Коммерческая недвижимость, street retail, ТЦ, склады,
28 сентября 2016, 13:21
9543 просмотра
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank сравнили уровень развития торговой недвижимости в крупных российских и европейских городах с населением от 1 млн человек.
Российские города вошли в топ-10 рейтингов по обеспеченности торговыми площадями и объему площадей.
- Так, Самара заняла 3-ю строчку в европейском рейтинге городов по уровню обеспеченности торговыми площадями (551 кв. м на 1000 жителей), оставив позади Бухарест (532 кв. м), Прагу (521 кв. м), Милан (400 кв. м) и Лондон (224 кв. м). При этом Самара лидирует по данному показателю на российском рынке, опережая Москву (444 кв. м) и Санкт-Петербург (542 кв. м).
- На первом месте рейтинга по обеспеченности торговыми площадями Варшава (823 кв. м) и Мадрид (726 кв. м). В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург (539 кв. м) и Нижний Новгород (467 кв. м) (подробнее см. таблицу 1).
- Москва замыкает первую десятку в рейтинге из 24 городов с показателем 444 кв. м. Однако с учетом строящихся и планируемых к строительству ТЦ обеспеченность торговыми площадями москвичей может вырасти до 609 кв. м на 1000 жителей уже к 2019 г. Таким образом, через 3 года Москва может войти в топ-5 европейских городов по уровню развития торговой инфраструктуры.
- По объему предложения качественной торговой недвижимости рынок Москвы остается крупнейшим в Европе (GLA — 5,47 млн кв. м). Второе и третье места занимают Париж (GLA – 4,7 млн кв. м) и Санкт-Петербург (GLA– 2,83 млн кв. м) (подробнее см. таблицу 2).
- Из региональных городов России по показателю объема предложения в «европейскую десятку» вошел Екатеринбург (GLA — 769 764 кв. м).
- Формирование рынков торговой недвижимости в российских городах в значительной степени зависит от условий кредитования, международной геополитической ситуации и спроса со стороны конечных потребителей, который пока оценивается как слабый (показатель Индекса потребительской уверенности один из самых низких в Европе).
Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank, отметил: «Уровень развития торговой инфраструктуры говорит не только о дефиците либо избытке торговых центров в городе, но и об инвестиционной привлекательности региона, уровне жизни населения и, в том числе, градостроительной политике местных властей. Очевидно, что Москва обладает значительной емкостью рынка по сравнению с большинством российских городов, что объясняет высокую активность девелоперов даже в кризис. Также мы можем ожидать волны редевелопмента в Самаре и Петербурге и новое строительство в Перми и Красноярске».
Город
|
Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями, кв. м/1 000 жителей |
|
1 | Варшава |
823 |
2 | Мадрид |
726 |
3 | Самара |
551 |
4 | Санкт-Петербург | 542 |
5 | Екатеринбург | 539 |
6 | Бухарест | 531 |
7 | Прага | 523 |
8 | Нижний Новгород | 467 |
9 | Барселона | 467 |
10 | Москва | 444 |
11 | Париж | 443 |
12 | Уфа | 415 |
13 | Милан | 400 |
14 | Воронеж | 395 |
15 | Ростов-на-Дону | 368 |
16 | Челябинск | 350 |
17 | Берлин | 315 |
18 | Омск | 312 |
19 | Новосибирск | 306 |
20 | Казань | 301 |
21 | Волгоград | 300 |
22 | Красноярск | 231 |
23 | Лондон | 224 |
24 | Пермь | 168 |
Источник: Knight Frank Research, 1 полугодие 2016
Таблица 2. Рейтинг городов по объему качественной торговой недвижимости, кв. м
Город |
GLA, кв. м
|
|
1 | Москва | 5 472 018 |
2 | Париж | 4 700 000 |
3 | Санкт-Петербург | 2 832 900 |
4 | Мадрид | 2 282 124 |
5 | Лондон | 1 928 000 |
6 | Варшава | 1 435 923 |
7 | Берлин | 1 100 000 |
8 | Бухарест | 999 260 |
9 | Екатеринбург | 769 764 |
10 | Барселона | 755 000 |
11 | Прага | 650 000 |
12 | Самара | 645 742 |
13 | Нижний Новгород | 592 600 |
14 | Милан | 537 000 |
15 | Новосибирск | 485 148 |
16 | Уфа | 464 576 |
17 | Челябинск | 417100 |
18 | Ростов-на-Дону | 412 548 |
19 | Воронеж | 408 271 |
20 | Омск | 367 040 |
21 | Казань | 365 807 |
22 | Волгоград | 304 340 |
23 | Красноярск | 246 000 |
24 | Пермь | 175 126 |
Источник: Knight Frank Research, 1 полугодие 2016
График 1. Индекс потребительской уверенности, 2016 г
Источник: Knight Frank, Росстат, Евростат
Подписывайтесь на наши новостные
рассылки,
а также на каналы
Telegram
и
Яндекс.Дзен
, чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank сравнили уровень развития торговой недвижимости в крупных российских и европейских городах с населением от 1 млн человек. Российские города вошли в топ-10 рейтингов по обеспеченности торговыми площадями и объему площадей.
