись объекты элит- и бизнес-класса, тогда как массовый сегмент продается более успешно.
«Наибольший удар пришелся по сегментам недвижимости -бизнес и элит-классов, квартиры эконом-класса все равно будут востребованы.
Влияние финансового кризиса на рынок недвижимости происходит в основном за счет резкого снижения доступности свободных денег, кредитов, сворачивания инвестиционных программ банков.
Это естественным образом уменьшает покупательскую активность, а поскольку количество объектов на рынке увеличивается, то происходит снижение цен, что мы и ожидаем до конца лета 2015 года», – прогнозирует специалист департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» Екатерина Артемова.
В течение 2015 года покупательский спрос на первичном рынке во всех сегментах сместился в сторону квартир небольших площадей. В массовом сегменте в первую очередь разбираются студии и однокомнатные квартиры.
Как отмечает Софья Лебедева, генеральный директор компании «Миэль-Новостройки», среди покупателей малогабариток много инвесторов, а вот двухкомнатные квартиры зачастую уже покупают семьи для собственного проживания.
«Застройщики, в свою очередь, также реагируют на спрос покупателей, например, за последний год в Московской области в зоне 30 км от МКАД, увеличилось количество проектов со студиями на 60%», – добавляет эксперт.
Что касается инвестиционного спроса, то в «старых» границах Москвы, и в области он сосредоточен вокруг студий и «однушек» в проектах массового сегмента. Такие квартиры удобны не только для дальнейшей продажи, так как наиболее востребованы рынком, но и для сдачи в аренду.
В этом плане наиболее перспективным форматом являются студии, так как стоимость студии ниже, а вот арендная ставка сопоставима с арендой однокомнатной квартиры. При этом коммунальные платежи также будут ниже в среднем на 30%.
Также инвесторы активно приобретают апартаменты в пределах ТТК, но целью тут, прежде всего, является последующий арендный бизнес, так как апартаменты в центре востребованы среди тех, кто работает в центре города.
В Новой Москве доля инвесторов сопоставима с долей инвесторов в Москве и ближней зоне Московской области.
Наибольшее количество инвесторов наблюдается среди покупателей квартир в многоэтажных проектах вблизи МКАД, а также в вблизи крупных населенных пунктов, таких как Коммунарка, Московский, Рассказовка.
Как для Новой Москвы, так и для Московской области действует простая формула – чем больше удаленность проекта от столицы, тем меньший процент инвесторов среди покупателей.
Если говорить об ипотечном спросе, то на нем, пожалуй, кризис отразился сильнее всего. Согласно данным «Миэль-Новостройки», доля ипотеки в январе 2015 года составляла 17%, в феврале – 30%, в марте – 27%, в апреле – 57%, в мае – уже 66%.
Катастрофически низкая доля ипотечных сделок в начале 2015 года объясняется непривлекательными ипотечными ставками после резкого повышения ключевой ставки.
А вот начиная с апреля 2015 года, доля ипотеки резко увеличилась в общем объеме сделок благодаря очень привлекательным условиям по программе «Ипотека с господдержкой».
В целом же самые мрачные прогнозы января не оправдались, и прогнозируемого обвала рынка не произошло, хотя его изрядно «трясло».
Крупные девелоперы, формирующие основную часть рынка недвижимости в Москве, за исключением СУ-155, пережили первые полгода 2015-го без особых потрясений.
Государство вовремя приняло меры по стимулированию ипотечного спроса, а Центробанк продолжает постепенно понижать ключевую ставку. Можно сказать, что вторую половину года рынок недвижимости встречает с более оптимистичными ожиданиями, чем первую.
Редакция Urbanus.ru
Число компаний-застройщиков жилья в РФ за год сократилось на 20% — исследование
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество компаний-застройщиков жилья сократилось на 20%, до почти 2,15 тыс. компаний к началу мая 2021 года против почти 2,7 тыс. компаний в аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики риелторской компании «Метриум» на основе данных Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства.
«К началу мая прошлого года в рейтинге Единого ресурса застройщиков насчитывалось 2 694 девелоперских компаний, которые строили более 113 млн кв. м жилья.
К маю 2021 года список сократился до 2 148 компаний, а общий объем застройки уменьшился до 100 млн кв. м.
Таким образом, за 12 месяцев с начала пандемии количество девелоперов в стране снизилось на 20%, а масштабы строительства — на 12%», — отмечается в исследовании.
В частности, на 12% сократилось число компании с небольшими строительными проектами до 10 тыс. кв. м, с 900 застройщиков в мае 2020 года до 788 — в мае 2021 года. «Уменьшение этого показателя не всегда означает ликвидацию застройщика.
Возможно, девелопер нарастил объемы строительства и перешел в другую «весовую категорию», но поскольку именно небольшим застройщикам было сложно получить банковское финансирование, такой сценарий скорее исключение, чем правило», — считают аналитики «Метриум».
В то же время на 10% снизилось число застройщиков проектов 50-500 тыс. кв. м и на 28% — 0,5-1 млн кв. м жилья. Кроме того, в исследовании говорится, что сокращение объема строительства и уход девелоперских компаний чаще всего наблюдается в маленьких города.
Например, за год в городах с населением до 50 тыс. человек число застройщиков снизилось на 9%, а объемы строительства — на 4%, в городах с населением 50-250 тыс. человек оба показателя сократились на 14%.
По мнению экспертов «Метриум», это связано с низкой рентабельностью проектов жилья в маленьких городах и небольшой емкостью рынка.
При этом в 2021 году на 11% выросла площадь строящегося крупными девелоперскими компаниями жилья в регионах, с 2,6 млн кв. м в апреле 2020 года до 2,9 млн кв. м в апреле 2021 года.
Генеральный директор девелоперской группы компаний «Кортрос» Станислав Киселёв считает, что крупные застройщики продолжат выходить на региональные рынки жилья, так как в Москве и Санкт-Петербурге наблюдаются перегрев рынка, высокая конкуренция и сложности в поиске площадок под строительство.
Дефицит новостроек в небольших городах может вырасти, так как крупные застройщики вряд ли смогут заменить уходящих с рынка небольших игроков, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
«Чем сложнее и депрессивнее локальный рынок, тем хуже придется там застройщикам без поддержки со стороны платежеспособного покупателя.
В такой ситуации необходимо разработать меры поддержки девелоперов, работающих в небольших городах, а также пакет стимулов для крупных игроков, чтобы способствовать их выходу на региональные рынки», — считает эксперт.