В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Санкт-Петербург – родина многих ритейлеров и одновременно самый консолидированный и конкурентный рынок в России. Как распределились доли лидеров и есть ли точки для входа? Кому и как удается вносить коррективы в расстановку сил среди ритейлеров Северной столицы и Ленинградской области?

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Санкт-Петербург — второй по величине город России, административный центр Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области, самостоятельный субъект РФ. Население Санкт-Петербурга — более 5 млн человек, население Ленобласти – около 2 млн человек (по данным на 2019 год).

На протяжении последних лет в Санкт-Петербурге самая высокая доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли. По данным Санкт-Петербургского УФАС России, совокупная доля крупных торговых сетей в торговле продовольственными товарами в 2017 году вплотную приблизилась к 90 % (89,72 %).

Кто лидер?

В Санкт-Петербурге представлены международные, федеральные и местные сети (такие как «Сезон», «Лайм», «Лэнд», «РиоМаг», «РеалЪ»).

При этом самая крупная доля принадлежит X5 Retail Group — 23,86%. С учетом приобретенных в начале 2018 года супермаркетов «О’Кей-экспресс», доля X5 Retail Group на рынке региона, возможно, скоро превысит 25%.

Доли домашних сетей питерского рынка – почти вдвое меньше: «Лента» занимает 13,36%, «О’Кей» — 11,67 %, «Интерторг» («Народная 7Я», «идеЯ», SPAR) — 10,28%. Довольно значительная доля приходится на магазины «Дикси» — 6,70% и «Магнит» — 4,69% (источник:Санкт-Петербургский УФАС России, по итогам 2017 года).

Схожая ситуация сложилась и в Ленинградской области.

Как рассказали в Ленинградском УФАС России, на основе данных, полученных в предыдущие периоды, можно сделать вывод, что самыми крупными и динамично растущими сетями на рынке Ленинградской области являются «Перекресток» и «Агроторг» (франшиза «Пятерочка»). Так, в Бокситогорском районе области доля этих сетей превысила 26 %, в остальных муниципалитетах – на грани 25 %.

Динамика на укрупнение

Среди аналитиков распространено мнение, что Санкт-Петербург — город гипермаркетов. По данным InfoLine, в 2018 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работал 121 гипермаркет (для сравнения — в Москве и МО — 143), при этом основная часть сосредоточена в черте города и характеризуется высокой скученностью.

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Гипермаркеты Санкт-Петербурга, InfoLine, 2018 год

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается наиболее высокий показатель концентрации продовольственной розницы среди всех регионов России, — отмечает генеральный директор научно-исследовательской компании «Лаборатория трендов» (г. Санкт-Петербург) Елена Пономарева. — Это связано с тем, что именно отсюда начали свое развитие такие крупные сети как «О’Кей», «Лента», «Пятерочка» и «Карусель».

Как и в целом на российском рынке, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области происходит усиление конкуренции за кошельки потребителей. При этом кризис и снижение покупательской способности привели к тому, что с рынка ушли мелкие неэффективные игроки, а в сетевом сегменте происходит укрупнение федеральных игроков за счет региональных сетей.

Доля топ-10 сетей составляет 75% рынка (данные MarketMedia).За последний год с рынка ушли сети «Нетто», «Смайл», «Гастроном 811» и «Лукошко», более 30 супермаркетов «О’Кей» куплены Х5 Retail Group под магазины «Перекресток».

В 2018 году на рынок города вышла сеть «ВкусВилл», которая заняла практически пустую нишу, поскольку игроков с позиционированием «магазин здорового питания» в Санкт-Петербурге практически нет.

«Сможет ли сеть «ВкусВилл» задержаться на рынке, покажет время, — говорит Елена Пономарева.

— Несмотря на растущий спрос в сегменте здорового питания, рынок Санкт-Петербурга более консервативен и этим сильно отличается от московского».

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральнымЕлена Пономарева, генеральный директор научно-исследовательской компании «Лаборатория трендов», член Гильдии Маркетологов, доцент кафедры менеджмента БГТУ «Военмех» (г. Санкт-Петербург)

В ближайшее время в Санкт-Петербурге можно ожидать появления новых нишевых игроков, относящихся к малому бизнесу, специализирующихся на конкретных товарах (прежде всего, фермерские продукты питания) или имеющих выгодное местоположение, например, на первых этажах спальных районов, куда не может встать сетевой формат. Активно развиваются мини-пекарни, составляющие конкуренцию как производителям массового хлеба, так и хлеба, выпекаемого в гипермаркетах и супермаркетах.

Продолжается смещение части спроса в сторону онлайн-канала, в том числе, в продуктовой рознице, прежде всего, за счет выхода в этот сегмент крупных интернет-магазинов (например, «Озон»), а также за счет развития этого направления крупными сетями (например, «О’Кей»). В сегменте непродовольственной розницы растет доля маркетплейсов, за счет удобства переманивающих потребителей из традиционных магазинов. Этот же тренд может распространиться и на продуктовую розницу.

