Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

В России в 2018 году в 1,5 раза увеличились объемы выдачи ипотечных кредитов. Банки выдали кредиты на общую сумму 3 трлн рублей. В декабре минувшего года россияне установили рекорд, взяв кредиты на сумму 330 млрд рублей.

В последние три месяца банки выдали почти треть годового объема – 930 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита увеличился до двух млн рублей. 70% ипотеки выдано на покупку жилья на вторичном рынке, 30% – на первичном.

Задолженность россиян по ипотеке в 2018-м выросла на 25% до 6,7 трлн рублей. Рост ипотеки в минувшем году был вызван снижением ставок. В 2019 году эксперты прогнозируют продолжение роста объемов ипотечных кредитов.

Что ждет рынок ипотечного кредитования в этом году, в эфире «МИР 24» рассказала генеральный директор инвестиционного финансового агентства, президент Московского клуба инвесторов Вера Семенова.

Общая сумма выданных в прошлом году ипотечных кредитов – 3 трлн рублей. А на этот год есть какие-то прогнозы? Потому что я в конце года слышал от некоторых финансистов достаточно осторожные высказывания по поводу будущего ипотечного рынка.

Семенова: Я тоже не буду каких-то громких слов говорить. Но я понимаю, что все равно востребованность этого продукта будет. Как бы то ни было, у нас все равно есть нехватка жилья, и люди к этому относятся по-разному. Моя позиция к ипотеке.

Я говорю: хотите накопить, но не умеете копить сами? Копите через ипотеку. Это мой подход. Если не считаете, что аренда квартиры может быть намного ниже тех процентов, которые вы заплатите банку. Смотря кто как к этому подходит. Для каждого своя стратегия выбора подхода к ипотеке.

Но я думаю, что, так как у нас будут корректировки со строителями, то есть у нас вышел закон и будет ситуация меняться с новостройками, дольщиками, это тоже будет влиять на рынок недвижимости. Ну а что такое ипотека? Где ипотека, так и рынок недвижимости.

Поэтому, исходя из разных историй, которые будут происходить летом, тогда будут понятны тенденции увеличения. Но я не думаю, что будет снижение спроса.

А по суммам есть какая-то средняя сумма, которую берет семья на то, чтобы улучшить свои жилищные условия?

Семенова: Есть. Разумная сумма, которую можно взять и она достаточно не проблематична по платежам. Как я всегда говорю, определите сумму не от суммы, которую вы хотите взять, а от суммы платежа, которую вам комфортнее будет платить. Ипотека является неким инструментом комфортного проживания.

Вы хотите якобы жить в своей квартире, поэтому определите для себя этот платеж, вот это важно. Садиться на 15 лет на хлеб и воду – это тоже не выход, потому что будет срыв психологический, когда ты от всего отказываешься и оплачиваешь только ипотеку. Поэтому средняя сумма по ипотеке это где-то плюс-минус 3-5 миллионов. Это та сумма, которую чаще всего берут.

Я говорю про московскому рынку, Подмосковье будет чуть меньше.

Подробнее интервью смотрите в видеоролике.

Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году
Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 годуЭксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 годуЭксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 годуЭксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

Ипотека споткнется об инфляцию? Аналитики прочат рынку мрачные перспективы

Большой спрос на жилищные кредиты закончится вместе с низкими ставками, считают в «Эксперт РА»

Аналитики «Эксперт РА» прочат мрачные перспективы ипотечному рынку. Из-за повышения ставок и роста цен на жилье его трехлетний рост будет прерван; в 2019 году объемы ипотеки могут сократиться на 10%, а то и на четверть. Однако другие эксперты и представители банков, которых опросило «Реальное время», настроены более оптимистично. Они ждут лишь замедления роста жилищного кредитования.

В первом полугодии 2018-го объемы выдачи ипотеки били рекорды: они достигли 1,3 трлн рублей, увеличившись за год на 69%.

Впервые за 5 лет ускорился рост ипотечного портфеля: на начало июля он составил 5,8 трлн (+23% год к году).