- Так, Самара заняла 3-ю строчку в европейском рейтинге городов по уровню обеспеченности торговыми площадями (551 кв. м на 1000 жителей), оставив позади Бухарест (532 кв. м), Прагу (521 кв. м), Милан (400 кв. м) и Лондон (224 кв. м). При этом Самара лидирует по данному показателю на российском рынке, опережая Москву (444 кв. м) и Санкт-Петербург (542 кв. м).
- На первом месте рейтинга по обеспеченности торговыми площадями Варшава (823 кв. м) и Мадрид (726 кв. м). В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург (539 кв. м) и Нижний Новгород (467 кв. м) (подробнее см. таблицу 1).
- Москва замыкает первую десятку в рейтинге из 24 городов с показателем 444 кв. м. Однако с учетом строящихся и планируемых к строительству ТЦ обеспеченность торговыми площадями москвичей может вырасти до 609 кв. м на 1000 жителей уже к 2019 г. Таким образом, через 3 года Москва может войти в топ-5 европейских городов по уровню развития торговой инфраструктуры.
- По объему предложения качественной торговой недвижимости рынок Москвы остается крупнейшим в Европе (GLA — 5,47 млн кв. м). Второе и третье места занимают Париж (GLA – 4,7 млн кв. м) и Санкт-Петербург (GLA– 2,83 млн кв. м) (подробнее см. таблицу 2).
- Из региональных городов России по показателю объема предложения в «европейскую десятку» вошел Екатеринбург (GLA — 769 764 кв. м).
- Формирование рынков торговой недвижимости в российских городах в значительной степени зависит от условий кредитования, международной геополитической ситуации и спроса со стороны конечных потребителей, который пока оценивается как слабый (показатель Индекса потребительской уверенности один из самых низких в Европе).
Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank, отметил: «Уровень развития торговой инфраструктуры говорит не только о дефиците либо избытке торговых центров в городе, но и об инвестиционной привлекательности региона, уровне жизни населения и, в том числе, градостроительной политике местных властей. Очевидно, что Москва обладает значительной емкостью рынка по сравнению с большинством российских городов, что объясняет высокую активность девелоперов даже в кризис. Также мы можем ожидать волны редевелопмента в Самаре и Петербурге и новое строительство в Перми и Красноярске».
Город
|
Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями, кв. м/1 000 жителей |
|
1 | Варшава |
823 |
2 | Мадрид |
726 |
3 | Самара |
551 |
4 | Санкт-Петербург | 542 |
5 | Екатеринбург | 539 |
6 | Бухарест | 531 |
7 | Прага | 523 |
8 | Нижний Новгород | 467 |
9 | Барселона | 467 |
10 | Москва | 444 |
11 | Париж | 443 |
12 | Уфа | 415 |
13 | Милан | 400 |
14 | Воронеж | 395 |
15 | Ростов-на-Дону | 368 |
16 | Челябинск | 350 |
17 | Берлин | 315 |
18 | Омск | 312 |
19 | Новосибирск | 306 |
20 | Казань | 301 |
21 | Волгоград | 300 |
22 | Красноярск | 231 |
23 | Лондон | 224 |
24 | Пермь | 168 |
Источник: Knight Frank Research, 1 полугодие 2016
Таблица 2. Рейтинг городов по объему качественной торговой недвижимости, кв. м
Город |
GLA, кв. м
|
|
1 | Москва | 5 472 018 |
2 | Париж | 4 700 000 |
3 | Санкт-Петербург | 2 832 900 |
4 | Мадрид | 2 282 124 |
5 | Лондон | 1 928 000 |
6 | Варшава | 1 435 923 |
7 | Берлин | 1 100 000 |
8 | Бухарест | 999 260 |
9 | Екатеринбург | 769 764 |
10 | Барселона | 755 000 |
11 | Прага | 650 000 |
12 | Самара | 645 742 |
13 | Нижний Новгород | 592 600 |
14 | Милан | 537 000 |
15 | Новосибирск | 485 148 |
16 | Уфа | 464 576 |
17 | Челябинск | 417100 |
18 | Ростов-на-Дону | 412 548 |
19 | Воронеж | 408 271 |
20 | Омск | 367 040 |
21 | Казань | 365 807 |
22 | Волгоград | 304 340 |
23 | Красноярск | 246 000 |
24 | Пермь | 175 126 |
Источник: Knight Frank Research, 1 полугодие 2016
График 1. Индекс потребительской уверенности, 2016 г
Источник: Knight Frank, Росстат, Евростат
В топ-5 городов европы по обеспеченности торговыми площадями вошли 3 российских городаhttps://www.retail.ruВ топ-5 городов европы по обеспеченности торговыми площадями вошли 3 российских городаhttps://www.retail.ru/articles/v-top-5-gorodov-evropy-po-obespechennosti-torgovymi-ploshchadyami-voshli-3-rossiyskikh-goroda/2021-06-272021-06-27
public-4028a98f6b2d809a016b646957040052
Международное признание: в какие рейтинги Москва вошла в 2020 году
По данным аналитического центра при Правительстве Москвы, в 2020 году Москва улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Кроме того, столица заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных. Такое признание связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов, с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.
В какие международные рейтинги вошла российская столица в 2020 году и насколько улучшила свои позиции — в материале mos.ru.
Один из лучших городов мира
В 2020 году Москва вошла в список лучших городов мира в рейтинге The World`s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. В январе столица заняла в нем пятое место, а уже в октябре поднялась на четвертое, опередив Токио, Сингапур и Дубай.
«Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Города оценивали по нескольким критериям. Москва стала первой в категории «Продукт» (инфраструктура и достопримечательности) и вошла в тройку лидеров в категории «Место» (благоустройство и развитость среды). По мнению авторов рейтинга, столица стала более привлекательной для пеших прогулок благодаря программе «Моя улица».
Москва поднялась на четвертое место в рейтинге The World‘s 100 Best Cities
Москва также заняла 12-е место в рейтинге CEOWORLD Magazine. Он оценивает города по степени влияния на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес.
В рейтинге приводится анализ тысячи городов. Их показатели разделены на пять категорий: экономическое влияние, финансовый потенциал, люди и политика, конкурентоспособность, качество жизни.
В рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место. Москва обошла Берлин, Нью-Йорк и Цюрих. Рейтинг основан на опросах, в которых приняли участие более 15 тысяч человек из 181 страны.
«Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями (12-е место) и финансового положения (16-е). Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта (19-е место) и доступность жилья (21-е)», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Рост экономики
Москва поднялась на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen, заняв 62-ю строчку из 111. Это стало лучшим результатом столицы с 2011 года.
Города в рейтинге оценивают по 138 показателям, разделенным на пять групп. Это деловой климат, развитие финансового сектора, человеческий капитал, инфраструктура и репутация. Москва обогнала такие крупные экономические центры, как Стамбул, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро.
«Москва стабильно улучшает свои показатели в рейтинге с 2017 года. В городе развиваются глобальные инвестпроекты, такие как особая экономическая зона (ОЭЗ) “Технополис “Москва”, оказывается всесторонняя поддержка бизнесу и активно формируется эффективная инвестиционная экосистема. Все эти показатели еще раз подтверждают статус столицы как одного из крупнейших финансовых центров мира», — отметил Владимир Ефимов.
Одним из крупнейших экономических достижений столицы стала победа ОЭЗ «Технополис “Москва”» в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine. Среди них «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», «Широкие возможности для локализации и расширения производства», «Дебюрократизация» и «Инфраструктура для работников».
Технополис «Москва» впервые участвовал в рейтинге особых экономических зон мира. Эксперты оценивали деятельность каждого участника по 80 номинациям. Авторы рейтинга высоко отметили возможности технополиса, в том числе локализацию производств в рамках офсетных контрактов. Кроме того, эксперты отдельно оценили его вклад в борьбу с пандемией.
Global Free Zones of the Year — единственный международный рейтинг особых экономических зон, который признан на глобальном уровне и регулярно публикуется.
Технополис «Москва» признан лучшим в шести номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year Москва поднялась на 25 позиций в рейтинге мировых инновационных кластеров
В рейтинге 100 мировых инновационных кластеров Москва в сентябре заняла 32-е место. Данные опубликованы в докладе Global Innovation Index, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН в партнерстве с Корнельским университетом и французской бизнес-школой Insead.
Благодаря системной поддержке инновационных компаний и проектов российская столица всего за три года улучшила свои позиции на 25 пунктов. Сегодня Москва соседствует в рейтинге с такими городами, как Сингапур и Филадельфия, опережая при этом Торонто, Цюрих и Мельбурн.
Международная консалтинговая компания EY в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, провела исследование, в котором отметила антикризисную программу Правительства Москвы. Ее разработали в дополнение к федеральным мерам поддержки, чтобы помочь пострадавшим от распространения COVID-19 преодолеть трудный период.
Подобное сочетание выделяет Москву на фоне Нью-Йорка, Лондона и Гонконга, где городские меры поддержки бизнеса практически не применяли.
Цифровизация в Москве
Развитие цифровых сервисов и электронной инфраструктуры Москвы помогло столичным компаниям оперативно перевести бизнес в онлайн-формат.
Об успешном развитии этого сектора свидетельствует попадание Москвы в топ-20 пилотного рейтинга Intelligence Tech Cities of the Future.
В него входят города Европы, наиболее перспективные для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
«Отрасль информационных технологий и связи является одной из ключевых для столичной экономики. Уже несколько лет ИТ-индустрия растет темпами, превышающими средние показатели развития городской экономики. Результатом системной совместной работы города и отрасли является появление новых сервисов и развитие существующих ресурсов, которые в Москве уже сложились в полноценную цифровую экосистему. Все это делает столицу еще более комфортной и удобной для жизни, городом, где практически любую жизненную ситуацию можно разрешить онлайн», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Столица заняла 18-е место из 76 в общем рейтинге и 10-ю позицию в категории «Экосистема стартапов». Это свидетельство успехов Москвы в создании условий для развития технологического предпринимательства.
В июле российская столица вошла в международный рейтинг «Топ-100 развивающихся стартап-экосистем» Москва заняла 20-е место. Она опередила такие города, как Тайбэй, Милан, Чэнду, Гамбург, Вена.
В общем рейтинге Москва получила максимальные оценки по двум из четырех показателей — доступности финансирования, а также уровню развития талантов и накопленного опыта.
Москва вошла в топ-20 самых перспективных технологических городов ЕвропыМосква поднялась на 16 строчек в глобальном рейтинге умных городов Smart City IndexМосква заняла 20-е место в топ-100 развивающихся стартап-экосистем
Анализ обеспеченности качественными торговыми площадями в 13 городах-миллионниках России
время публикации: 10:00 11 июня 2021 года
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 13 городах России с населением более 1 млн человек (исключая Москву и Санкт-Петербург) за I квартал 2021 года.
Согласно исследованию, насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках оценивается в среднем в 468 кв. м/1 000 жителей. За последние два года показатель увеличился на 5,6%, максимальный прирост отмечен в трех городах – Перми (+38,5%), Волгограде (+17,1%) и Казани (+11,5%).
Пятый год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара – 747 кв. м/1 000 чел. Насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках по итогам I квартала 2021 года оценивается в среднем в 468 кв. м/1 000 жителей.
За последние два года показатель увеличился на 5,6%, максимальный прирост отмечен в трех городах – Перми (+38,5%), Волгограде (+17,1%) и Казани (+11,5%). Такую динамику обеспечили открытия крупных объектов: регионального ТЦ «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м) в Пермском крае, ТРК «Арбуз-Молл» (GLA: 47 тыс. кв.
м) на юге Волгограда и крупного ТЦ KazanMall в Республике Татарстан (GLA: 54 тыс. кв. м).
Пятый год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара. При этом последнее открытие крупного объекта в городе – ТЦ «Эль Рио» (GLA: 53 тыс. кв.
м) – состоялось в IV квартале 2019 года, что в совокупности с отрицательной динамикой численности населения обеспечило увеличение показателя с 688 кв. м/1 000 чел. в начале 2019 года до 747 кв. м/1 000 чел. по итогам I квартала 2021 года.
Пятерка лидеров среди городов-миллионников в России по показателю обеспеченности качественными торговыми площадями не изменилась. Помимо Самары в топ-5 по-прежнему входят Екатеринбург (676 кв. м/1 000 чел.), Нижний Новгород (553 кв. м/1 000 чел.), Ростов-на-Дону (504 кв. м/1 000 чел.) и Воронеж (478 кв. м/1 000 чел.). Екатеринбург остается ведущим городом-миллионником после Москвы и Санкт-Петербурга по объему профессиональных торговых площадей с GLA в 1 011 тыс. кв. м. Рынок торговой недвижимости Самары находится на высоком уровне развития: здесь функционирует 17 торговых центров совокупной арендопригодной площадью 855 тыс. кв. м. В 2020 году в Самаре началось строительство нового ТРК «Алабинский» (GLA: 54 тыс. кв. м), открытие которого должно состояться в 2022 году. В связи с этим обеспеченность торговыми площадями в городе может вырасти до 791 кв. м/1 000 чел. В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения количества реконцепций функционирующих торговых центров, поскольку основной объем (более 50%) качественного предложения в городе сформирован объектами старше десяти лет.
Екатеринбург – четвертый по численности населения город России и второй по обеспеченности качественными торговыми площадями среди городов-миллионников (676 кв. м/1 000 чел.). В городе функционирует 32 профессиональных торговых центра совокупной арендопригодной площадью 1 011 тыс. кв. м. В Екатеринбурге много районных объектов с GLA не более 10 тыс. кв.
м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи. Последние четыре года рынок торговой недвижимости города отличался низкой девелоперской активностью: в период с 2017 по 2020 год был открыт всего один объект – первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA: 10 344 кв. м).
Вместе с тем, во втором квартале 2021 года состоялось открытие самого большого после ТРЦ «Гринвич» (GLA: 220,8 тыс. кв. м) торгового центра Екатеринбурга – Veer Mall (GLA: 76 тыс. кв. м). В перспективе трех лет в городе должен появиться еще один крупный объект в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) – ТЦ «Золотой» (GLA: 120 тыс. кв. м).
Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае его ввода в эксплуатацию достигнет 745 кв. м/1 000 чел.
Нижний Новгород остается одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов в России: показатель обеспеченности составляет 553 кв. м/1 000 чел., объем торговых площадей в городе достиг 688 тыс. кв. м.
Предложение профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата.
Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода находится на стадии стагнации на протяжении последних пяти лет: с 2016 года был открыт всего один объект – ТЦ «Автозаводец» (GLA: 10,3 тыс. кв. м).
В 2021 году анонсировано открытие МФК «Океанис», в составе которого запланирован аквапарк площадью 31,9 тыс. кв. м. Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода в эксплуатацию анонсированного объекта достигнет 578 кв. м/1 000 чел.
Совокупный объем предложения рынка современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 объектов с суммарной арендопригодной площадью 573,1 тыс. кв. м. В структуре рынка преобладают ТЦ районного формата. Показатель обеспеченности в городе составляет 504 кв. м/1 000 чел., значение остается стабильным. На сегодняшний день в городе ведется строительство крупного объекта на проспекте Стачки арендопригодной площадью 63,8 тыс. кв. м и ожидается открытие микрорайонного торгового центра на проспекте Шолохова (GLA: 5,8 тыс. кв. м). Прогнозируемый рост показателя обеспеченности составит 11,2% до 560 кв. м/1 000 чел. к 2022 году. Стоит отметить, что в 2022 году в Ростове-на-Дону планируют начать строительство уникального для города объекта – креативного кластера, в составе которого предусмотрены крупный гастромаркет и фудхолл.
В Воронеже функционируют 15 концептуальных торговых центров суммарной GLA 502,4 тыс. кв. м, которые преимущественно сконцентрированы в правобережной части города. Обеспеченность торговыми площадями за последние два года остается практически без изменений и составляет 478 кв. м/1 000 чел.
На сегодняшний день в городе ведется строительство небольшого микрорайонного торгового центра (GLA: 4,3 тыс. кв. м) на Ростовской улице в Левобережном районе города. С учетом динамики численности населения и анонсированного объема ввода новых торговых площадей показатель обеспеченности может сократиться до 469 кв.
м/1 000 чел. к 2022 году.
Уфа находится на шестом месте по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. Арендопригодная площадь профессиональных ТЦ города составляет 519,8 тыс. кв.
м, а насыщенность рынка качественными торговыми площадями несколько ниже среднего показателя среди городов-миллионников – 462 кв. м/1 000 чел.
Торговую недвижимость Уфы отличает наличие значительного количества объектов рыночного формата, которые продолжают успешно функционировать наряду с качественными ТЦ. Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы.
В первом квартале в Московском регионе ввели на 80% меньше складов, чем годом ранее
Омск поднялся на седьмое место, опередив Воронеж по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. В городе функционируют 15 объектов совокупной арендопригодной площадью 505,7 тыс. кв. м, из которых к профессиональным можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (GLA: 130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA: 151 тыс. кв.
м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (GLA: 31 тыс. кв. м). Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. В перспективе трех-пяти лет анонсировано открытие крупного торгового центра «Олимп» (GLA: 70 тыс. кв. м.), ввод в эксплуатацию которого поспособствует росту показателя обеспеченности c 444 кв. м/1 000 чел. до 504 кв. м/1 000 чел.
Объем предложения качественных торговых площадей в Челябинске составляет 494,2 тыс. кв. м, а насыщенность рынка ниже среднего показателя среди городов-миллионников – 416 кв. м/1 000 чел.
Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска, является сохраняющийся ярко выраженный дисбаланс профессиональных центров и объектов, которые не относятся к таковым – менее половины ТЦ города являются концептуальными. На сегодняшний день анонсировано строительство трех новых торговых объектов совокупной арендопригодной площадью 176,3 тыс. кв.
м, сроки строительства не озвучены. В связи с этим можно ожидать, что в краткосрочной перспективе обеспеченность торговыми площадями в городе не претерпит существенных изменений.
В Казани функционирует 15 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров общей арендопригодной площадью 489,3 тыс. кв. м.
По объему предложения качественных торговых площадей Казань занимает десятое место в рейтинге городов-миллионников, опережая Красноярск, Волгоград и Пермь. Стоит отметить, что в период с 2016 по 2019 гг. наблюдалось снижение девелоперской активности в сегменте.
Однако в уже в IV квартале 2020 года состоялось открытие крупного ТЦ KazanMall (GLA: 52 тыс. кв. м), что способствовало росту показателя обеспеченности качественными торговыми площадями на 11,5% – с 349 кв. м/1 000 чел. до 389 кв. м/1 000 чел.
Тем не менее значение остается ниже среднего показателя среди городов-миллионников. На сегодняшний день в Казани анонсирован проект крупного ТЦ «ТАТА» (GLA: 117 тыс. кв. м), точные сроки реализации которого не обозначены.
В Красноярске функционирует 17 качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью 412,8 тыс. кв. м. Бум развития рынка пришелся на 2007-2008 гг., когда было открыто два крупных торговых центра: крупнейший на данный момент качественный объект в городе – ТЦ «Планета» (GLA: 76,5 тыс. кв.
м), а также ТЦ «Июнь» (GLA: 50 тыс. кв. м). С 2019 года не состоялось ни одного открытия новых концептуальных торговых центров, в связи с этим обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 378 кв. м/1 000 чел.
Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы.
Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске составляет 587,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Город находится на 11 месте по обеспеченности торговой недвижимостью – 363 кв. м/1 000 чел., опережая только Волгоград (342 кв. м/1 000 чел.) и Пермь (327 кв.
м/1 000 чел.). В Новосибирске отмечается определенный дисбаланс показателя по районам, кроме того, практически две трети объектов старше десяти лет и не отвечают современным требованиям рынка.
В перспективе двух лет планируется открытие двух новых торговых объектов – ТЦ «Европейский» арендопригодной площадью порядка 45 тыс. кв. м и МФК «Снежная миля» с торговой составляющей около 11 тыс. кв. м GLA, строительство которого ведется с 2015 года.
Уровень обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода в эксплуатацию анонсированных объектов достигнет 395 кв. м/1 000 чел.
Волгоград занимает 12 место в рейтинге городов-миллионников по уровню обеспеченности населения качественными торговыми площадями – 342 кв. м/1 000 чел. Предложение на рынке представлено торговыми объектами различного качества, суммарная арендопригодная площадь которых составляет 343,5 тыс. кв. м.
За последние четыре года в городе состоялось открытие всего двух новых объектов – ТЦ «Юбилейный» в 2018 году (GLA: 12 тыс. кв. м) и ТРК на юге города «Арбуз-Молл» в 2019 году (GLA: 47 тыс. кв. м). В перспективе двух лет должен появиться еще один концептуальный объект – ТЦ «Медведица» (GLA: 22 тыс. кв. м).
В Перми функционирует 17 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составляет 343 тыс. кв. м., к профессиональным можно отнести 13.
Протяженность города способствует развитию микрорайонного формата небольшой площади – практически две трети функционирующих объектов имеют арендопригодную площадь, не превышающую 10 тыс. кв. м.
В апреле 2021 года состоялось открытие крупнейшего в Пермском крае регионального торгового центра «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м), который помимо масштаба выделяется также стилистическим оформлением.
В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены три новых объекта: вторая очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA: 5 тыс. кв. м), ТЦ «Искра» (GLA: 9 тыс. кв. м) и ТРЦ «Эспланада» (GLA: 41 тыс. кв. м). Таким образом, ожидаемый рост показателя обеспеченности составляет 14,5% – с 327 кв. м/1 000 чел. по состоянию на начало 2021 года до 374 кв. м/1 000 чел. к концу 2022 года.
Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями в городах-миллионниках в I квартале 2021 года, кв. м/1 000 чел.
Источник: Knight Frank Research, 2021
Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank: «Мы наблюдаем положительную динамику по обеспеченности городов-миллионников качественными торговыми площадями: среднегодовой темп роста за прошедшие пять лет по всем регионам составил порядка 2,7%. За анализируемый период стало заметно неравномерное развитие городов с точки зрения торгового сегмента: пик в Новосибирске, Воронеже и Ростове-на-Дону наблюдался в 2017 году – тогда насыщенность качественными торговыми площадями увеличилась на 14-18%, в I квартале 2021 года прирост в 1,2-1,4 раза продемонстрировали Пермь и Волгоград.
В перспективе ожидается снижение темпов роста показателя, поскольку фокус развития девелоперов в ближайшие годы будет сосредоточен на проектах небольших торговых центров с арендопригодной площадью 15-25 тыс. кв. м. Несмотря на то, что негативное влияние пандемии на рынок торговой недвижимости сохраняется, мы наблюдаем активное восстановление трафика в ТЦ городов-миллионников, а также открытие новых знаковых для регионов объектов, что мотивирует крупных игроков обращать внимание в том числе на региональные рынки. Например, стоит отметить ТРЦ “Планета” в Перми, который стал не только самым крупным торговым центром для региона, но и самым знаковым открытием в постковидный период с точки зрения заполняемости и трафика с первых дней. Работая во всех регионах России, мы видим высокий интерес к региональным рынкам, особенно к Дальневосточному, Северо-Западному и Южному федеральным округам».
- Аналитика подготовлена специалистами международной независимой консалтинговой компании Knight Frank.
- New Retail
Рейтинг кластеров Москвы по обеспеченности торговыми центрами на 2020 год — CRE
Также высокий потенциал для развития ТЦ имеет самый «мощный» по количеству «человеко-денег» Ленинский мегакластер и самый «мощный» по «дневному» населению Центральный мегакластер.
Для проведения комплексного анализа в качестве единицы территориального деления города выбран урбанистический кластер (связка, субрынок).
Данный подход имеет более логичную градостроительную идеологию: кластер представляет собой условно-замкнутую территорию, имеющую естественные границы (реки, лесопарк, овраги и т.д.) и искусственные физические границы (железные дороги, крупные транспортные магистрали), влияющие на доступ в него и из него пешеходов и автомобильного транспорта.
Также связки учитывают влияние сложившихся исторических и социальных ландшафтов: время застройки, возраст и материальное положение населения. Отдельно взятый кластер является по своей сути локальным рынком, в рамках которого происходит специфический оборот товаров и услуг.
На сегодняшний день аналитики RRG выделяют в московском регионе 142 кластера, которые объединены в 13 мегакластеров и охватывают город в границах МКАД и ближайший пояс шириной около 10 км, образующий основную агломерацию.
Методика расчета учитывает новое дорожное и жилищное строительство (дома, которые будут заселены в обозначенной перспективе) и все торговые объекты площадью от 5000 кв. м GLA, которые будут открыты по состоянию на 2020 год. Для оценки перспективной обеспеченности населения торговыми центрами рассчитывается (с помощью математического ГИС-моделирования) распределение торговых площадей объектов на их потенциальных покупателей. Зоны влияния существующих и планируемых торговых комплексов, вероятность их посещения покупателями были определены с помощью гравитационной модели RRG-Хаффа. Привлекательность ТЦ для покупателей оценивается как интегральный рейтинг по целому ряду критериев: локация, время достижения ТЦ, концепция, состав и структура арендаторов, посещаемость, оценки посетителей на сайтах отзывов и др. На основании такого расчета было получено прогнозное распределение арендных площадей ТЦ на потенциальных покупателей с точностью до каждого жилого дома. Данная методика разработана в научно-практическом институте RRG Lab.
В отличие от прямого распределения, эта методика позволяет нивелировать влияние численности населения в кластере и особенности размещения торговых объектов. В анализ включаются объекты, расположенные за границами конкретного кластера.
К примеру, торговые центры на внешней стороне МКАД одинаково влияют как на московские кластеры, так и на подмосковные; при расчете прямой обеспеченности высокие значения получили бы лишь те кластеры, в которых расположен объект.
Яркими примерами выступают суперрегиональные ТЦ «МЕГА» в Химках и Котельниках, «VegasКрокус Сити» в Красногорске и т.п.
Торговые объекты были классифицированы по масштабу в зависимости от их GLA, этот показатель определил размер зоны транспортной доступности для каждого из объектов.
По расчетам RRG, уровень обеспеченности торговыми центрами жителей Москвы и ближайшей агломерации составит 484 кв. м на тысячу человек, из них качественные объекты – 368 кв.
м на тысячу человек, полупрофессиональные – 76 кв. м, неконцептуальные – 26 кв. м.
По объему некачественных торговых центров лидируют кластеры Матушкино-Савелки, Преображенский, Авиамоторный, Балашиха Северная, Панфиловский.
В то же время, во многих из них сохранится низкая обеспеченность концептуальными объектами, что делает восток и юго-восток Москвы привлекательными для девелопмента качественных проектов и дает потенциал для будущего редевелопмента.
Наименьшей обеспеченностью в сегменте концептуальных торговых центров характеризуются мегакластеры Щелковский и Шоссе Энтузиастов. Тем не менее, интерес девелоперов к восточному направлению высок: группа «ТЭН» заявляет о начале реализации проектов торговых центров на МКАД в Абрамцево и Косино.
Обеспеченность ретейлом кластеров, формирующих Центральный мегакластер, останется максимальной. Однако с учетом мощного «дневного» трафика в центре Москвы и особенностей перемещения жителей, эти кластеры все еще имеют очень высокий потенциал для развития торговли.
Не испытывают недостатка в торговых площадях Запад и Северо-запад города, где в недавнее время появились такие концептуальные объекты регионального и суперрегионального масштаба как «Авиапарк», «Вегас Кунцево», «Океания», «Хорошо».
ТРЦ «Саларис», открытый на Юго-западе, повысил значения обеспеченности внутри своей зоны охвата, несмотря на высокие темпы жилищного строительства в Новой Москве.
В ближайшем будущем Ленинский мегакластер сохранит высокий потенциал для развития крупноформатных объектов за счет высокой плотности и покупательской способности его жителей.
Москва занимает пятое место в РФ по обеспеченности торговыми площадями
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность Москвы качественными торговыми площадями возросла на 21% за 3 года (первое полугодие 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года), но не достигла лидерства в РФ и занимает пятое место среди городов-миллионников, говорится в аналитическом отчете международной консалтинговой компании Knight Frank.
Как рассказали в компании, качественные торговые площади — профессионально сконструированные, архитектурно согласованные здания общей площадью более 5 тыс. кв. м, объединенные общей концепцией и единым управлением.
«Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями в целом по городу на сегодняшний день составляет 502,3 кв. м на 1 000 человек.
По данному показателю Москва находится на 5 месте среди российских городов-миллионников, отставая от Екатеринбурга (671 кв. м/1 000 чел.), Самары (616 кв. м/1 000 чел.), Санкт-Петербурга (528 кв. м/1 000 чел.
) и Нижнего Новгорода (519 кв. м/1 000 чел.)», — говорится в пояснении к исследованию.
В то же время показатель обеспеченности населения Москвы торговыми площадями за три года вырос на 21%, а среди округов по приросту лидирует Зеленоград, добавляют аналитики.
Динамика по округам
В Зеленоградском административном округе зафиксирована достаточно высокая обеспеченность — 697 кв. м/1 000 чел., что вполне отражает потребности не только в расчете на внутренний спрос, но и на приезжающих и транзитных посетителей округа.
Здесь действует всего 6 торговых центров с совокупной арендопригодной площадью 160,4 тыс. кв. м: ТРЦ «Zеленопарк» (110 тыс. кв. м торговой площади), ТЦ «Панфиловский» (13,3 тыс. кв. м), «Зеленоградский» (12,5 тыс. кв. м). Прирост обеспеченности в этом сателлите Москвы тоже самый высокий за 3 года — плюс 465 п.п.
Прирост показателя произошел за счет открытия двух торговых центров — ТРЦ «Zеленопарк» и «Столица».
За последние 3 года максимальный прирост показателя отмечен в Западном административном округе (+241 п.п.). Увеличение показателя произошло за счет открытия трех крупных торговых центров — ТРЦ «Vegas Кунцево» (119,5 тыс. кв. м), «Рига Молл» (80 тыс. кв. м) и «Океания» (60 тыс. кв.
м). Также в лидерах по приросту показателя оказался Южный административный округ (+126 п.п.), на территории которого были открыты ТРЦ «Ривьера» (100 тыс. кв. м) и «Каширская Плаза» (70 тыс. кв. м).
Помимо этого высокая динамика наблюдается в Троицком и Новомосковском административных округах (Новая Москва), в которых наблюдается самый высокий уровень обеспеченности торговыми площадями — 1011 кв. м/1 000 чел. За 3 года в округе показатель вырос на 115 п.п.
: были введены ТРЦ «РИО», «Новомосковский», «Солнцево-Парк», а также 2 и 3 фазы Vnukovo Outlet Village.
Положительная динамика за 3 года зафиксирована в большинстве административных округов Москвы.
Однако, как считают аналитики, она произошла в основном за счет выхода на рынок объектов в период 2015-2016 гг. — тогда было введено 20 торговых центров с совокупной арендопригодной площадью 784 тыс. кв. м.
За 2017-2018 гг. стали доступны посетителям в 2,6 раза меньше новых торговых площадей — 296,3 тыс. кв. м.
В пределах территории «старой» Москвы (без учета новых присоединенных в 2012 году территорий) самыми обеспеченными развитой торговлей округами являются Центральный (640 кв. м/ 1 000 чел.), Южный (638 кв. м/1 000 чел.) и Северный (628 кв. м/1 000 чел.). Наименее обеспеченными — Восточный (231 кв. м/1 000 чел.) и Юго-Западный (438 кв. м/1 000 чел.) административные округа.
Между тем, отрицательная динамика отмечена в двух округах — Юго-Восточном (-64 п.п.) и Северном (-8 п.п.). «Несмотря на то, что на территории данных округов открывались новые торговые объекты, рост численности населения в них показал максимальный темп прироста, что в совокупности привело к отрицательной динамике показателя», — пояснили эксперты Knight Frank.
За эти годы на территории ЮВАО открылся ТРЦ «Миля» (18,7 тыс. кв. м), в Северном округе — вторая очередь ТРЦ «Метрополис» (38 тыс. кв. м) и ТЦ «Петровский» (8,5 тыс. кв. м).
Прогнозы
В ближайшей перспективе структура обеспеченности округов Москвы значительно не изменится, считают аналитики компании. Существенный прирост показателя ожидается лишь на территории ЮАО за счет открытия торговой зоны в парке «Остров мечты» (70 тыс. кв. м).
В Новой Москве посетители торговых точек также почувствуют прирост возможности для шопинга в связи с введением в эксплуатацию ТРЦ «Саларис» (105 тыс. кв. м), который будет рассчитан не только на внутренний спрос округа, но и большой входящий трафик от будущих транспортно- пересадочных узлов.
При этом в округе наблюдается существенный территориальный дисбаланс — в Новомосковском округе уже действует и планируется к вводу достаточное количество торговых площадей, тогда как в Троицке остается большой нереализованный потенциал из-за минимального объема качественных торговых объектов, считают в Knight Frank.
По мнению директора департамента торговой недвижимости исследовательской компании Евгении Хакбердиевой, в ЦАО, несмотря на высокий показатель обеспеченности торговым площадями, ощущается нехватка качественных помещений — она частично компенсируется большим объемом стрит-ритейла.
Ситуация кардинально не изменится в обозримой перспективе.
Численность населения в столице растет в основном вследствие миграционных потоков, следовательно, увеличивается население наиболее бюджетных районов с жильем эконом-класса — здесь дефицит обеспеченности качественными центрами ощущается острее, и девелоперы сосредоточатся на этих зонах, пришли к выводу аналитики.