X5 Retail Group

К концу 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работало более 900 магазинов X5 Retail Group, из них — 790 универсамов «Пятерочка», 94 супермаркета «Перекресток» и 19 гипермаркетов «Карусель».

«Лента»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Домашний игрок рынка, сеть родилась в Санкт-Петербурге в 1993 году, и вышла за пределы города только в 2006 году, открыв магазины в Новосибирске, Астрахани и Тюмени. По данным Санкт-Петербургского УФАС, в городе работают 36 гипермаркетов и 30 супермаркетов бренда. Доля в 2017 году на рынке Питера — 13,36%.

«O’Кей»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Третий по доле в товарообороте игрок рынка. В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают 23 гипермаркета «О`Кей». Интересно, что сеть дискаунтеров «ДА!» — динамично растущий проект группы «О`Кей» — пока не представлена в этом регионе.

«ТД Интерторг»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Продуктовая розничная компания, объединяющая несколько форматов магазинов в Северо-Западном регионе: универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ», супермаркеты «SPAR». Самая крупная сеть группы «Народная 7Я семьЯ» в настоящее время насчитывает 229 универсамов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ассортимент магазинов сети — от 3500 до 6500 наименований. Доля «Интерторга» на рынке розничной торговли продовольственными товарами СПб по итогам 2017 года — 10,28%.

«Дикси»

По данным на март 2018 года, в городе работают 336 магазина (70 тыс. кв. м торговой площади), доля в обороте розничной торговли Санкт-Петербурга по итогам 2017 года — 6,70%.

«Ашан»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают 9 магазинов сети, из них — 6 классических гипермаркетов и 3 магазина формата «Ашан Сити». Доля сети в товарообороте розничной торговли северной столицы по итогам 2017 года — 4,89%.

«Магнит»

По данным на март 2018 года, в Санкт-Петербурге работают 293 магазина сети, занимающие 62 тыс. м торговой площади, на сеть приходится всего 4% местного рынка. Доля на рынке СПб — 4,69%.

«Полушка»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Входит в состав торгового холдинга «Продовольственная биржа». На начало 2019 года под управлением компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области находится около 70 магазинов «Полушка». Доля на рынке СПб – 2,79%. В январе 2019 года прошла информация, что «Продовольственная биржа» (развивает сети «Полушка», «Е-Да», «Лайм», «Всенародный») собирается уйти с рынка из-за высокой конкуренции с гигантами розничной торговли и распродает площади. В 2016 году «Полушка» закрылась в Москве.

К закрытию готовится и сеть фрешмаркетов «Лайм», объединяющая 25 фрешмаркетов в различных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Метро Кэш энд Керри»

В столице и области работают 3 торговых центра сети. При этом активно развивается франчайзинговый проект «Метро» – сеть магазинов у дома «Фасоль», которая уже насчитывает 62 магазина в СПб и ЛО. Доля на рынке СПб по итогам 2017 года — 2,53%.

Prisma

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Финская сеть Prisma в России выбрала для локации исключительно рынок Санкт-Петербурга. Работает с 2008 года и насчитывает 13 магазинов: 2 гипер- и 11 супермаркетов со штатом 1200 сотрудников. Компания управляет собственным распределительным центром. Доля на рынке СПб по итогам 2017 года — 2,11%.

Сеть Prisma является частью финского холдинга S-Group, основанного в 1904 году. У себя на родине розничный бренд занимает лидирующие позиции в сфере розничной торговли, компания осуществляет торгово-розничную деятельность в Латвии, Литве и Эстонии.

«Лэнд»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Премиальная сеть дислоцируется только в Санкт-Петербурге, объединяет 12 супермаркетов. Доля по итогам 2017 года – 1,05%. Развивает новые форматы, так осенью 2018 года сеть открыла фуд-улицу «Лэнд туннель» в центре Санкт-Петербурга на цокольном этаже торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте. В атмосферных интерьерах представлен широкий гастрономический ассортимент и работают два тематических круглосуточных кафе — The Tunnel и FM Dostoevsky.

«РеалЪ»

Сеть супермаркетов шаговой доступности, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За 2018 год компания увеличила количество точек в два раза и насчитывает уже более 60 магазинов. Политика компании направлена на расширение сети и улучшение качества обслуживания покупателей.

«Азбука Вкуса»

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Московская премиальная сеть вышла в Санкт-Петербург в декабре 2012 года. Тогда компания развивала только формат супермаркета и намеревалась открыть в северной столице около десяти супермаркетов. В феврале 2019 года работают 12 магазинов компании — 5 супермаркетов «Азбука Вкуса» и 7 минимаркетов АВ Daily.

Оптоклуб «Ряды»

Сеть родилась в Питере, работает в формате складских клубов, объединяет 4 магазина, 2 из которых расположены в Санкт-Петербурге, один — в Ленинградской области. Отметим, что при запуске первого магазина компания «Биг-Бокс», развивающая «Оптоклуб «Ряды», анонсировала планы открыть до конца 2018 года 21 магазин.