Этому благоволили обстоятельства — в условиях низких ставок домохозяйства могли удовлетворять отложенный спрос на жилье. Толчок рынку дало и рефинансирование ипотеки, доля которого в общем объеме кредитов выросла до 13%.

Ипотека дешевела с середины 2016 года и пока тенденция не изменилась. По данным ЦБ, средняя ставка по рублевым ипотечным ссудам снизилась с 9,8% в начале этого года до 9,4% на начало сентября (см. график).

Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

Все это дестимулирует рынок ипотеки: в следующем году «Эксперт РА» прогнозирует его падение впервые за 3 года. В ближайшие месяцы негативный эффект не проявится.

Напротив, ожидания роста ставок и цен на жилье обеспечат опережающий спрос на ипотеку.

В результате по итогам всего 2018 года объемы кредитования составят 2,7—2,8 трлн рублей, увеличившись как минимум на 35%, считают аналитики агентства.

Но дальше основные драйверы роста себя исчерпают. Это не позволит повторить нынешнюю динамику, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся. В базовом сценарии в 2019 году агентство ждет падения рынка на 10% (примерно до 2,5 трлн рублей), в негативном сценарии — на четверть (до 2 трлн).

Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

Больше оптимизма

Впрочем, другие аналитики и сами представители банков считают эти предсказания чересчур мрачными. По их словам, рассчитывать стоит скорее на замедление роста, чем на падение рынка.

«На наш взгляд, ипотечный рынок не упадет, поскольку покупка жилья остается базовой необходимостью и требует существенных денежных вложений», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс» Банка.

Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

Во-вторых, рассуждает он, на рынке сегодня нет дефицита объектов строительства, который бы мог спровоцировать рост цен и падение спроса. Ввод жилья растет небольшими темпами, но запуск новых проектов ускоряется. Таким образом, в 2019 году можно ждать разве что замедления темпов роста ипотеки до 10—20% год к году, но не падения рынка.

Нигматуллин полагает, что ключевая ставка ЦБ к концу 2019 года вырастет до 7,75%: «Но это не приведет к существенному повышению ипотечных ставок, так как банки будут ждать возобновления цикла снижения в 2020 году и опережающими темпами наращивать ипотечные портфели».

Алексей Подвигин, руководитель отдела продуктов и аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит», прогнозирует, что к концу этого года объем выданных ипотечных займов достигнет 3—3,1 трлн рублей. Падения рынка в 2019 году он не ждет: «Мы рассчитываем на умеренный рост в пределах 10%».

По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2018-го все банки, входящие в топ-15 по ипотечному кредитованию, увеличили объемы предоставленных займов.

Так, у Сбербанка по итогам января — июня прирост составил 76,5%, у группы ВТБ — более 37%, у «Газпромбанка» объем увеличился в два с лишним раза, у «Россельхобанка» — почти в два раза.

Среди регионов с наибольшим оборотом ипотеки быстрее всего выдачи ссуд росли в Башкортостане, Свердловской и Оренбургской областях. Самыми низкими они были в Москве.

ЭкономикаБанкиНедвижимость

Ипотечный рынок в России отправили в «новую стадию»

Эксперты спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2019 году

© СС0 Public Domain

Эксперты бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» констатируют, что ипотечное кредитование в России сократилось, а сам рынок входит в «новую стадию своего существования».

В исследовании БКИ указывается, что за январь—август 2019 года в стране было выдано 311 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 787,7 млрд рублей. Сумма выдачи новых ипотечных кредитов оказалась ниже максимумов 2018 года, которые пришлись на конец прошлого года, сообщает «Вести.Экономика».

«Рынок ипотечного кредитования в России входит в новую стадию своего существования, — указывает генеральный директор „Эквифакса“ Олег Лагуткин.

— Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением с силу нововведений по расчету ПДН (показателя долговой нагрузки — ред.

) доля „хороших“ ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится».

Напомним, что, по оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое получает сведения от 600 кредиторов, российские банки в июле нынешнего года выдали 84,16 тыс. ипотечных кредитов на 184,25 млрд рублей, тогда как годом ранее — 114,03 тыс. кредитов на 230,86 млрд рублей.

Как отмечали эксперты ОКБ, российский «рынок ипотеки продолжает снижаться». «Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, уменьшилось в России на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%», — подчеркивалось в обзоре бюро.

6 сентября президент РФ Владимир Путин призвал стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в РФ. Глава государства рассчитывает, что на фоне пилотного проекта с 2% ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране». Он добавил, что «наша цель в целом по стране ипотеку снижать».

Читайте также:  Как изменились цены на новостройки в России за лето-2019?

До этого Путин поручил правительству совместно с Банком России принять дополнительные меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 8% годовых и менее и доложить об этом до 15 января 2020 года.

Ранее в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что ситуация на рынке недвижимости «непростая». Он призвал «сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья». «Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны», — отметил глава кабмина.

Тем временем ипотечный долг россиян увеличился до абсолютного рекорда, превысив 7 трлн рублей, причем в сравнении с началом 2014 года совокупный долг по ипотечным кредитам подскочил втрое или на 2,6 трлн рублей.

Как констатировали в конце августа специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza, таких объемов в истории России еще не фиксировали.

В обзоре экспертов также отмечалось, что 36% от всего ипотечного долга россиян приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Динамика развития рынка ипотечного кредитования. В мае—декабре 2019 года было выдано около 40 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей | Новости ДОМ.РФ

Статистика Банка России, опубликованная в конце января 2020 года, внушает оптимизм: средняя ставка по ипотеке на 1 января 2020 года опустилась до 9% годовых — минимального значения за всю историю наблюдений. В конце 2018 года ипотека выдавалась в среднем под 9,66% годовых, а, например, в начале 2015 года, вслед за ростом ключевой ставки, ипотека подорожала в среднем до 13,16% годовых.

Однако спрос на снижение ставок не отреагировал. По итогам 2019 года было выдано на 14% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее, — 1,27 млн на общую сумму 2,85 трлн рублей, что также на 5% ниже результатов предыдущего года.

Эксперты тем не менее считают год результативным. По словам генерального директора девелоперской компании Level Group Кирилла Игнахина, если не брать в расчет 2018 год, то в 2019 году банки выдали больше кредитов, чем во все предыдущие годы.

«Например, в сравнении с докризисным 2014 годом число ипотечных сделок выросло на 25%. Это значит, что спрос на ипотеку и, как следствие, жилье остается очень высоким. Каждый месяц в стране выдается порядка 100 тыс. кредитов. Я считаю, что это неплохой результат», — отмечает эксперт.

Оптимистично оценивает рынок и председатель совета директоров риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, ипотека в 2019 году была «мощным драйвером продаж в секторе как первичного, так и вторичного жилья».

Заместитель директора по продажам девелоперской группы компаний «Гранель» Сергей Нюхалов в свою очередь подчеркивает, что «снижение ипотечных ставок поддержало рынок недвижимости на фоне сокращения спроса на новостройки в связи с ростом цен из-за перехода отрасли на проектное финансирование и реализацией квартир через счета эскроу».

По оценке генерального директора девелоперской компании VSN Invest Дениса Волковича, снижение ипотечной ставки на два процентных пункта приводило к повышению спроса на 7-9%.

Регионы ускоряются

Наибольшие темпы роста сделок по ипотеке в прошлом году зафиксированы в Крыму и Севастополе — на 32%, отмечают аналитики ЦИАН.

По словам директора по маркетингу жилого комплекса «Резиденция «Дипломат» (Крым) Натальи Зубовой, больше всего сделок заключается крымчанами, которые хотят улучшить свои жилищные условия.

Далее следуют покупатели из регионов, которые рассматривают Крым как постоянное место жительства или приобретают крымскую недвижимость в качестве летней резиденции. Последняя группа — инвесторы, приобретающие активы для перепродажи или сдачи в аренду.

«Значительное увеличение ипотечных сделок на полуострове за 2019 год напрямую связано с темпами нового строительства в регионе, прозрачностью, а также комфортными ипотечными условиями. Особенно это касается семей с детьми, у которых есть льготы и преференции от государства», — поясняет Зубова.

В числе лидеров по росту выдачи ипотечных кредитов в 2019 году эксперты также называют Чеченскую Республику и Дагестан, где число сделок возросло на 26% и 16% соответственно.

Управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая не исключает, что рост числа сделок в Северо-Кавказском регионе может быть связан с программой поддержки многодетных семей, в частности — с субсидиями на погашение ипотеки. Эксперт напоминает, что большое число детей в семье — одна из демографических особенностей региона.

Год семейной ипотеки

В апреле 2019 года в условия ипотечной программы для семей, у которых родился второй или последующий ребенок, было внесено важное изменение — льготную ставку продлили на весь срок кредита, а не на три или пять лет, как было ранее. Господдержка доступна только при покупке жилья на первичном рынке.

«По предварительной оценке, после вступления изменения в силу в мае — декабре 2019 года было выдано около 40 тыс. кредитов на сумму примерно 100 млрд рублей, что составило приблизительно 15% выдач всех кредитов на новостройки в этот период», — подсчитали в ДОМ.РФ.

По мнению госкомпании, популярность программы «Семейная ипотека», выдаваемой под 5% и менее, способствовала снижению среднего уровня ставок по ипотеке в 2019 году.

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, выступая в конце января на конференции «Ипотека 2020: эскроу и цифровая среда», говорил, что востребованность семейной ипотеки вдвое превысила плановые показатели.

«Ставка по семейным ипотечным программам сейчас на исторически низком уровне — от 4,5% годовых. Можно даже назвать 2019-й годом семейной ипотеки», — отмечает Доброхотова из «Бест-Новостроя».

Кроме того, с сентября 2019 года многодетные также могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. По данным оператора программы ДОМ.

РФ, на конец января 2020 года поступило 41,5 тыс. заявок на погашение ипотеки, из них одобрено 30,8 тыс. и выплачено 11,1 млрд рублей.

В конце 2019 года появилась еще одна программа господдержки ипотеки. Теперь кредит на жилье можно взять под 2%, но только молодым семьям или владельцам бесплатных гектаров на Дальнем Востоке. Оператором программы также выступает ДОМ.РФ. На конец января 2020 года уполномоченные банки одобрили около 4,9 тыс. заявок на такие кредиты.

Занимать стали больше

Средний размер кредита по итогам минувшего года в России составил 2,24 млн рублей, а срок — 18 лет, говорится в исследовании ЦИАН. Оба эти показателя постепенно повышаются: так, в 2018 году россияне ориентировались на кредиты в 2,05 млн рублей сроком на 16 лет и 7 месяцев.

Как поясняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, на сроки выплаты ипотеки влияет в первую очередь рост стоимости недвижимости. По его словам, зарплаты не успевают за дорожающей недвижимостью — в кредит приходится брать больше, а чтобы сохранить ежемесячный платеж на приемлемом для себя уровне — увеличивать срок займа.

«По нашим оценкам, в 2019 году средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в городах с населением от 100 тыс. человек увеличилась на 5% — до 55,9 тыс. рублей (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). За два года — на 9%.

В Москве и Санкт-Петербурге «квадрат» на вторичном рынке подорожал за два года на 15% и 11% соответственно. Первичный рынок недвижимости также показывает уверенный рост, связанный с переходом многих застройщиков к новым правилам финансирования проектов.

К примеру, в Москве средняя цена квадратного метра в 2019 году увеличилась на 5,7% — до 192,7 тыс. рублей», — говорит Попов.

По данным аналитиков, в 2019 году больше всего кредитов было выдано в Москве (80,8 тыс.), Московской области (71,4 тыс.), Санкт-Петербурге (71,4 тыс.), Тюменской области (52,7 тыс.), Башкирии (46,2 тыс.

), Татарстане (44,1 тыс.), Свердловской области (43,7 тыс.), Краснодарском крае (39,2 тыс.), Челябинской (37,1 тыс.) и Новосибирской областях (32,4 тыс.).

Суммарно на их долю приходится 40% выданных в стране кредитов.

Что будет дальше?

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, в январе 2020 года ипотечные ставки упали ниже 9%. «Цель нацпроекта на 2020 год по ипотечной ставке 8,7% будет достигнута в России в первом полугодии 2020 года», — уверен эксперт.

Читайте также:  Как лучше распорядиться ¼ долей квартиры в ветхом доме?

В полной мере эффект от снижения ипотечных ставок рынок ощутит в первом полугодии. «Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения.

Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий. Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку 3 трлн рублей, как это было в 2018 году», — прогнозирует Попов.

С учетом последних трендов потенциальные заемщики могут выбрать стратегию ожидания, чтобы оформить ипотечный кредит по еще более низким ставкам, рассуждает руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослав Дарусенков.

«С другой стороны, шанс купить понравившуюся квартиру будет упущен в связи с ростом цены или ее продажей. Если отложить покупку на долгий срок, возможность приобрести жилье в нужном районе или проекте сокращается», — отмечает он.

  • Основатель градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик поддерживает мнение о том, что в настоящий момент покупка квартиры в ипотеку — оптимальный вариант решения жилищных проблем.
  • «Инфляция на исторически низком уровне, ставки по ипотеке — тоже, плюс президент объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми», — напоминает эксперт.

Итоги 2019 года на рынке ипотеки: объемы жилищного кредитования падают, несмотря на снижение ставок

Аналитики Циан подвели итоги развития рынка ипотеки в 2019 году, по данным Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России.

  • Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14%, объем выданных кредитов – на 5%.
  • Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах. В каждом из 10 регионов-лидеров выдача кредитов в 2019 году упала.
  • Ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%.
  • Задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей – около 7% от ВВП РФ.
  • Россияне берут в ипотеку в среднем 2,24 млн рублей. Каждый год сумма увеличивается в среднем на 100 тысяч рублей.
  • На 10 регионов пришлось 40% выданных ипотечных кредитов.
  • Средний срок ипотеки в России превышает 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года.

I. Выдача ипотеки снижается – сумма кредита растет на 100 тысяч в год

В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов –  на 14% меньше, чем в 2018 году.  Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений.

Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей.

За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.

Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

II. Ипотечная ставка достигла исторического минимума

В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.

Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014-2019 гг.)

Год Ставка, %
2014 13,16
2015 12,89
2016 11,56
2017 9,79
2018 9,66
2019 9,00

Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)

Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов.  В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%.

Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.

Источник: Аналитический центр Циан (по данным ЦБ РФ)

III. Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов

В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.

), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.),  Челябинская область (37,1 тыс.

), Новосибирская область (32,4 тыс.).

Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области).

Топ-10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек

Регион Кол-во сделок Динамика в 2018 году,%
1 Москва 80 758 -8,4%
2 Московская область 71 422 -13,0%
3 Санкт-Петербург 63 936 -13,2%
4 Тюменская область 52 657 -16,4%
5 Республика Башкортостан 46 173 -13,7%
6 Республика Татарстан 44 089 -19,5%
7 Свердловская область 43 670 -14,8%
8 Краснодарский край 39 194 -10,2%
9 Челябинская область 37 131 -12,8%
10 Новосибирская область 32 416 -12,9%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 2018 года.  Наибольшее увеличение зафиксировано в республике Крым  и Севастополе (по 32%).

Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2 раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов).

 Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области (-24,5%) и Ненецком автономном округе (-24%).

Регионы с приростом ипотечных сделок

Регион Кол-во сделок Динамика в 2018 году,%
Республика Крым 3 939 32,3%
Севастополь 1 287 32,0%
Чеченская Республика 1 098 26,2%
Республика Дагестан 4 532 15,7%
Чукотский автономный округ 554 0,7%
Республика Северная Осетия 2 895 0,7%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Регионы с наибольшим падением кол-ва зарегистрированных ипотек

Регион Кол-во сделок Динамика в 2018 году,%
Ульяновская область 15092 -24,5%
Ненецкий автономный округ 533 -24,0%
Кировская область 17637 -23,4%
Республика Мордовия 7982 -21,8%
Ханты-Мансийский автономный округ 30009 -20,6%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

IV. Ипотека на 18 лет. Относительно докризисного периода срок вырос на четверть

Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 лет.

  Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 лет.

  Аналитики Циан отмечают, что основное увеличение срока кредита приходится на последние годы: на 12 месяцев в 2018 году и на полтора года в 2019 году.

Эксперты также проанализировали средний срок по кредитам, выданным исключительно на первичном рынке (с заключением договоров долевого участия).  Ипотека на новостройки в конце 2019 года выдавалась в среднем на 18,6 лет (на 4 месяца больше, чем в целом по рынку). Относительно декабря 2018 года срок ипотеки на «первичке» увеличился на 2,2 года, декабря 2018 года – на 2,7 года.

Средний срок выданного жилищного ипотечного кредита по первичному и вторичному рынку в декабре (2013-2019 гг.).

Год Срок ипотеки, месяцы Срок кредита, лет Динамика относительно прошлого года, месяцев
2013 176,4 14,7
2014 177,9 14,8 1,5
2015 182,9 15,2 5
2016 184,6 15,4 1,7
2017 187,5 15,6 2,9
2018 200 16,7 12,5
2019 218,3 18,2 18,3

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Максимальный срок ипотеки в декабре 209 года зафиксирован в Ингушетии (20,8 лет). Быстрее всего планируют выплатить кредит жители Ненецкого АО. В Москве и Московской области показатель составил 18,9 лет, в Санкт-Петербурге – 18,1 лет.

Регионы с максимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)

Регион Срок кредита, месяцев Срок кредита, лет
Республика Ингушетия 249,1 20,8
Чеченская Республика 236,3 19,7
Республика Дагестан 236,2 19,7
Республика Мордовия 234,8 19,6
Республика Крым 234,6 19,6
Читайте также:  Три года не приходит квитанция о налоге, что делать?

Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)

Регионы с минимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года)

Регион Срок кредита, месяцев Срок кредита, лет
Ненецкий автономный округ 175,5 14,6
Мурманская область 185,5 15,5
Челябинская область 197,1 16,4
Республика Хакасия 198,6 16,6
Забайкальский край 199,9 16,7

Источник: расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ)

«Рынок ипотечного кредитования инертен, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В полной мере эффект от снижения ставок по жилищным кредитам мы увидим в I полугодии 2020 года. На рынке присутствует отложенный спрос: согласно оценке ДОМ.

РФ, в среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести жилье, и 80% из них готовы взять ипотеку. Кроме того, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения – в развитых европейских странах показатель равен 20-50%.

Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий.

Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году».

Замедленное падение – предварительные итоги года на рынке ипотеки

В III квартале показатели ипотечного рынка продолжали улучшаться, хотя в целом по параметрам выданных кредитов 2019 год пока отстает от 2018 года, как следует из данных, опубликованных Банком России.

Количество ипотечных кредитов снизилось на 14%, а их объем — на 5%, подсчитали аналитики компании «Метриум».

А снизившиеся до нового исторического минимума ставки (9,12% годовых) пока не сумели вывести рынок из рецессии.

С начала 2019 года российские банки выдали 889 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,96 млрд рублей, подсчитали эксперты компании «Метриум». Между тем в январе-сентябре 2018 года ипотечные кредиторы успели выдать более 1 млн жилищных займов, а их общий объем тогда превысил 2 млрд рублей.

Таким образом, пока российский рынок ипотеки не может повторить успехов прошлого года, даже несмотря на вновь наметившееся снижение ставок после их роста в прошедшем году.

Тем не менее, помесячная динамика количества и объема выданных кредитов дает надежды на успешное завершение 2019 года для российских банков и заемщиков.

Предварительные итоги 2019 года на рынке ипотеки в России

Показатели I–III кв. 2014 I–III кв. 2018 I–III кв. 2019 Изменение к 2018 Изменение к 2014
Количество кредитов, тыс. 704 1 033 889 14% 26%
Объем выдачи, млрд руб. 1,22 2,07 1,96 5% 61%
Средневзвешенная ставка, %* 12,44 9,41 9,12 0,29 –3,32
Средняя сумма кредита, млн руб.* 1,78 2,09 2,24 0,15 0,46
Средний срок кредитования, лет* 15,1 16,4 18,3 1,9 3,2

*По выданным в течение сентября кредитам Источник: «Метриум» по данным ЦБ РФ

Падение рынка ипотеки замедляется

Самые неудачные месяцы для российского ипотечного рынка пока позади. Если сравнивать количество и объем выданных кредитов месяц к месяцу прошлого года, то худшим в 2019 года остается май, когда количество ипотечных сделок упало на 27% по сравнению с маем 2018 года.

Однако снижение базовых ипотечных ставок с 10,5% до 10% годовых способствовало постепенному выходу рынка из «красной зоны», который продолжался и в III квартале. В июле количество выданной ипотеки в годовом выражении снизилось на 18%, в августе — на 15%, а в сентябре — на 13%.

Динамика восстановления наблюдается и в разрезе денежного объема предоставленных займов. В июле общая сумма кредитов в годовом выражении сократилась на 10%, в августе — на 9%, а в сентябре — на 6%. Всего в III квартале российские банки выдали 314 тыс.

кредитов на 697 млн рублей, что соответственно на 15% и 8% меньше, чем в III квартале 2018 года.

В то же время аналитики «Метриум» отмечают, что ставки по кредиту снизились до уровня прошлого года, когда на рынке ипотеки царил бум. Но возврата к прежним значениям количества и объема выданных кредитов не произошло.

Новый рекорд ставок

В сентябре средневзвешенная ставка по выданным в этот период кредитам достигла 9,12% — это новый рекорд для данного показателя.

В прошлом минимальный уровень стоимости жилищных займов был зафиксирован ровно год назад (в сентябре-октябре 2018 года), когда ставка достигла 9,42%.

Но несмотря на исторический минимум показателя, пока, как видим, россияне не восстановили даже прошлогодний уровень активности.

Причина этого кроется в резком росте цен на жилье в последний год, который сопровождался удорожанием всех прочих товаров и падением реальных доходов граждан.

По данным Росстата, в III квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила 62,9 тыс. рублей, тогда как года назад она была равна— 60,9 тыс. рублей (рост 3,2%). Вторичное жилье выросло за тот же период в цене до 58,3 тыс.

рублей против 53,9 тыс. рублей в III квартале 2018 года (8%). В крупных городах жилье подорожало еще сильнее. В Москве, по данным «Метриум», средний квадрат в массовых новостройках стал дороже на 9%, достигнув 172 тыс. рублей.

Именно поэтому снизившиеся ставки не способствовали быстрому восстановлению рынка ипотеки, и другие параметры, косвенно указывающие на доступность займа для россиян, ухудшились.

Срок ипотеки увеличился на 2 года

Рост цен на жилье, а также кратковременное повышение ставок по ипотеке привели к тому, что россиянам приходится брать займы на более длительный срок, чем раньше. По данным ЦБ РФ, средневзвешенный срок кредитования в сентябре 2019 года вырос до 220 месяцев (18,3 лет). Между тем год назад этот показатель составлял 196 месяцев (16,4 лет).

Одновременно увеличился и средний размер займа, который требуется россиянам для решения жилищного вопроса. В сентябре граждане в среднем брали в долг у банков 2,24 млн рублей, тогда как в прошлом году в это же время — 2,09 млн рублей. Таким образом, заем стал больше на 150 тыс. рублей.

Эксперты «Метриум» отмечают, что одновременный рост срока кредитования и размера ипотеки прямо указывает на рост цен на жилье, а также на стагнацию доходов покупателей квартир в кредит.

Причем средний размер займа увеличился примерно в той же мере (на 7%), что и в среднем цены на жилье по России.

Ставки по ипотеке на «вторичку» и строящееся жилье сравнялись

На рынке ипотечных займов для покупки квартир в строящихся домах также наблюдается медленное восстановление активности клиентов. С начала года для участия в долевом строительстве россияне заняли у банков 238 тыс. кредитов на сумму 634 млн рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество выданных займов в этом секторе сократилось на 9%, а объем увеличился на 3%.

Как и в целом по рынку, активность клиентов постепенно восстанавливается в связи со снижением ставок, произошедшим летом. Если в июле количество выданных кредитов относительно июля 2018 года сократилось на 20%, то в августе этот показатель снизился на 16%, а в сентябре — на 10%. Нельзя исключать, что к концу года рынок ипотечных займов на строящееся жилье выйдет из «красной зоны».

Вместе с тем средний размер кредита, как и срок его предоставления покупателям строящегося жилья, увеличился. В сентябре таким клиентам требовались 2,75 млн рублей, тогда как год назад — только 2,41 млн рублей. Таким образом новостройки для ипотечных заемщиков фактически подорожали за год на 340 тыс. рублей, что весьма немало.

«Основными причинами роста стоимости новостроек и, как следствие, размера кредита на строящееся жилье, стали реформа долевого строительства, а также рост себестоимости девелоперского продукта, — комментирует Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group.

— Переход застройщиков на новую модель финансирования привел к ажиотажному повышению цен, а также постепенному уходу некоторых девелоперов с рынка. Рост себестоимости строительства был вызван ослаблением рубля и повышением налогов.

В совокупности эти факторы привели к повышению цен на жилье на уровне 5-10% в зависимости от региона, что и отразилось на параметрах ипотечных займов».

41% всех кредитов выдали в 10 регионах России

По-прежнему в России четко выделяются регионы-лидеры и аутсайдеры по ипотечному кредитования местного населения. На первом месте по количеству выданных ипотечных займов оказалась Москва (56,9 тыс.), за ней следует Московская область (50,1 тыс.), Санкт-Петербург (45,9 тыс.), Тюменская область (36,7 тыс.

), Башкортостан (32,4 тыс.), Татарстан (31,9 тыс.), Свердловская область (30,2 тыс.), Краснодарский край (27,4 тыс.), Челябинская область (26,3 тыс.), Новосибирская область (22,7 тыс.). На долю этой десятки пришлись 41% всех выданных с начала года ипотек в России. Жители этих регионов заняли порядка 360,5 тыс.

кредитов.

Между тем совсем не спешат в банки за кредитами жители Магаданской области (1,4 тыс. кредитов), Республики Тывы (1,3 тыс.), Карачаево-Черкессии (1,2 тыс.), города Севастополя (880 кредитов), Еврейской автономной области (790 ед.), Чеченской республики (731 ед.), Республики Алтай (611 ед.

), Чукотского и Ненецкого автономных округов (411 ед.), Ингушетии (111 ед.). Эксперты «Метриум» отмечают, что в регионах с самым маленьким числом кредитов заемщики склонны брать ипотеку на наиболее продолжительные срок.

К примеру, в Ингушетии в среднем такой кредит выдавался на 22 года, а в Чечне — на 19 лет.

«На мой взгляд, предварительные итоги развития рынка ипотеки в 2019 году содержат в себе два вывода — оптимистичный и пессимистичный, — резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании „Метриум“ (участник партнерской сети CBRE). — Оптимистичный вывод — постепенный выход показателей ипотечного кредитования из „красной зоны“.

Снижение ставок по кредитам летом начало благотворно влиять на активность покупателей, хотя до полного восстановления еще далеко. Можно предположить, что к концу текущего года рост на рынке возобновится.

Пессимистичный вывод связан с тем, что результатом такого медленного восстановления стало историческое событие — достижение очередного минимума по величине ставки — 9,12% годовых. Если в 2018 году сокращение этого показателя до 9,41% вызвало настоящий бум, то сейчас эффект куда более скромной.

Это свидетельствует о том, что одной только коррекции ставок недостаточно для подлинного роста рынка жилья. Необходим экономический рост и радикальное повышение доходов населения, чтобы даже на „дешевую“ ипотеку появился спрос».

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *