Однако эту непростую ситуацию многие крупные ритейлеры использовали для собственного развития: чтобы нарастить долю рынка, выйти в новые регионы, обновить форматы. Так, «Магнит» открыл более 1700 новых точек, в компании Х5 Retail Group прибавилось более 1500 магазинов, в «Дикси» — около 500.
Стали появляться новые форматы клубного ритейла – открылись первые 
магазины «Смартори»,
оптоклуб
«Ряды».
В условиях снижения покупательской способности и роста цен более популярным становится формат дискаунтера. Появились новые сети: в августе компания «Челны-хлеб» запустила новую сеть «Продслава», а в декабре открылась красноярская сеть «Батон».
Быстро развиваются сети дискаунтеров нестандартных форматов. Магазин фиксированных цен Fix Price открыл более 400 магазинов и в 2016 году панирует открыть еще около 300-500. Работающая в аналогичном формате сеть «Заодно» открыла 45 магазинов.
Растут сети алкомаркетов – за 2015 год сеть «Бристоль» открыла около 900 точек, «SPS-Холдинг (Красное & Белое)» открыл около 800 магазинов.
2015-й оказался богатым на события в ритейле. Вспомним более подробно основные события уходящего года.
M&A
Лидером по сделкам поглощения стала компания Х5 RetailGroup.
В апреле появились сообщения о приобретении Х5 магазинов торговых сетей
«Наш» (24 магазина) в Республиках Марий-Эл и Чувашии, большая часть новых магазинов будет работать под брендом «Пятерочка».
Более того, в конце апреля X5 Retail Group завершила сделку по приобретению 100% акций принадлежавшего A&NN Investments Ltd АО «Спар-Ритейл» – оператора 26 магазинов, работающих под брендом SPAR.
Плодотворным для компании оказалось лето. В июне Х5 объявила об открытии в Коми порядка 20 магазинов. Чуть позже появилась информация о закрытии сделки по приобретению магазинов торговой сети «СосеДДушка» (95 магазинов) в Оренбурге и Оренбургской области.
Через месяц компания приобрела 104 магазина группы компаний «Росинка» в Орловской, Воронежской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Магазины торговых сетей «Росинка», «Апельсин», «Сберегайка», входящие в эту группу, будут ребрендированы в торговую сеть «Пятерочка».
Экспансия продолжилась и осенью — X5 Retail Group купила права аренды у владельцев помещений, где раньше размещались магазины пермской сети «Добрыня». Еще одно осеннее приобретение – помещения московской сети «Огни Столицы», которая объявила о своем выходе из бизнеса.
На месте ее магазинов появятся «Перекрестки».
Расширением сети занимались и другие ритейлеры. Например, «Лента» открыла свои гипермаркеты в Челябинске, Энгельсе, Мурманске, Магнитогорске и Орле. ГК «Дикси» запустила новые супермаркеты в Центральной части России – Липецк, Орел, Тамбов.
В июне завершили слияние аптечные ритейлеры «36,6» и A.v.e. Согласно договоренности, после завершения сделки «36,6» останется головной компанией объединенной группы, но будет развивать оба бренда.
В ноябре объявили о слиянии две столичные сети по продаже косметики и товара по уходу за домом. В результате объединенная компания будет управлять сетью из 77 магазинов, торгующих под брендами «Бьюти Маркет» и «Ситимаркет», совокупная выручка которых превысит 2,7 млрд рублей.
Новые форматы
В ритейле в этом году появились новые форматы. В сентябре
был дан старт сразу двум новым сетям, работающим в непривычных для России форматах: в Санкт-Петербурге открылся первый оптоклуб «Ряды». Делать покупки в оптоклубе могут как представители бизнеса (В2В сектор: кафе, рестораны, кейтеринг, отели, офисы, клининговые компании и пр.), так и физические лица. За три года в Петербурге и Москве планируется открыть 21 магазин.
В этом же месяце ООО «Столичная торговая компания», оператор сети гастрономов «Глобус Гурмэ», открыла клубный супермаркет «Смартори»
в московском «К2 Бизнес-парк». Чтобы стать участником клуба и делать покупки в магазине, нужно купить карту, стоимость которой зависит от срока действия.
Кто ушел с рынка?
Но не у всех компаний бизнес идет так гладко.
В феврале
финская компания Stockmann объявила о закрытии в России магазинов одежды Lindex, а к концу года продала российские универмаги Stockmann.
Покупателем стала компания Reviva Holdings Ltd., владеющая в России франшизой сети Debenhams. В пресс-релизе компании указывалось, что Stockmann в России сохранит только ТЦ «Невский» в Санкт-Петербурге.
В марте немецкий производитель спортивных товаров Adidas объявил о закрытии в 2015 году 200 собственных магазинов в России. Девальвация рубля заставила компанию скорректировать планы развития на российском рынке.
Накопившиеся долги перед поставщиками вынудили DIY-сеть «Метрика» в течение года закрыть более половины своих магазинов. Крупные магазины в Петербурге могут достаться французскому ретейлеру Leroy Merlin.
В непростой ситуации оказались многие fashion-ритейлеры. Многие из них вынуждены закрывать неприбыльные точки, поскольку покупатель откладывает приобретение одежды на более стабильное время.
Например, Savage сократил количество магазинов на треть, но пока не собирается уходить с рынка, в отличие от некоторых других игроков.
Например, в июле американский ритейлер одежды American Eagle Outfitters принял решение закрыть свои магазины в России по причине отсутствия прибыли.
Компания Toshiba также объявила о закрытии подразделения, работавшего с потребительским рынком в России. Причиной названа слишком тяжелая конкуренция с корейскими производителями LGи Samsung. Всего за год Россию покинули еще ряд компаний.
Законодательные инициативы
Также не облегчает жизнь ужесточение государственного контроля, введение новых налогов и сборов. В 2015 году вступил в силу закон «О торговом сборе», под действие которого попали все торговые предприятия, работающие в Москве.
С 2016 года планируется ввести торговый сбор в Санкт-Петербурге. Некоторые ритейеры высказывают опасения, что введение сбора приведет к тому, что серых торговых точек станет больше, а налоговые поступления могут снизиться.
Увеличится налог для малого бизнеса. Предприятия, работающие по единому налогу на вмененный доход, с 2016 года будут платить на 15,9% больше. На сайте Минэкономразвития опубликован приказ, в котором установлены новые значения коэффициентов-дефляторов, которые используются при расчете суммы ЕНВД.
В течение года не прекращались попытки доработать закон «О торговле», чтобы искоренить или уменьшить ретробонусы, сократить сроки оплаты поставок. Законопроект продолжает дорабатываться.
Помимо налогов и сборов, государственные контролирующие органы получили право проведения проверок без предупреждения. Главной жертвой стала сеть «Ашан». Целая серия штрафов и скандалов привели к тому, что у Общества Защиты Прав Потребителей появились подозрения в заказном характере кампании.
В конце года основной темой новостей стало введение системы «Платон». После запуска системы сразу обнаружились неполадки, которые, в сумме с огромными штрафами за неуплату, привели к забастовкам дальнобойщиков по всей стране. Правительство пошло на уступки, снизив штрафы, но дальнобойщики требуют вынести решение вопроса о введении «Платона» на референдум.
Осложнение отношений с Турцией перед новогодними праздниками повлекло за собой новые сложности для поставщиков ряда продуктов. С января 2016 года будет запрещен ввоз на овощи, фрукты и птицу, которым придется искать замену.
В тренде — мультиканальность
Еще одним трендом стало развитие электронной коммерции. Причем, отмечается как выход офлайновых ритейлеров в интернет, так и обратный процесс. Например, в сентябре Wikimart открыл круглосуточный Wikimart-центр, на территории которого объединены склад и магазин.
Компания «Юлмарт» в ноябре вывела на рынок новый офлайн формат – пригородных центров исполнения заказов. KupiVip.ru запустил первый офлайн магазин и собирается открывать еще.
В то же время, продуктовые ритейлеры «Магнит», «Виктория» и «Мегамарт» открывают свои онлайн-магазины.
Уходящий 2015 год запомнится с одной стороны, усилением роли государства, ужесточением контроля и введением новых санкций в отношении внешних поставщиков, с другой – развитием сетей в регионах, выход в интернет пространство, развитие новых форматов, оптимизация бизнес-процессов.
Артем Сергеев, специально для Retail.ru
Новые торговые центры в регионах России открываются полупустыми :: Коммерческая недвижимость :: РБК Недвижимость
Девелоперы торговых центров предпочитают открывать свои предприятия с неработающими магазинами, но не замораживать проекты
Евгений Курсков/ТАСС
В регионах России (без Москвы) с начала года открылось семь торговых центров совокупной арендопригодной площадью (GLA) 234 тыс. кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании «Магазин магазинов», которая специализируется на торговой недвижимости.
В столице за тот же период, по данным международной консалтинговой компании JLL, было введено около 342 тыс. кв. м торговых площадей, что превысило полугодовой рекорд прошлого года на 41%.
Соотношение регионального объема нового предложения к столичному по итогам января — июня составило примерно 40/60.
Общей тенденцией для Москвы и региональных городов является высокий уровень свободных площадей. «Как в столице, так и в регионах торговые центры открываются с минимумом работающих магазинов», — говорит руководитель отдела исследований и консалтинга «Магазина магазинов» Андрей Васюткин.
Например, ТЦ «Италмас» в Ижевске, по его словам, по факту открылся только с действующим продуктовым якорем «Магнит», а «СпешиLove» в Перми — только с «Ашан Сити». Открытие ТЦ «Волна» в Барнауле также состоялось за счет премьеры «Ашана» в городе.
В «Мурманск Молле» большая часть открытых площадей пришлась на крупных арендаторов — «Спортмастер» и «Детский мир».
Однако проекты ТЦ, находящиеся в активной фазе стройки, как девелоперы, так и банки (которые имеют негативный опыт управления залоговыми объектами недвижимости, полученный в прошлый кризис) стараются довести до завершения. «Все стороны понимают, что какое-то время ТЦ будут работать полупустыми. Но эта ситуация оказывается предпочтительнее, чем заморозка строек», — отмечает Андрей Васюткин.
Во втором полугодии дисбаланс ввода торговых площадей в столице и регионах будет сглаживаться, прогнозируют аналитики «Магазина магазинов», — до конца 2015 года в регионах России планируются к запуску еще 30 ТЦ совокупной площадью 1,2 млн кв. м GLA.
И хотя, по их прогнозам, откроется не более 40% от заявленного объема, это количество квадратных метров позволит увеличить долю регионов в общем годовом объеме ввода новых ТЦ в стране.
«Доля столицы будет постепенно снижаться, достигнув уровня в 25% к концу года», — говорит Андрей Васюткин.
Торговые центры, введенные в эксплуатацию в регионах России в I полугодии 2015 года
| 1 | «КомсоМОЛЛ» | DVI Group | Иркутск, Верхняя Набережная ул. | 75 000 | 47 700 | Q1 2015 |
| 2 | «Мурманск Молл» | «Доринда Холдинг» | Мурманск, просп. Ленина | 80 000 | 45 000 | Q2 2015 |
| 3 | «Италмас» | УК «Ассо Строй» | Ижевск, ул. 40 лет Победы | 54 000 | 38 000 | Q1 2015 |
| 4 | «Остров» | «Остров» | Тюмень, ул. Федюнинского | 52 000 | 36 400 | Q1 2015 |
| 5 | «Волна» | «Мария-Ра» | Барнаул, Власихинская ул. | 30 000 | 28 000 | Q2 2015 |
| 6 | «СпешиLove» | «Логистик Про» | Пермь, ул. Спешилова | 58 000 | 25 100 | Q1 2015 |
| 8 | People's Park — 2 оч. | ИП Рогов | Улан-Удэ, ул. Жердева, 104в | 20 000 | 14 000 | Q2 2015 |
| 7 | «Парма» | УК «Альфа» | Сыктывкар, Коммунистическая ул. | 22 200 | 13 800 | Q1 2015 |
Крупнейшие торговые центры, планируемые к вводу до конца 2015 года
| 1 | «Zеленопарк» | Московская область, Ленинградское ш., 17-й км | 140 000 | 110 000 | Development Group 19 | Q3 2015 |
| 2 | «Алмаз» | Челябинск, Копейское ш. | 220 000 | 90 000 | «МАКФА» | Q3 2015 |
| 3 | «Макси» | Тула, Пролетарская ул. | 105 350 | 85 000 | «Макси» | Q4 2015 |
| 4 | «Небо» | Нижний Новгород, пл. Лядова | 131 000 | 69 000 | ГК «Электроника, Маринс Групп» | Q3 2015 |
| 5 | «Жар-Птица» | Нижний Новгород, Советская пл. | 100 000 | 60 000 | «Столица Нижний» | Q3 2015 |
Таблицы: «Магазин магазинов»
Ретейлеры откладывают открытие магазинов в новых ТЦ главным образом из-за того, что сталкиваются с дефицитом средств на развитие, и процесс согласования условий аренды часто сильно затягивается, приходят к выводу эксперты «Магазина магазинов».
Проблема, по их мнению, в числе прочего связана с ограничением доступности кредитов.
«Банки либо поднимают стоимость кредитования для торговых операторов в регионах (в среднем ставки по кредитам выросли до 25–30%), либо вовсе отказываются выделять деньги на открытие магазинов, ссылаясь на неблагоприятные макроэкономические прогнозы», — замечает Андрей Васюткин.
Аналогичные причины, по его словам, влияют на перенос сроков строительства торговых центров в разных городах страны. Сейчас многие девелоперы заняли выжидательную позицию и не спешат переходить от бумажной фазы проектов к стройке.
Подготовленные под сдачу в аренду торговые площади в ТЦ «Галерея Новосибирск». Новосибирск, 17 марта 2015 года ( Евгений Курсков/ТАСС)
Согласно рейтингу «Торговые площади России — 2015», который в конце июня был подготовлен международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, лидером в России по показателю обеспеченности населения торговыми площадями сегодня является Краснодар (734 кв. м на 1 тыс. жителей). За ним следуют Самара (562 кв. м), Тюмень (438 кв. м), Оренбург (428 кв. м) и Екатеринбург (410 кв. м).
Владимир Миронов
Торговые центры в регионах: итоги полугодия — новое предложение невелико
В первом полугодии 2015 года в регионах России, без учета Москвы, было
введено в эксплуатацию 7 ТЦ совокупной арендопригодной площадью 234 тыс.
кв.м GLA. И если Москва продолжает бить рекорды по вводу торговых
площадей, то регионы России сокращают объемы нового предложения, сообщает
компания «Магазин Магазинов».
Соотношение регионального объема нового предложения к столичному по
результатам первой половины 2015 года составило примерно 40/60.
Тем не
менее, как и прогнозировали ранее эксперты, доля столицы будет постепенно
снижаться, достигнув уровня в 25 процентов к концу года.
Сейчас аналитики
фиксируют цифры, которые повторяют ситуацию прошлого кризиса, в самом пике
которого доля Москвы в общем объеме ввода ТЦ была максимальной, а потом
постепенно снижалась.
«Во втором квартале 2015 года в регионах открылось мало торговых центров
– всего три. Однако в этом есть определенная закономерность. Все
региональные объекты, введенные в начале года, планировались к открытию до
конца прошлого 2014 года и запустились бы в любом случае.
По сути, такая же
тенденция отмечалась и в предшествующую волну кризиса. Если провести
параллель со вторым кварталом 2009 года, то можно заметить, что и тогда в
регионах ввелось мало объектов (пять ТЦ в Q2 против 33 за весь год), и
открытия также были не совсем успешными.
Взять, к примеру, «Золотой
Вавилон» (52 тыс. кв.м GLA) в Ростове-на-Дону – крупнейший проект,
распахнувший свои двери в тот период.
В центре на момент открытия
функционировало 35 магазинов из 150», – комментирует Андрей Васюткин
руководитель отдела исследований и консалтинга «Магазин Магазинов».
Торговые центры продолжили открываться пустыми
Как в Москве, так и в регионах, торговые центры открываются с
минимальной долей функционирующих магазинов. Тенденция, начавшаяся в начале
года, продолжилась и во втором квартале.
Напомним, что, например, ТЦ
«Италмас» в Ижевске по факту открылся только с действующим продуктовым
якорем «Магнит», а СпешиLove в Перми – только с «Ашан Сити». Во втором
квартале 2015 года открытие «Волны» в Барнауле также состоялось за счет
премьеры «Ашана» в городе.
В «Мурманск Молле» большая часть открытых
площадей пришлась на крупных арендаторов – «Спортмастер» и «Детский
Мир».
До конца 2015 года в регионах России планируются к открытию еще 30
торговых центров совокупной арендопригодной площадью 1,2 млн кв.м.
Напомним, что в начале года к открытию в 2015 году было заявлено свыше 60
объектов суммарной GLA 2,6 млн кв.м. В первом квартале эта цифра
сократилась вдвое – до 1,3 млн кв.м.
В целом, на вторую половину 2015 прогнозируется открытие не более 40 процентов от заявленного объема.
«На тот факт, что большое количество объектов перенесло сроки открытия,
влияют несколько факторов. Наиболее важный из них — это фактор, ставший
значимым в середине прошлого года, — процесс согласования и
пересогласования условий договоров аренды растягивался на более
продолжительное время.
У многих федеральных и международных операторов было
ограничено финансирование и денег на развитие, по сути, не выделялось.
Кроме того, банки либо поднимали стоимость кредитования (в среднем, ставки
по кредитам выросли до 25-30 проц), либо вовсе отказывались выделять деньги
на открытие магазинов, руководствуясь неблагоприятными макроэкономическими
прогнозами.
С того момента как раз и начал вставать вопрос о компенсации
девелопером расходов на отделку. В условиях, когда затягивались переговоры
о согласовании/пересогласовании условий с арендаторами, некоторые
девелоперы искусственно затягивали сроки строительства или принимали
решение о переносе даты ввода», — добавляет Андрей Васюткин.
Высокая стоимость заемных денег также повлияла на сроки реализации
заявленных проектов. С учетом текущих ставок по кредитам, многие девелоперы
не спешат переходить от бумажной фазы проектов к стройке.
Банки, имея
негативный опыт управления залоговыми объектами недвижимости, полученными в
прошлый кризис, сейчас предпочитают, чтобы активные стройки торговых
центров были завершены. При этом все стороны понимают, что какое-то время
ТЦ будут работать полупустыми.
Но эта ситуация оказывается
предпочтительнее, чем заморозка строек.
Маркетплейсы и фудхоллы: как меняются торговые центры, чтобы вернуть посетителей
Посещаемость торговых центров в России по итогам I квартала 2021 года упала на 18% к I кварталу 2020-го и на 21,9% к аналогичному периоду 2019 года. Таковы предварительные расчеты консалтинговой компании Watcom.
На крупнейших рынках Москвы и Санкт-Петербурга ситуация аналогичная. Столица за I квартал недосчиталась 19% посетителей по отношению к I кварталу 2020 года и 23,7% — к I кварталу 2019-го, Петербург — 17,5% и 19,3% соответственно.
Watcom собирает данные примерно с тысячи объектов по всей России (в их числе 150 торговых центров в Москве и более 80 в Санкт-Петербурге). Их показатель, Shopping Index, отражает число посетителей на 1000 кв. м торговых площадей в режиме онлайн.
Ситуация не внушает оптимизма: восстановление трафика идет с начала года, но крайне медленно, говорит президент Watcom Роман Скороходов. Эксперт напомнил, что по итогам 2020 года посещаемость торговых центров в России рухнула на 30%.
Восстановление, по словам Скороходова, связано со снятием ограничительных мер, отсутствием локдаунов, массовой вакцинацией и уменьшением доли заболевших COVID-19.
Лучше всего торговые центры в I квартале этого года посещали в преддверии гендерных праздников. Традиционно самые выдающиеся продажи идут накануне 8 Марта, напомнил эксперт. На предпраздничной неделе (со 2 по 8 марта) был заметный рост по отношению к предыдущей неделе — плюс 24% по России в целом, говорит Скороходов.
Если сравнивать эту неделю с такой же в прошлом году, то в Москве сопоставимый трафик был на 20% ниже, а в Петербурге — всего на 7%. Выдающиеся показатели Санкт-Петербурга связаны с открытием с 12 февраля в торговых центрах города фуд-кортов, считает Скороходов.
Накануне 8 Марта наблюдался относительно сильный рост, в итоге Санкт-Петербург по итогам праздничной недели обогнал Москву.
С начала года быстрее всех трафик прибавили большие «якоря» фешен-сегмента, а также сети, торгующие электроникой, бытовой техникой и спорттоварами, рассказывает Максим Лепендин, коммерческий директор ТРЦ Columbus. По словам Лепендина, тяжело восстанавливается сфера услуг (прачечные, косметические кабинеты, маникюр). Зато фитнес-клубы адаптировались к ситуации — «люди просто туда идут».
Дело в высоком сезоне. Посещаемость фитнес-клубов в торговых центрах восстанавливается от месяца к месяцу, если сравнивать с периодом локдауна и выходом из него, говорит президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. По разным регионам цифры посещаемости фитнес-клубов в ТЦ варьируются от 70% до 87% по сравнению с докризисным периодом.
Однако не все так радужно. По мнению Силиной, на допандемийный уровень показатели выйдут нескоро: клиентская база уменьшилась на 20-30%.
Ситуация на рынке только начинает стабилизироваться, и до показателей 2019 года еще достаточно далеко, говорит президент сети одежды Finn Flare Ксения Рясова. В ее компании видят лишь небольшие приросты по трафику по сравнению с 2020 пандемийным годом.
Finn Flare фиксирует снижение трафика в I квартале 2021 года в среднем на 27% (по отношению к I кварталу 2019-го).
Особенно сильно это падение ощущается в торговых центрах, которые находятся в окружении офисов, где много сотрудников продолжают работать в удаленном режиме, говорит Рясова.
«Последствия пандемии ощущаются до сих пор, посещаемость магазинов упала примерно на 20% по сравнению с 2019 годом, нам очень важна партнерская поддержка арендодателей», — сетует Эмиль Орудглу, генеральный директор сети мужской одежды D'S Damat в России. Посещаемость магазинов в ТРЦ в I квартале 2021 года в среднем на 15% ниже по сравнению с I кварталом 2019 года, сообщили в OR GROUP (ранее «Обувь России»).
Кроме проблем с посещаемостью, торговые центры столкнулись с ростом вакантности. По данным Knight Frank, начиная с 2020-го и за I квартал 2021 года вакантность выросла до 12% и сейчас сопоставима с показателями кризисных 2015-2016 годов.
По словам Полины Жилкиной, директора департамента торговой недвижимости компании JLL, вакантность в качественных ТЦ почти не изменилась, скорее увеличился объем ротации — если в процессе переговоров с действующими арендаторами не получается найти компромисс, собственники активно рассматривают альтернативные предложения от новых брендов и выбирают более выгодные условия.
«При этом стратегически важным арендаторам собственники ТЦ предпочитают давать временные скидки, чтобы сохранить арендатора в проекте», — отмечает Жилкина.
«На рынке аренды ситуация нервная. Постоянно идут звонки из разных ТЦ по поводу вакантных мест с одной стороны и с предложениями как-то переместить наш магазин внутри ТЦ — с другой, свободные места есть почти везде», — рассказывает Илья Ярошенко, президент Baon.
По его словам, чаще всего это связано с появлением арендатора, желающего открыть большой магазин и есть потребность в объединении площадей.
«При этом и нас потерять они не хотят, и новенького удовлетворить надо… Вот и пытаются разные варианты рассматривать», — говорит Ярошенко.
В прошлом году большая часть ретейлеров находилась в минусе, многие сохраняли свой бизнес лишь за счет накопленных средств, объясняет Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.
По ее словам, сегодня у многих участников рынка запас прочности на пределе и они готовы работать только на условиях, которые позволяют им быть в нуле или в плюсе, но никак не в минусе из-за высокой арендной нагрузки.
По словам Жилкиной, арендодатели стремятся согласовать скидки индивидуально каждому арендатору на период в среднем до конца 2021 года, исходя из текущей динамики их продаж и посещаемости торговых центров.
В целом по рынку скидки на аренду могут достигать 50%, говорит Лепендин, но такие условия предлагают только тем, кто «сильно в минусе»: кинотеатрам, ресторанам, развлекательным и досуговым центрам. Скидки обычно предлагаются с поквартальным продлением, и «мы обязательно следим за товарооборотом сетей», добавляет Лепендин.
Опрошенные Forbes ретейлеры подтвердили наличие скидок. Все зависит от конкретного ТРЦ, скидка действительно может достигать 50%, но там, где нет падения трафика, там и скидок нет, утверждает Рясова.
Baon еще в конце прошлого года старался зафиксировать арендные условия как минимум до конца 2021 года, и скидки иногда достигали 50%. Причем, по словам Ярошенко, зачастую это был настоящий пересмотр условий договора, а не просто скидка.
«Каждые три месяца ходить с протянутой рукой у нас нет ни ресурсов, ни желания, — рассказывает он. — В сложных жизненных ситуациях люди вообще ведут себя по-разному, раскрывая свое истинное лицо… Так и с ТЦ получилось.
Поэтому сейчас ретейлеры уже лучше понимают, с кем можно работать, а с кем нет».
С ним согласен и Игорь Головко, исполнительный директор компании «Дочки-сыночки»: «Подавляющее большинство арендодателей адекватно относились к ситуации, что позволяло договариваться, однако были и есть случаи, где договориться не получалось и мы вынуждены были релоцировать магазины». Но это, по его мнению, не беда: сейчас рынок довольно активен в части интересных предложений аренды.
Торговые центры возвращаются к планам реконцепции и реновации, и это позитивный момент, говорят консультанты по недвижимости.
Год может стать началом массовой перезагрузки торговых центров под нужды изменившейся реальности, говорит Жилкина из JLL. По ее словам, пандемия показала важность омниканальности — связи офлайн- и онлайн-ретейла.
Большее взаимодействие с онлайном, развитие системы click-and-collect, постаматов, шоурумов различных брендов, даже маркетплейсов — вот направления будущего развития торговых центров.
Например, универмаг «Цветной» в Москве объявил о планах запуска маркетплейса под собственным брендом, напоминает Жилкина.
На смену узкоцелевым ТЦ идет многофункциональность и продуманная балансировка функций внутри здания. Будет расти значение общепита, развиваться сегмент фудхоллов, говорит Жилкина.
«Они, в отличие от фуд-кортов, где люди обычно перекусывают и отдыхают во время шопинга, являются местом притяжения, сюда приходят специально, чтобы провести время, попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями, а наличие событийных площадок с разными фестивалями и мероприятиями делает их полноценным форматом развлечений», — объясняет она.
Например, в Петербурге в условиях холодного и дождливого климата фудхоллы уже перетягивают целевой трафик с центральных улиц. В этом году анонсировано открытие нескольких фудхоллов в торговых центрах «Невский центр», «Варшавский экспресс», Leo Mall и др.
Неликвидные площади староформатных торговых центров, по мнению Жилкиной, можно использовать под активно растущие современные форматы — dark kitchen («рестораны без посетителей») и dark store («магазины без покупателей»).
Торговые центры продолжат тренд на развитие социально-коммуникационной составляющей и будут открывать общественные пространства, добавляет Хакбердиева из Knight Frank. Например, в ТРЦ «Мозаика» уже открылось арт-пространство для блогеров и тик-токеров CREADOR SPACE.
Перемены, впрочем, не сработают сразу. Второй квартал вряд ли принесет рынку восстановление, для этого нет экономических предпосылок, говорит Скороходов. По его прогнозу, посещаемость может вырасти еще максимум на 2-3%.
В дальнейшем ситуация может улучшиться благодаря усилиям управляющих компаний, которые будут перестраивать объекты, делать их более привлекательными — с большими развлекательными зонами, верандами на открытом воздухе, рассуждает Скороходов.
Он приводит в пример открытие летних веранд в Москве, когда места в ресторанах были забронированы на месяц вперед.
Сейчас, после изнурительной зимы, летние террасы, возможно, привлекут посетителей: люди устали от пандемии, ограничений и самоизоляции, говорит он.
До полного восстановления, впрочем, еще очень далеко, считает эксперт. Один из главных факторов — это потребительская активность россиян, которые в нынешней ситуации неопределенности будут стараться сохранить свои сбережения.
Война за бедных: почему в России начали закрываться гипермаркеты
В России начали закрываться крупные торговые сети. В чем причина? У людей банально нет денег на «пылесосы» типа «Метро» и «Ашан». Падение доходов ведет к тому, что скоро в стране останутся только маленькие гастрономы а-ля СССР. А, может, это не так уж и плохо?
Самое крупное «банкротство года» случилось на Северо-Западе страны. В один день, 19 декабря 2019 года торговый дом «Интерторг», работавший под голландским брендом торговой сети SPAR, закрыл 436 магазинов SPAR и «Народная семьЯ» в Петербурге и Ленинградской области, в Череповце, Петрозаводске, Мурманске, Великом Новгороде.
Накануне, 18 декабря, гендиректор ТД Михаил Абдуллаев направил субарендаторам письмо «о последнем дне торговли», и все было кончено: работники – на улицу, продукты и товары — буквально на выброс, по скидкам до 90%.
По свидетельству очевидцев, выглядело это очень страшно: гигантские сумки и огромные коробки, набитые уцененными продуктами. Люди ходят по разорванным коробкам с товарами. Единственная касса, с очередью на несколько часов, многие проходили мимо, даже не думая платить.
Образовавшиеся прямо в зале компании, поедающие и выпивающие все, что уже не смогли вынести из магазина, подростки, поливающие бытовой химией «неинтересные» продукты.
Так было не только в провинции – неделю назад культурная столица Санкт-Петербург в клочья разнесла последний гипермаркет в микрорайоне Славянка, продолжавший реализовывать товары со скидкой 70% после официального закрытия. Газета «Фонтанка» вела репортаж с места события:
«Люди ходили по еде как по помойке, рвали и рассыпали все, что им не нужно, переворачивали коробки с товарами, били витрины с алкоголем, набивали дорогими бутылками карманы и трусы, пробовали из горла все подряд».
Отклики покупателей не менее жуткие: «Мне этот магазин никогда не нравился, цены ломовые, качество российское, а подавали себя как заграницу, — утритесь!», «Спар был хорош, когда там продавались импортные продукты. Ввели санкции – получите за это!»
Удивительно, но многие россияне убеждены: в том, что на прилавках исчезли качественные продукты, виноваты именно европейские санкции, а не ответные «антисанкции» (эмбарго) — введённые руководством России фактически против своих же граждан.
Упускается из виду один принципиальный и очень важный момент — если санкции Европы и США касались только высшего руководства России и чиновников, но не простых россиян, то ответные «антисанкции», введённые самой Россией, коснулись непосредственно каждого простого россиянина.
Широко шагая, штаны порвешь
— На моей памяти краха компании с оборотом более 70 млрд руб. на рынке Центральной России еще не было, -. рассказывает управляющий партнер инвесткомпании Peregrine Capital Николай Габышев. — Но массовое закрытие магазинов ТД «Интерторг» было ожидаемым – долг компании перед Сбербанком превысил 7 млрд. рублей, .долги перед поставщиками 4 млрд руб.
, в арбитражных судах открыто более 300 дел на должника. Контрагенты «Интерторга» долго терпели, поскольку не хотели терять крупный канал сбыта, но всему приходит конец.
Например, «Марин Экспресс» требует от Интерторга 11 миллионов рублей, так же, как и Балтфрут, «Кока-кола Эйч Би Си Евразия», имеет претензии на 64 миллиона рублей, прекратил поставки завод «Пискаревский», мясокомбинаты «Великолукский», «Всеволожский»…
То, что происходило в последние недели, больше похоже на поспешное бегство – во всех магазинах Петрозаводска, Москвы, Питера брошенное оборудование и закрытые двери. Перебор торговых площадей и стал причиной беды.
В итоге конкуренты, видимо, решили, зачем платить «Интерторгу», если можно просто подождать и взять помещение у собственника, — резюмирует Николай Габышев. Основными возможными претендентами на помещения в Москве он называет сети «Мираторг», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», в Петербурге — «Дикси», «РеалЪ», «ВкусВилл». Последствия ухода ТД «Интерторг» с рынка, по его словам, серьезные .
— Петербург столкнется с абсолютным доминированием федеральных сетей, поскольку ни у кого из оставшихся региональных сетей нет закупочной силы, которой обладал «Интерторг». Вероятные долгосрочные последствия этого доминирования — мелкие петербургские сети будут вынуждены переключиться на оптовые закупки у федералов.
Вслед за региональной розницей рынок покинут региональные производства, говорит он.
Умерла так умерла. Что нам от этого?
И тем не менее, если бы не публичная скандальность, сопровождающая закрытие магазинов «Интерторга», никто бы и не заметил очередную потерю «бойца» на рынке, считают аналитики.
В 2019 году в одном только Петербурге, по подсчетам агентстве недвижимости Knight Frank St Petersburg, закрылось около тысячи магазинов, это больше, чем количество открывшихся.
Прекратили работу розничный магазин «Диета-18», продуктовые магазины «Полушка», «Лайм» и «Всенародный» холдинга «Продовольственная биржа», а также сети одежды «Next» и «Karen Millen». Перестала существовать сеть магазинов цифровой техники «КЕЙ».
И — ничего, «умерла, так умерла», естественный процесс, считают в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. По их данным, уход «Spar» не особо скажется на городской торговле. «С начала года и до октября доля крупных сетей в городе увеличилась с 78 до 81,5%», – отмечает пресс-секретарь комитета Ксения Почина.
«Так случается, что некоторые торговые сети уходят с рынка. В 2017 году магазины «К-Руока» перешли «Ленте». В 2018 году супермаркеты «О’Кей-экспресс» перешли к X5 Retail Group, на их месте открылись супермаркеты «Перекресток».
В 2019 году сокращалась сеть «Полушка», – рассказывает пресс-секретарь городского УФАС Марина Нериновская – Далеко не всегда передислокация происходит полюбовно, борьба бывает очень жесткой.
Причем если раньше крупные сетевые магазины боролись за возможность занять прибыльную точку, в которой потенциально будет высокая проходимость, то сейчас идет война за цены.
Передислокацию на торговом фронте замечают не только специалисты, она видна и невооруженным глазом. Вот что заметил, например, простой покупатель Ракитин Сергей: «У нас в Сосновом Бору Ленинградской области после Нового года «Карусель» переделали в » Перекресток».
Не понятно для чего, один уже есть. Создается впечатление для поднятия ценового сегмента, т.к. в » Карусели » цены ниже. И «Ленту» хотят закрыть в Сосновом Бору.
Я думаю так: рынок продуктового ритейла полностью освоен, расширяться больше некуда — остается только отгрызать куски у конкурентов».
Все так, только начинать торговым сетям приходится с себя, обкусывая и обкрамсывая собственные площади. В настоящее время средняя площадь гипермаркетов составляет 10-12 тысяч квадратных метров. С конца 2019 года сети начали разрабатывать концепцию новых магазинов площадью около тысячи квадратных метров.
Выяснилось:«большой формат» магазинов стремительно теряет популярность — люди уходят из гипер— и даже супермаркетов, предпочитая небольшие точки шаговой доступности. В числе пострадавших — все ведущие компании, работающие в этой сфере: «Ашан», «Лента», «Магнит», X5 Retail Group.
В результате, как ожидают аналитики, многие магазины под этими вывесками могут в одночасье исчезнуть даже в столицах.
Уже известно, что в числе первых жертв сокращения окажется сеть «Карусель» X5 Retail Group, приносящая владельцам одни убытки. Развивать ее больше не будут, магазины уже сейчас закрываются по всей стране.
«Лента», показавшая четыре с половиной миллиарда убытков, запустила масштабный аудит, по результатам которого намерена ликвидировать нерентабельные объекты: уже закрыты семь супермаркетов и два гипермаркета.
Хуже всего положение у «Ашана», уже не первый год борющегося с оттоком клиентов со своих гигантских площадей. На данный момент известно о закрытии «гиперов» в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Ярославле и ряде других городов.
Справедливости ради, не все крупные игроки решают свои проблемы столь радикально. Так, «Магнит» объявил, что отказывается от классических гипермаркетов, но будет не закрывать их, а переделывать в так называемые «суперсторы», первый из которых уже представили публике в Краснодаре — он может похвастаться инновационным дизайном и всяческими удобствами вроде детского уголка или «аллеи скидок».
Чего ждать покупателям от трансформации ретейла?
— Только не плохого, все плохое уже случилось, — заявила «НИ»независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева, назвав модель гипермаркетов самой тяжеловесной и капиталоемкой в современной торговле.
По ее словам, трансформация ретейла в сторону малых торговых форм и приближение их к жилым микрорайонам оправдан тем, что современный покупатель не хочет и не может тратить много времени на покупки, но при этом желает получить дополнительные эмоции.
«Автоматы с соком, собственные фермерские уголки, колбасные цеха, пекарни появляются в магазинах, чтобы были развлечения для клиентов», — отмечает она.
Вот поэтому теперь самые модные супермаркеты напоминают рынок у дома, а ретейлеры еще и борются за покупателя с онлайн–магазинами, которые на бегу не наливают и не выпекают.
Скажем честно: глядя на сегодняшние эксперименты ретейлеров по трансформации форматов магазинов, волей–неволей напрашивается вывод, что все новое — хорошо забытое старое.
На закате истории Советского Союза в распоряжении покупателя были уже и универсамы, «заточенные» на торговлю фасованным товаром по принципу самообслуживания, и гастрономы, где торговали продуктами питания на развес, и так называемые «колхозные» рынки с продукцией, выращенной на подворье. Работали и «профильные» молочные, овощные, кондитерские магазины и ларьки. Другое дело, что в условиях тотального дефицита продовольствия, которым прославился СССР, прилавки всех этих форматов торговли были одинаково пусты.
Теперь, с одной стороны, товарного дефицита в стране нет, и при желании можно найти и купить все, что только душе угодно, но, с другой стороны, кошелек россиянина уже несколько лет как становится все легче и легче. Так что покупателям нужны не столько ухищрения ритейлеров с новыми форматами, сколько цены, адекватные скромным доходам.
Продукты и цены на них — это серьезнее, больнее и важнее каждому человеку в стране, чем далекие и непонятные политика, экономика и мировые финансы. Мы хотим, чтобы родное правительство влияло на цены и регулировало их с учетом уровня доходов народа. Но как, если все продуктовые магазины России, считающиеся народными, — «Пятерочка», «Копейка», «Лента» -принадлежат … иностранным компаниям?.
Вот список стран, где зарегистрированы крупнейшие продуктовые сети, имеющие сотни тысяч магазинов по всей России:
1.«Ашан» (Франция), 2.«О‘кей» (Люксембург), 3. «Пятёрочка» (Нидерланды),4. «Перекресток» (Нидерланды),5. «Карусель» (Нидерланды), 6. «Metro Cash&Carry» (Германия), 7.«Лента» (Британские Виргинские острова), 8. «Глобус» (Кипр), 9. «Билла» (Австрия), 10. «Зельгрос» (Германия), 11.
«Leroy Merlin» (Франция), 12. «Магнит» (Кипрский оффшор Lavreno Ltd.),13. «Копейка» (Нидерланды), 14. «Мы» (Нидерланды), 15. «Меркадосуперцентр» (Нидерланды), 16. «Корзинка» (Нидерланды», 17. «Патэрсон» (Нидерланды), 18. «Народный» (Нидерланды), 19. «Симбирка» (Нидерланды), 20.
«Провиант» (Нидерланды),21. «Ярмарка» (Нидерланды), 22. «Тройка» (Нидерланды), 23. «Семья» (Нидерланды), 24. «Экономная семья» (Нидерланды), 25. «Мир продуктов» (Нидерланды), 26. «А5» (Нидерланды), 27. «Spar» (Нидерланды), 28. «Универсам» (Нидерланды), 29. «Тамерлан» (Нидерланды), 30.
«Покупочка» (Нидерланды).
— Очень большой процент рынка и немалый сегмент нашего кошелька приходится на товары той необходимости, которую мы с вами должны поддерживать каждый день.Но вы отправляетесь в магазин и что вы видите? Зарубежные марки.
Бесконечную дороговизну, — сообщает Глеб Вещаев, директор информационно-аналитического центра социальных технологий «Красс». — Иностранный капитал проник своими щупальцами в каждую клеточку российского бизнеса.
И здесь, на месте, сетевые гипермаркеты занимают протекционную позицию именно по отношению к западным же производителям. Россия – просто инструмент для выкачивания денег из населения и переправки их в третьи страны.
Лоббирование интересов западных торговых марок, занижение стоимости, игры с ценами на валюты – всё направлено на то, чтобы на российской территории поддержать зарубежный рынок и утопить российских производителей.