«Фермер»

Сеть магазинов мясной и молочной продукции, начиналась с торговых точек на фермерских рынках. Объединяет более 50 магазинов в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Семишагофф»

Сеть дискаунтеров, которая в 2018 году объединяла 90 точек в Питере и Ленобласти под лозунгом «Низкие цены для всех без исключений каждый день с утра до ночи». До августа 2012 года сеть называлась «Семь шагов».

Читайте также:  7 способов хорошо провести зиму в городе

«Колхоз»

Местная продовольственная сеть объединяет 18 продуктовых магазинов шаговой доступности. Образована в 2010 году. Ассортимент: мясо, птица, молоко, морская и речная охлажденная и замороженная рыба отечественных производителей, в том числе фермерских хозяйств Ленинградской области, а также — кондитерские изделия, овощи, фрукты и сухофрукты.

«Пловдив»

Сеть универсальных магазинов, работающих на Юго-Западе Санкт-Петербурга. В феврале 2019 года компания «Пловдив» включала в себя 12 магазинов площадью от 350 кв. м. до 1200 кв. м., расположенных в Кировском, Красносельском, Фрунзенском районах.

Stopexpress

Еще один ритейлер родом из Питера. Магазины импульсных покупок Stopexpress работают на АЗС «Газпромнефть» — 21 магазин в Санкт-Петербурге и 1 в аэропорту Пулково.

Ассортимент – товары импульсного спроса: напитки, кондитерские и табачные изделия, готовые блюда, снэки и сопутствующие товары.

Важной частью ассортимента являются свежемолотый кофе «с собой», свежая выпечка и блюда фастфуда.

«Нетто»

Одна из старейших продуктовых сетей Санкт-Петербурга покинула рынок весной 2018 года, не выдержав конкуренции с федералами. Ритейлер управлял 50 универсамами.

«Технолог»

Сеть создана на базе научно-производственного комплекса «Технолог», работающего в формате кооператива.В настоящее время объединяет 17 магазинов экономкласса, в ассортименте — продовольственные товары первой необходимости. Имеет собственный оптовый
склад
площадью 3000 кв. м, к которому подведена эстакада.

«Удачный»

Возвращает формат прилавочной торговли: под одной крышей на площади 200 кв. м располагаются несколько прилавков отдельных продавцов. За каждый отдел отвечает индивидуальный предприниматель, координирует работу управляющая компания.

Руководитель сети арендует помещения, а далее ищет субарендаторов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть появилась в ноябре 2015 года. Инвестиции в один магазин составляют 3,5 млн руб., наценка на товары варьируется от 2 до 25%.

В настоящее в Санкт-Петербурге работают 14 магазинов.

«Народный фермер»

Сеть фермерских продуктов нового поколения прилавочной торговли. Насчитывает 9 магазинов и намерена активно расти, для чего подбирает площади от 300 до 800 кв. м с витринными окнами.

«Сезон»

Сеть родом из Питера, объединяет 4 универсама средней площадью 12 тыс. кв. м, в ассортименте которых представлены не только продукты, но и одежда, товары для дома, бытовая химия. На площадях универсамов работают фудкорты.

«РиоМаг»

Местная сеть супермаркетов, основана в 2003 году. Магазины располагаются в Санкт-Петербурге — 4, Пушкине — 1 и Гатчине — 2, имеют торговую площадь от 500 до 2000 кв. м.

Для обеспечения супермаркетов товарами собственного производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области функционируют производственные цеха.

Сеть намерена укреплять позиций на рынке и открывать новые супермаркеты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным Петростата, оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в 2018 году составил 1396,6 млрд. руб. (+2,3% к показателю 2017 года). На продукты питания пришлось 34%, на непродовольственные товары — 66%. Для сравнения в 2017 году — 36% и 64% соответственно.

Изменение структуры розничной торговли происходит под влиянием медленного восстановления потребления на фоне угасания кризиса. Потребители не только совершают повседневные покупки продуктов питания, но и начинают тратить доходы и сбережения на непродовольственные товары.

Оборот розничной торговли в Ленинградской области в 2018 году — 387,8 млрд. руб. (+2,1%). На продукты питания пришлось 46 % (в 2017 году — 50%), на непродовольственные товары – 54% (50%). Отличие от структуры от Санкт-Петербурга связано с более низкими доходами населения в области.

Виктория Максимова, Retail.ru

Конец столицы ретейла

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Алексей Смышляев/Интерпресс

Масштабные планы по сокращению петербургских торговых сетей SPAR и «Народная 7Я семьЯ» (ТД «Интерторг») стали иллюстрацией новой экономической судьбы Петербурга.

Если раньше его называли российской столицей ретейла — здесь доля сетевой торговли была самой высокой среди российских городов — около 90%, то в последние годы ситуация стала стремительно меняться.

Одни зародившиеся в Петербурге торговые сети («Пятерочка», «Лента», «О’кей») превратились в федеральных гигантов, другие — например, «Полушка», были вынуждены закрыться.

Если последняя крупная петербургская сеть (ТД «Интерторг») не сумеет решить свои проблемы и все-таки покинет рынок, город столкнется с абсолютным доминированием федеральных сетей, говорит директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он предрекает, что вслед за региональной розницей рынок покинут региональные производства.

  • Способно ли сокращение региональных сетей ударить по местным заводам и как выживать небольшим производителям, рассуждали опрошенные РБК Петербург эксперты.
  • Елена Стрельцова, генеральный директор сети «Оптоклуб «Ряды»:

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

«Не все региональные производители являются мелкими, есть и крупные. Поэтому говорить о том, что «федерализация» розницы приведет к тому, что не будет региональных производителей, на мой взгляд, некорректно.

Многим заводам Петербурга масштаб позволяет работать с федеральными сетями, и они это успешно делают. Что же касается небольших заводов, то да, они не всегда могут обеспечить потребности федеральной сети. Такие компании действительно в группе риска.

В то же время некоторые федеральные сети практикуют так называемые региональные квоты, когда, условно говоря, 10-20% ассортимента отдается «на откуп» Северо-Западной дирекции, и она на месте решает, какой продукт ставить на полки.

Это хорошая практика, ведь в регионах потребители привыкли к любимым продуктам. Кроме того, «местное» ассоциируется со «свежим», а это сейчас тренд в потреблении.

Но основания для тревоги у региональных компаний есть, ведь они зависят от политики региональных квот. Кроме того, даже тем, кто договорился о поставках в сети, нелегко. Запас финансовой прочности у них небольшой.

А у огромных многомиллиардных компаний не очень гладко организованы процессы: сбои происходят на этапе заказа, на этапе приемки, не всегда можно найти ответственное лицо. Может приехать фура с товаром и стоять никому не нужная.

Для большого завода это просто неприятность, для мелкого потеря одной фуры может стать критической для выживания.

Если останутся только федеральные сети, это однозначно будет не очень хорошо для рынка. Малым производителям останется — интернет, собственные каналы продаж, многочисленные доставщики. С физических полок они действительно могут исчезнуть».

Марина Станчиц, основательница компании «Агротехнолоджи» и сети магазинов «Фруктовая лавка»:

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

«На мой взгляд, никто из петербургских агропроизводителей не сможет работать с федеральными сетями. Они и сейчас ищут себе каких-то посредников для работы с ретейлерами. Так происходит, потому что на распределительных центрах действуют драконовские методы приемки товара.

Зачастую ты не можешь понять, по каким правилам у тебя будут принимать товар сегодня. Был случай, когда из Ставрополя пришла партия идеальной клубники и я приняла ее себе, после того как поставщик пытался несколько раз сдать ее на распределительный центр одной из крупных сетей.

Почему товар не принимали, я не понимаю.

Если производитель выпускает небольшие партии товара, то он не сможет их поставлять в федеральные сети, потому что в случае недопоставки ретейлер предъявит огромные штрафные санкции.

Если у агропроизводителя мало товара и, например, федеральному ретейлеру не подошла картошка, которую вы привезли в его магазин, он ее вернет, но потребует другую партию на замену.

Если у производителя картошки больше нет, его оштрафуют на такую сумму, что продать придется не только компанию, но и свою квартиру.

Единственный плюс работы с федеральными сетями — они в срок выплачивают деньги за поставку, что зачастую не делают мелкие ретейлеры».

Мнения спикеров могут не совпадать с позицией редакции

На 10 крупнейших сетей приходится 75% розничного продуктового оборота в Петербурге – Infoline

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Вслед за торговлей консолидация ждет и производителей продовольствия /Сергей Николаев

По данным ИА Infoline, в 2016 г. на долю федеральных операторов приходилось 67,5% розничного рынка продовольственных товаров Петербурга, на региональные сети – 12,5%, несетевые современные форматы занимали 8,5%, остальное поделили специализированные сети и традиционная торговля.

Почти 75% продовольственной розницы занимали 10 крупнейших сетей (X5, «Лента», «O’кей», «Семья», «Дикси», «Полушка», «Магнит», Prisma, «Ашан», Metro), следует из презентации Infoline на вчерашнем заседании правительства Петербурга.

За год доля топ-10 ритейлеров выросла на 2–3%, уточнил гендиректор ИА Infoline Иван Федяков.

Оборот розницы в Петербурге за 2016 г., по данным Петростата, упал на 1,5% по сравнению с 2015 г. до 1,2 трлн руб., из них 36% – продовольствие. Доля крупнейших сетей на рынке продовольственных товаров в Петербурге растет уже давно, она превысила 90% еще восемь лет назад, утверждает председатель совета Ассоциации малого бизнеса в сфере потребрынка Алексей Третьяков.

Рост доли крупных компаний на продовольственном рынке довольно предсказуем: в рыночной экономике всегда побеждают наиболее эффективные игроки, комментирует председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев.

На фоне падения потребительского спроса этот процесс ускоряется, покупатели ищут товары по более низким ценам, которые чаще всего могут предложить именно крупные федеральные сети, продолжает он.

Консолидация играет не в пользу петербургского бизнеса, считает Федяков. По его словам, небольшие ритейлеры и местные сети проигрывают в конкуренции за поставщиков и торговые площади. Укрупнение повышает порог вхождения на рынок для торговых компаний и для производителей продуктов питания, что в среднесрочной перспективе плохо скажется на экономике региона, объясняет Федяков.

Читайте также:  Больше заемщиков получит право на реструктуризацию ипотеки

«На рынке сложилась нездоровая ситуация: крупные игроки могут диктовать свои условия поставщикам, арендодателям и производителям, которые от этого страдают, и в целом ухудшается качество услуг», – говорит Третьяков.

По мнению Ломакина-Румянцева, улучшить условия для менее крупных региональных игроков в перспективе может отмена запрета на закупочные союзы, которая позволит им получить от поставщиков условия, аналогичные условиям для крупных сетей, а также выйти в новые перспективные сегменты, в том числе в онлайн. На продовольственном рынке довольно жесткое антимонопольное регулирование, поэтому на рынке не останется меньше 5–7 игроков, прогнозирует он. Защищать небольших игроков только потому, что они небольшие, на законодательном уровне не очень разумно, надо исходить из интересов потребителей и поддерживать лучших, добавил он.

Федеральные сети, как правило, предлагают выше ставку за аренду помещения, но условия их договоров в части обеспечения разгрузки товара, места для рекламы, вывоза мусора и проч.

значительно жестче и не все собственники зданий готовы их выполнять, говорит гендиректор ООО «Торговый дом «Реалъ» Игорь Янковский.

Конкуренция за торговые площади усиливается: федеральные сети открывают магазины буквально в 100 м друг от друга, добавляет он, уточняя, что наибольшая конкуренция наблюдается в сегменте стрит-ритейла.

Крупные федеральные сети могут стать источником проблем для владельцев торговых центров, полагает вице-президент АРИН Екатерина Лапина.

Нередки случаи, когда такие арендаторы заключают договоры, а через два месяца, порой не успев даже открыться, отправляют арендодателям «письма счастья» с требованием существенно понизить ставку, рассказывает Лапина.

По ее словам, были случаи, когда крупные сети выставляли требование снизить ставку в 2 раза, объясняя это низким оборотом, и владельцы помещений шли на это, чтобы комплекс не пустовал. Небольшие арендаторы, как правило, так не поступают, добавила она.

Если крупная сеть займет весь первый этаж в небольшом торговом комплексе площадью 5000–20 000 кв. м, придется отказаться от других арендаторов, это может привести к проблемам с заполняемостью объекта, говорит Лапина. В некоторых случаях размещение небольшого продуктового магазина вместо крупного ритейлера может быть правильным выбором и принести больший арендный доход на 1 кв. м, считает она.

В городе 88 гипермаркетов, это рекордно много для России, говорит Федяков. Большинство из них занимают отдельно стоящие здания (см. диаграмму). В Петербурге была уникальная возможность строить гипермаркеты в черте города, на бывших промышленных территориях, сказал Федяков. Срок возврата инвестиций в гипермаркет он оценивает в 7–10 лет, а торговый центр мог окупиться за 4–5 лет.

В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Продуктовый ритейл в Петербурге «штормит»: что происходит на рынке Северной столицы

время публикации: 09:30  27 июля 2020 года

За последние несколько лет рынок продуктового ритейла в Петербурге существенно изменился. Одни торговые сети закрываются, а на их место приходят региональные игроки, развиваются сильнейшие. Что может привести к закрытию торговых точек, и почему коронавирус не виноват во всех бедах ритейлеров?

Рассказывает Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate. В 2019-2020 годах в Санкт-Петербурге закрылось более тысячи магазинов. Рынок покидают как небольшие торговые точки, так и магазины крупных холдингов, например, «Продовольственная биржа» и «Интерторг». Казалось бы, по сравнению с другими сферами, в период карантина продовольственный ритейл пострадал не так сильно. Однако и без того крайне подвижный рынок продуктовых сетей сейчас меняется особенно быстро.  Что спровоцировало этот «шторм» на этапе выхода из пандемии Covid-19 и что происходит на фоне недавних закрытый? 

Лидеры продуктового ритейла России – кто они?

Главные игроки продуктового ритейла в России терпят убытки, но сохраняют безоговорочное лидерство. Крупнейший из них – X5 Retail Group. Компании принадлежит более 16 тысяч магазинов по всей стране, главные бренды – «Пятерочка» (формат магазинов у дома), «Перекресток» (супермаркет) и гипермаркеты «Карусель» (хотя сейчас ритейлер начал постепенно отказываться от этого формата). Ее выручка по оценкам доходит до 1,73 триллионов рублей. На втором месте находится краснодарский ритейлер «Магнит», который обгоняет Х5 по количеству торговых точек – их у компании больше 20,5 тысяч. К основным магазинам относятся «Магнит» (магазинов у дома), «Магнит косметик» (бытовая химия и косметика), а также «Магнит Семейный» (компактный гипермаркет). Выручка компании составляет около 1,37 триллионов рублей. «Магниту» и Х5 принадлежит бо́льшая часть продуктового ритейла в России. Тройку лидеров замыкает сеть магазинов из Челябинска «Красное&Белое» – алкомаркетов в формате «магазин у дома». Количество их точек по стране составляет 8617. Выручка сети оценивается более чем в 450 миллиардов рублей. Крупнейшая торговая сеть северо-запада России и лидер по количеству гипермаркетов – «Лента» – насчитывает 380 магазинов по стране. Главный бренд – супер- и гипермаркеты «Лента». Выручка ритейлера оценивается в 417 миллиардов рублей. Пятерку лидеров замыкает компания «Дикси», к которой относятся одноименные магазины «Дикси» (магазины у дома), супермаркеты «Виктория», а также «Мегамарт» (компактный гипермаркет). Общее количество торговых точек составляет около 2 500, а выручка доходит до 320 миллиардов рублей. 

Лидеры Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург имеет максимально высокий уровень проникновения сетевого продуктового ритейла – 87,78%. Конкуренция между основными игроками зашкаливает. При этом к лидеру рынка есть серьёзные вопросы со стороны УФАС – доля Х5 Retail Group от общего объема рынка в Санкт-Петербурге в 2020 году достигла 31,75 %, что значительно превышает установленный антимонопольный максимум в 25%.  На втором месте находится «Лента» с долей в 17,55%, на третьем – «Окей» с долей в 10,12 %, далее «Дикси» (7,42%) и «Магнит» (7,24%). В Петербурге местные продуктовые ритейлеры проигрывают федеральным

Что важно при выборе локации и помещения торговой точки?

Для стрит-ритейла важно наличие пешеходных потоков и, соответственно, потенциальных покупателей. Любой оператор отдаст предпочтение помещению, которое располагается на первом этаже жилого дома. Есть определенные методики расчета зоны охвата и плотности населения в зоне охвата. Поток покупателей должна обеспечивать пешеходная доступность: люди должны иметь возможность дойти до магазина своим ходом. Автомобильные потоки также важны, чтобы покупатели могли припарковать машину если не на собственной парковке магазина, то на прилежащей к нему улице.  Также требования предъявляются и к самому помещению. Площадь торговой точки может варьироваться в зависимости от оператора. Помещение должно иметь два входа – главный и аварийный, а также удобную зону погрузки и разгрузки. Также у каждой конкретной сети существуют свои требования по площади, но в среднем магазин у дома занимает 80-250 кв.м, а супермаркет – 500-800 кв.м

Почему торговые точки закрываются?

В 2019 году в Петербурге закрылись все магазины сети «Полушка», «Лайм» и «Всенародный», принадлежавшие холдингу «Продовольственная биржа». Он покинул рынок самостоятельно, так как не выдержал конкуренцию с федеральными торговыми сетями, а также испытывал проблемы с позиционированием.  В 2020 году после банкротства «Интерторга» были ликвидированы все магазины сетей Spar, «Народная семья», «Идея». Крупные и неосторожные инвестиции компании привели к большим задолженностям перед поставщиками и банками, и «Интерторг» объявил о своем разорении. 

Не задержались в Санкт-Петербурге супермаркеты «Виктория», которые открылись в начале 2020 года, а также закрылось несколько магазинов сети «Лэнд». В то же время, на петербургский рынок постепенно стали выходить региональные ритейлеры.

После ухода Интерторга с рынка освободилось множество свободных торговых площадей и помещения бывшего конкурента уже присвоили себе «Лента», магазины казахстанской сети Green, которая к концу года планирует расшириться до 10-15 объектов в Петербурге, норильской сети «Медведь».

Открылась первая торговая точка новой сети Ki-market.

Ротация в сегменте продуктового ритейла – это абсолютно понятный и закономерный процесс. В этой области смена арендаторов происходит ежегодно и ежемесячно. Это касается не только продуктового ритейла, но и других сфер торговли, а также ресторанов. Если содержать торговую точку не выгодно, арендатор либо закрывает магазин в принципе, либо учитывает все ошибки и меняет локацию.  Магазин закрывается в том случае, если он не выполняет планируемые финансовые показатели. Основной причиной может стать изменение покупательских потоков, открытие рядом более сильного конкурента. В то же время, продуктовые магазины разных форматов и ценовой категории могут спокойно существовать рядом, так как они охватывают несколько категорий покупателей.   «Уже можно?» Общепит Петербурга после снятия ограничений

  • Что происходит на рынке Северной столицы сейчас?
  • Подготовила Алиса Гончарова

Что касается единичных случаев, то сейчас во многом это происходит из-за кризиса и пандемии. Многие ритейлеры, которые заключили договоры аренды в марте, понесли убытки – у них упали обороты, так как в нынешних условиях не было возможности «приучить» покупателя к новой точке. Высокие риски в этот период приводили к тому, что многие попросту отказывались от аренды, и помещения освобождались.  Если не брать в расчет пандемию, закрытие магазинов можно объяснить действием простых рыночных механизмов: операторы просто не выдерживают конкуренцию. Однако иногда наличие нескольких конкурентов в одной локации играет важную роль. Так, в районах, где присутствуют почти все самые распространенные операторы – «Магнит», «Пятерочка» «Перекресток» и так далее, – торговые точки будут держаться за свои площади до последнего.   Важно присутствовать в конкурентной зоне, где каждый магазин найдет своего покупателя. Также имеет значение и «возраст» района: например, в тех, где живет преимущественно молодежь, «здоровый» и модный «ВкусВилл» приживется с большей вероятностью, чем «Дикси» – сеть с более консервативной и привычной товарной матрицей.  Сейчас развитие многих торговых сетей временно приостановлено из-за введения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. С одной стороны, на ритейлеров давит снижение оборотов в период пандемии, с другой – сами сети уже достаточно расширились и укрепились на рынке, выполнили свои планы по развитию.  Для того чтобы сеть не была убыточной, ей нужно развиваться. Однако сейчас этот процесс затормозился, потому что упали продажи: например, в начале пандемии все стали закупать продукты на несколько недель вперед, тем самым лишив магазины выручки в тот момент, когда самоизоляцию официально объявили. Это сказалось на финансовых показателях и повлияло на планы по развитию торговых сетей.

Читайте также:  Как выписать бывшего мужа из квартиры, купленной в браке?

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

В Петербурге, где на долю сетевой розницы приходится уже более 96% розничного товарооборота, мелкие петербургские сети, не выдержав конкуренции с большими сетями, уходят с рынка. Среди них «Кир.24», «Лукошко», «Гастроном 811», «Пятачок», «Сетка», «Диета» и др. Поэтому основная конкуренция развернулась между федеральными ретейлерами.

По данным INFOLine, в первом полугодии 2017 года лидером по открытиям стала Х5 Retail Group с форматом «Пятерочка», запустив 50 магазинов. На 1 июля сеть насчитывала 377 объектов. Краснодарская сеть «Магнит» открыла в Петербурге 23 универсама, и теперь у нее 207 точек в городе.

«Дикси» за первые 6 месяцев, наоборот, закрыла 21 объект, сократив сеть до 280 магазинов.

В самой компании сообщили, что данные INFOLine не совсем корректны: за первое полугодие закрыто 11 магазинов (по причине неэффективности) в Петербурге, Ленобласти и Мурманске, и на июль в Петербурге было 299 магазинов.

Крупная петербургская компания «ТД «Интерторг» открыла в первом полугодии 14 магазинов Spar, из них девять в Петербурге. Таким образом, сеть увеличилась до 135 точек, рассказали в компании.

Другой крупный петербургский игрок — сеть «Полушка» в первом полугодии 2017 года увеличила в Петербурге сеть со 123 до 131 магазина.  

Совладелец сети ТД «Реалъ» Александр Мышинский отмечает, что хороших мест для открытия магазинов в Петербурге не так уж и много, а если что-то появляется, то крупные сети быстро перехватывают их, предлагая арендную ставку выше.

По торговой площади первое место занимает «Лента» (160 тыс. м2, до покупки «К-Руоки» было 120 тыс. м2), на втором «О'Кей» — 151 тыс. м2 (сеть открыла два магазина).

По прогнозу INFOLine, сеть «Магнит», у которой в Петербурге 62 тыс. м2 торговых площадей (без учета «Магнит-Косметик»), с высокой долей вероятности по итогам 2017 года обгонит «Дикси», имеющую 70 тыс. м2.

Если, по подсчетам ФАС, «Пятерочка» в 2017 году не превысит долю рынка 25%, то дальнейшая борьба в городе развернется между ней и «Магнитом». По данным антимонопольной службы, доля Х5 Retail Group в Петербурге по итогам 2016 года составила 22,32%, а «Магнит» — 3,99%.

В этом году оборот розничной торговли в России и в Петербурге впервые за 2 года перестал сокращаться.

Так, в России за первые 9 месяцев 2017 года он вырос в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года на 0,2% и составил 18,9 трлн рублей.

В Петербурге за этот же период оборот увеличился на 2,5%, до 955 млрд рублей, в то время как в 2015 году он сократился на 1,5%, в 2015 году — на 12,2%, подсчитал Росстат.

Как изменился ритейл Петербурга в 2020 году

2020 год стал крайне интересным с точки зрения трансформации на продовольственном рынке Петербурга. На нем появилось множество новых игроков, но были и те, для кого прошедший год стал последним по ряду причин. Вспомним о взлетах и падениях 2020-го.

Основным фактором, оказавшим влияние на петербургский ритейл в 2020 году стала вовсе не пандемия, а уход с рынка в конце 2019 года торгового дома «Интерторг» с его магазинами Spar и «7-я Семья». Именно освободившиеся торговые площади «Интерторга» позволили развернуться как действующим, так и новым локальным игрокам, а также существенно укрепить свои позиции федеральным ритейлерам.

Не будем уделять много внимания федералам, поскольку они, в отличие от местных компаний, и без того достаточно информируют о своем развитии. X5 Retail Group продолжала обновлять свои «Пятерочки» и перестраивать «Карусели» в «Перекрестки». «Лента» открыла несколько супермаркетов и гипермаркетов.

«Магнит» серьезно укрепил свои позиции на петербургском рынке, открыв более 70 магазинов (и «Лента», и «Магнит» сделали это тоже благодаря площадям «Интерторга»). «Ашан» и «О’Кей» продолжали пребывать фактически в анабиозе: магазины этих сетей морально и технически устарели, но обновлять их не спешат.

Перспективы «Ашана» в России и вовсе под большим вопросом.

Можно порадоваться, например, за петербургскую сеть «Реалъ», которая заняла несколько десятков помещений бывших магазинов «Интерторга» в разных районах города. Процесс происходил настолько стремительно, что менялись лишь вывески. Торговое оборудование и оформление торгового зала — все это оставалось от прежних арендаторов.

Несколько хороших локаций в наследство от «Интерторга» получила сеть дискаунтеров «Семишагофф», которая в 2020 году не только открывала новые точки, но и обновляла уже существующие магазины. Вскоре «Семишагофф» схлестнется в конкурентной борьбе с дискаунтерами нового формата, к которой надо готовиться.

Из уже существующих торговых форматов также существенно расшириться смогли проекты «Удачный», «Колхоз» и «Народный фермер». Все они позиционируют себя лавками фермерских продуктов, однако являются, скорее, гибридами, сочетая в себе форматы кафе, пекарен и магазинов с отличающимся от классических ритейлеров ассортиментом.

Гибридные торговые форматы захватывают Петербург

Появлялись и совсем новые игроки. В частности, пандемия в совокупности с крахом «Интерторга» породила сеть «Вкустер». Владельцем проекта считается бизнесмен Валерий Улаев, который специализируется на цветочном бизнесе.

В период коронавирусных ограничений в его магазинах («Цветовик» и «Фантазия») начали продавать продукты питания, чтобы избежать закрытия торговых точек. Вероятно, это сыграло роль в решении открыть на оставленных магазинами «7-я Семья» помещениях новую торговую сеть.

Впрочем, ее перспективы весьма туманны, поскольку никакой внятной стратегии развития не наблюдается.

Отсутствие четкого понимания и целей выхода на рынок уже стало причиной фиаско одного из новичков. Сеть «Вихров», тоже открывшая магазины на нескольких свободных помещениях, оставшихся от «Интерторга», весьма быстро свернула работу.

Очень странным игроком пока выглядит ритейлер «Мята», состоящий из одного магазина на Богатырском проспекте. Амбициозные планы владельцев по установлению принципиально нового порядка взаимодействия с поставщиками, так и остались фантазиями. Впрочем, у владельцев «Мяты» есть другие направления бизнеса и торговая сеть не является основным из них.

Еще один своеобразный игрок — проект дистрибьюторской компании, работающей с Казахстаном и открывшей в Петербурге сеть казахстанских супермаркетов Green. Ничего общего с Казахстаном у этой сети нет, ассортимент ничем не отличается от любого продуктового магазина, поэтому перспективы и этого игрока на рынке Северной столицы весьма туманны.

Сеть «Медведь», которую связывают с владельцем «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, находящимся сейчас в федеральном розыске, как мы и предсказывали, медленно, но верно умирает. Конкурировать с другими игроками без внятной ассортиментной политики и качественного менеджмента невозможно. Сейчас в Петербурге еще работают два супермаркета этого ритейлера, но вскоре они будут закрыты окончательно.

Впечатлительной оказалась экспансия в Петербург нижегородской «Спар Миддл Волга», открывшей уже несколько магазинов Eurospar. Грамотная ассортиментная политика, ставка на кулинарию и хороший подбор локаций позволяют спрогнозировать успешные дальнейшие шаги.

И напоследок несколько слов о тех, кого нет с нами.

Сеть «Виктория» выходила на петербургский рынок с большими амбициями и планами. Ритейлер, входящий в ГК «Дикси», рассчитывал освоить как помещения «Интерторга», так и открывать торговые точки в новых локациях.

Покупателям обещали средний ценовой сегмент, уютные магазины и акцент на кулинарии, чего нет в «Дикси», магазины которой позиционируются ближе к дискаунтерам.

Однако совокупность факторов в виде пандемии, отсутствия возможности делать онлайн-заказы и падения покупательской способности быстро поставила крест на «Виктории» и она бесславно покинула Северную столицу.

Информация о крайне непростом положении «Оптоклуба Ряды» начала появляться еще в конце 2019 года. В марте 2020 года «Продукт медиа» спрогнозировал скорый крах сети, однако руководство «Рядов» поспешило опровергнуть эту информацию.

Впрочем, долго «Оптоклуб Ряды» не продержался: сначала был закрыт московский гипермаркет сети, а 14 сентября оставшиеся два гипермаркета в Петербурге прекратили существование.

В истории некогда амбициозного проекта была поставлена жирная точка.

В следующих публикациях поговорим о развитии петербургского ритейла в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте ещё больше!

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *