Россияне занимают чаще, платят — больше
Аналитики Циан подвели итоги для рынка ипотечного кредитования в I полугодии 2020-го по данным Центробанка РФ. По итогам I полугодия 2020-го в целом по России было выдано 601,1 тыс.
ипотечных кредитов на общую сумму 1,44 трлн рублей.
В годовой динамике (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) количество ипотечных жилищных кредитов увеличилось на 4,4%, объемы кредитования показали рост на 13,9%.
Основной прирост количества ипотечных кредитов произошел за счет сделок на первичном рынке, где в I полугодии было заключено 173,5 тыс. ипотечных жилищных кредитных договоров (+8,7% в годовой динамике) на общую сумму 505 млрд рублей (+20,8%).
На вторичном рынке выдано 427,6 тыс. ипотечных кредитов (+2,8% в годовой динамике) на сумму 934,9 млн рублей (+10,6%).
Высокий прирост сделок именно на первичном рынке объясняется программой льготного кредитования под 6,5%, которая активизировала отложенный спрос.
Самым успешным месяцем оказался март (20% всех ипотечных сделок 2020 года), что связано с реакцией заемщиков на девальвацию рубля. Относительно марта 2019-го количество сделок подскочило на 20%.
Еще 19% договоров было заключено в июне — это на 21% выше, чем в июне прошлого года. Небольшая положительная динамика по количеству сделок наблюдалась в феврале (4,6%). В другие месяцы (январь, апрель, май) показатели 2020 года по количеству выданных кредитов были ниже прошлогодних значений.
- Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в I полугодии 2020-го
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ- Спрос перераспределился
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФОбъявленная в апреле программа льготного ипотечного кредитования привела к перераспределению спроса в пользу первичного рынка недвижимости. В целом в I полугодии 2020-го 29% ипотечных сделок в РФ пришлось именно на сегмент новостроек.
В апреле, когда был анонсирован запуск субсидии, доля кредитов на «первичке» резко снизилась до 22%. Потенциальные заемщики взяли паузу, рассчитывая получить кредит на новых условиях.
Но уже в мае и июне доля ипотечных кредитов, приходящихся на сегмент новостроек, увеличилась до рекордных 34–35%.
Доля выданных ипотек на первичном рынке среди всех ипотечных жилищных кредитов
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля ипотек на первичном рынке (среди всего количества выданных жилищных кредитов) за первые шесть месяцев этого года зафиксирована для Санкт-Петербурга (49%), Москвы (45%), Якутии (42%), Краснодарского края (42%) и Рязанской области (40%). Три из пяти регионов являются также лидерами по объему ввода жилья. Чем больше выбор новостроек, тем активнее покупатели рассматривают именно строящееся жилье. Якутия вошла в список благодаря дальневосточной ипотеке под 2% годовых.
Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Чечне (6% кредитов выдано на покупку новостроек), Томской области (8%), Туве (8%), Омской области (12%) и Еврейской АО (13%). В этих регионах подавляющая часть заемщиков выбрала уже готовые объекты вторичного рынка.
- Доля ипотечных кредитов на покупку новостроек(регионы с максимальным и минимальным значением)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ- Ипотека по самой низкой ставке в истории
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФПо итогам I полугодия 2020-го средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам поставила новый рекорд: 7,5% годовых (в июне 2020 года) — это самое низкое значение за всю историю рынка. Для сравнения: в июне 2019-го ипотека выдавалась в среднем под 10,28% годовых, а в начале 2020 года — под 8,79%.
Только на первичном рынке (для ипотечных кредитов под залог прав требования по ДДУ) средневзвешенная ставка за счет льготной ипотеки снизилась до 6,09% против 9,82% в июне 2019-го и 7,99% в начале этого года. Снижение средневзвешенной ставки ниже льготных 6,5% объясняется наличием дополнительных субсидий в отдельных регионах (например, дальневосточной ипотеки под 2% или семейной ипотеки от 4,5% годовых).
Программа субсидирования привела к увеличению разрыва между средней ставкой в среднем по рынку и ставкой только на первичном рынке. В июне 2020 года она составила 1,41 п. п. Для сравнения: год назад разница была всего 0,46 п. п.
Самые низкие средневзвешенные ставки по выданным ипотекам зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, где ипотеку на покупку новостроек удастся взять под 2%.
Так, в июне 2020 года ипотека на «первичке» в Якутии выдавалась в среднем под 2,68%, в Приморье — под 3,88%, в Еврейском АО — под 4,15%. Самая дорогая ипотека на новостройки — в Чечне (7,43%), Ингушетии (7%) и Карачаево-Черкесии (6,72%).
Эти субъекты отличаются высокой долей просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
- Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ- Ограничения по льготной ипотеке снизили срок кредита
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФПо подсчетам Циан, средний срок ипотечного жилищного кредита по итогам I полугодия 2020-го достиг 218 месяцев, или 18 лет и 2 месяцев. Еще в начале года (январе-марте) ипотеку брали в среднем на 228 месяцев. Таким образом, за прошедший квартал россияне стали брать ипотеку сроком меньше почти на год.
Снижение произошло преимущественно за счет ограничений по льготной ипотеке. Максимальный срок выдачи кредита по субсидированной программе не превышает 20 лет, тогда как по стандартным программам он обычно равен 30 годам. Именно для того чтобы соответствовать условиям программы, клиенты берут кредит на меньший срок.
Средний срок ипотечного кредитования, количество месяцев
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
Средний срок кредита также варьируется в зависимости от региона. Максимальный средний срок кредитования (в целом по рынку в июне 2020 года) зафиксирован в Ингушетии (261 месяц), Крыму (242 месяца), Севастополе (240 месяцев). Москва тоже входит в десятку с показателем 228 месяцев, или 19 лет.
Быстрее всех выплатить ипотеку намерены жители Мурманской области (193 месяца, или 16 лет), Челябинской области (193 месяца), Хакасии (194 месяца).
Средняя сумма ипотечного кредита — 2,4 млн рублей
В I полугодии 2020-го средний размер ипотечного жилищного кредита в целом по РФ достиг 2,4 млн против 2,2 млн рублей за аналогичный период 2019 года. Таким образом, за год сумма, которую берут по ипотеке, увеличилась на 200 тыс. рублей, или на 9%.
На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита в целом по РФ в I полугодии 2020-го равна 2,19 млн рублей против 2,03 млн годом ранее. Прирост — на 8%. На первичном рынке средний заем равен 2,91 млн рублей против 2,62 млн в I полугодии 2019-го. Разница — 11%.
Эксперты подчеркивают, что прирост средней суммы кредита связан с переходом девелоперов на работу со счетами эскроу.
Но программа льготного ипотечного кредитования и первоначально обозначенный лимит 3 млн рублей по сумме ипотеки (6 млн для отдельных регионов) привели к падению среднего ипотечного чека.
Если в марте 2020 года в новостройке брали ипотеку на сумму в среднем 3,09 млн рублей, то в июне — уже на 2,77 млн.
На вторичном рынке средние суммы ипотеки традиционно ниже за счет высокой доли альтернативных сделок, когда новая квартира приобретается с доплатой к сумме, полученной от реализации старого жилья.
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита 2019–2020 гг., млн руб.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
В целом по рынку (с учетом первичного и вторичного сегментов) в июне 2020 года жители следующих регионов брали самые большие ипотечные кредиты: Москва (5,13 млн рублей), Московская область (3,60 млн), Сахалинская область (3,60 млн), Санкт-Петербург (3,24 млн) и Якутия (3,20 млн). Минимальные суммы берут в ипотеку жители Челябинской области (1,59 млн рублей), Марий Эл, Курганской области, Кировской области (по 1,64 млн), а также Алтайского края (1,66 млн).
- Средняя сумма ипотечного жилищного кредита 2019–2020 гг.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ- Десятка регионов — 40% жилищных ипотечных кредитов
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФВ I полугодии 2020-го на десятку регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 40% кредитов. Годом ранее для данных субъектов доля составляла 41%.
Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов — экономически благополучные регионы с относительно высоким уровнем доходов населения: Москва (39,1 тыс.
ипотечных кредитов, или 6,5% всех выданных ипотечных кредитов по РФ).
На второй строке — Московская область (32,3 тыс. ипотечных кредитов, 5,4% рынка). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (30,4 тыс. сделок, или 5% рынка). Причем из перечисленных субъектов только в Москве удалось увеличить количество сделок относительно прошлого года.
В целом по РФ лидерами по приросту ипотечных кредитов в годовом выражении названы Ингушетия (+97%) и Чечня (+80%). Но общее количество сделок в этих регионах за полгода не превысило тысячи. Наибольшее снижение ипотечных сделок отмечено в Мордовии (–11,8%), Тверской (–6,5%) и Тамбовской (–5,2%) областях. Впрочем, на каждый регион пришлось менее 1% всего количества ипотечных сделок.
- Топ-10 регионов с максимальным количеством зарегистрированных ипотечных кредитовв I полугодии 2020-го
- Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ
- Должники и просроченные кредиты
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФПо итогам I полугодия 2020-го общий объем задолженности по ипотечным кредитам равен 7,966 трлн рублей. В годовой динамике прирост составил 14%. Доля просроченной задолженности по ипотеке не выросла: сегодня в целом по РФ она занимает 0,9% всего объема задолженности (в середине 2019 года этот показатель был равен 1%).
Но в абсолютном выражении объем «плохих» кредитов увеличивается. Просроченная ипотечная задолженность по РФ на сегодня составляет порядка 75,1 млрд против 72,7 млрд годом ранее и 72,56 млрд рублей — в начале 2020-го. То есть за год объем просроченных кредитов вырос на 3,3%. За последние полгода прирост — 3,5%.
Эксперты отмечают высокую долю просроченной задолженности именно для кредитов в иностранной валюте — на них приходится 43% «просрочки». При этом от общего объема задолженности (7,966 трлн рублей) на ипотеку в иностранной валюте приходится всего 0,3% (20,7 млрд в рублевом исчислении).
Самый большой объем валютной ипотечной задолженности в Москве — 10,7 млрд рублей, 38% этой суммы — просроченная.
В целом по РФ, с учетом как рублевых, так и валютных ипотечных кредитов, наименее дисциплинированными заемщиками оказались жители Карачаево-Черкесии (4% от общего объема задолженности по субъекту — просроченная). В Калининградской области доля «плохой» задолженности равна 3,9%. В Северной Осетии — 2,7%. Столичные заемщики задержали выплату по 1,5% кредитов.
Ипотечники, приобретающие квартиры на первичном рынке, более ответственны, чем покупатели объектов вторичного рынка. В сегменте новостроек доля просроченной задолженности составляет всего 0,4%. На вторичном рынке — 1,1%. В абсолютном выражении на «просрочку» в сегменте новостроек приходится 8% «плохих» кредитов, или 6,3 млрд рублей. Оставшиеся 92% (68,8 млрд) — на вторичный рынок.
«Рост объемов ипотечного кредитования — следствие политики регулятора, а также поддержки отрасли за счет прямого государственного субсидирования. В третьем квартале ситуация сохранится: дополнительным фактором, стимулирующим спрос, станет завершение программы субсидирования, а также объявленное уменьшение минимального первоначального взноса по ипотеке до 15% на фоне общего ужесточения андеррайтинга банков к потенциальным заемщикам».
Алексей Попов,руководитель Аналитического центра Циан
- Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в I полугодии 2020-го
Инвесторы вытесняют льготников
Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом к концу первого квартала опустилась до пятилетнего минимума. Эксперты полагают, что это произошло из-за роста инвестиционного спроса на недвижимость на фоне снижения доходности банковских вкладов.
Кредиты с низкими первыми взносами доступны лишь ограниченному числу заемщиков и часто выдаются в партнерстве с отдельными застройщиками. Но нередко банки готовы идти на дополнительные издержки, связанные с повышенными требованиями ЦБ к капиталу, поскольку получают повышенные проценты.
Поэтому эксперты допускают разворот тренда.
Доля ипотеки с первым взносом от 0 до 15% от стоимости объекта недвижимости в марте составила 2,88% в общем объеме выданных кредитов — минимальное значение с начала 2016 года.
Такие данные следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанных по запросу “Ъ”. Максимальной доля была в сентябре 2019 года — 15,55%.
Доля ипотеки с нулевым первоначальным взносом также сократилась до минимального значения за всю историю наблюдений — 0,06%, тогда как достигала 1,13–2,2% в феврале—октябре 2016 года.
Сейчас банки подобные программы реализуют точечно, в том числе в партнерстве с отдельными застройщиками, и, как правило, подобные предложения могут быть ограничены во времени. Среди последних предложений ипотека с нулевым взносом была доступна в банках «ФК Открытие», «Россия», Абсолют-банке, СМП-банке и др.
Читать далее
«Снижение доли кредитов, выданных с низким первоначальным взносом, обусловлено тем, что на рынок пришли потребители, приобретающие недвижимость в инвестиционных целях»,— пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Так как доходность банковских вкладов снизилась, средства с них «мигрировали на рынок недвижимости», поясняет эксперт.
По данным Банка России, на начало апреля 2021 года общий долг россиян по ипотеке составил почти 9,8 трлн руб. Объем просроченных долгов составляет 77,2 млрд руб.
В последнее время выдачи ипотек показывают стремительный рост. Только за 2020 год россияне взяли кредитов на сумму свыше 4 трлн руб. (+ 51% год к году).
На начало апреля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам опустилась до 7,23% против 8,68% годом ранее.
Самые высокие шансы получить ипотеку с низким первоначальным взносом у благонадежных заемщиков, преимущественно зарплатных клиентов с высоким уровнем дохода и низкой долговой нагрузкой, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
При этом стоит учитывать, что по таким кредитам банки, как правило, применяют надбавку к процентной ставке, так как такая ипотека более рискованная. Кроме того, при прочих равных условиях ежемесячный платеж выше, чем по ипотеке с более высоким первым взносом.
У банков же такая ипотека оказывает более сильное влияние на нормативы достаточности капитала, поскольку по таким кредитам применяется повышенный коэффициент при расчете активов под риском.
«Соответственно она в большей степени уменьшает норматив достаточности капитала банка»,— заключает госпожа Щурихина.
По данным «Эквифакса», самым востребованной ипотекой были кредиты с первоначальным взносом от 15% до 50%. В марте их доля составляла почти 60%.
Такой уровень взносов комфортен как для клиентов, так и для кредиторов, отмечают участники рынка.
Для банка высокая доля первоначального взноса означает, во-первых, больший объем средств от заемщика, размещаемых на эскроу-счетах, что позволяет банку отвлекать меньше собственных средств под кредитование застройщиков, во-вторых — меньший риск по кредиту, отмечает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Вместе с тем эксперты допускают возможность разворота тренда. «Исторически для российского рынка характерна более высокая доля ипотечных сделок с низким уровнем первоначального взноса. При изменении условий госпрограмм, снижении числа инвестиционных сделок тренд может измениться»,— считает господин Лагуткин.
По словам госпожи Караваевой, это может произойти как в результате «реализации платежеспособного спроса граждан и исчерпания свободных средств, направляемых на покупку инвестиционного жилья, так и по причине существенного удорожания жилой недвижимости», что сокращает для заемщика возможность обеспечить большую часть первоначального взноса по кредиту.
Ольга Шерункова
Как начался и почему закончился взлет рынка ипотечного кредитования
Читать далее
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года
Главная • Новости • Исследования • Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года 
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования.
Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей.
Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%.
Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%.
Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.
Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей.
На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей.
Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года
| Место в рейтинге | Банк |
Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам
Спрос на ипотеку в 2021 году начал падать относительно прошлого года. А вот доля кредитов, с которыми у заемщиков возникают проблемы, наоборот, растет.
Это связывают сразу с несколькими факторами: повышением долговой нагрузки среднего россиянина, кризисом, финансовыми проблемами — они начали возникать еще в 2020 году на фоне коронавируса и до сих пор не сгладились до конца.
Эксперты считают, что качество ипотечных кредитов будет падать на протяжении 2021 года, причем ближе к его концу объем просроченной задолженности начнет расти быстрее.
Ипотечный рекорд-2020
В 2020 году было зафиксировано рекордное количество выдач ипотеки. Это связывают сразу с несколькими факторами:
- особая программа позволяла получить жилье с очень низкими процентами на первый год — около 1 %;
- в апреле 2020-го стартовала еще одна льготная программа — до 1 июля 2021 можно взять ипотеку под фиксированный процент не выше 6,5 %;
- даже без учета льгот средняя процентная ставка по ипотечному кредитованию серьезно уменьшилась — это связано с тем, что Банк России снизил ключевую ставку до 4,25 % годовых, а это исторический минимум;
- люди, у которых были какие-либо сбережения, стремились выгодно вложить их в условиях кризиса. Недвижимость считается одним из вариантов вложений — впрочем, в 2020 году ее потеснил фондовый рынок.
При этом доля просроченной задолженности по ипотеке в 2020 году почти не росла, в отличие от потребительского кредитования.
Что происходит с ипотекой в 2021-м
Сейчас количество заявок на ипотечное кредитование падает: у людей остается меньше сбережений, и эксперты считают, что причина в этом. Еще одна причина — потребность: те, кто давно хотел взять ипотеку, сделали это, пока действовали выгодные условия. А в 2021-м срок действия льготных программ подходит к концу.
К тому же в России вырос интерес к инвестициям и фондовому рынку: те, кто раньше бы вложился в недвижимость, сейчас, скорее, заинтересуются ценными бумагами. Это также мнение эксперта. Ответом на уменьшение спроса станет рост доли просрочек. Когда новых кредитов было много, даже большое количество просрочек не было заметно — процент относительно общего объема ипотеки оставался маленьким.
Теперь ситуация изменилась, и доля просроченных задолженностей становится заметнее.
Замедление выдачи
В 2020 году объем выдач составил 4,3 трлн рублей. Это рекордное значение: на 50 % больше, чем в 2019 году, — в денежном эквиваленте. В количественном соотношении показатель вырос на 35 %. В 2021-м таких рекордов пока нет. Эксперты считают, что и не будет.
Они предполагают, что показатель к концу года будет составлять примерно 3,6–3,8 трлн, если правительство не будет продлевать программу льготной ипотеки. Если же программа продлится, значения останутся высокими: предположительно 4–4,1 трлн.
Рекорд, скорее всего, не повторится.
Проблемы с реструктуризированными кредитами
Эксперты полагают, что часть кредитов, реструктурированных в 2020 году, станет проблемным. Когда начался кризис, связанный с эпидемией, люди начали обращаться к реструктуризации как к средству уменьшить финансовую нагрузку. Но в 2021 году доходы россиян продолжают падать, и особенно это заметно для людей, которых уже коснулось падение платежеспособности.
Именно они в первую очередь подавали на реструктуризацию. Но эксперты говорят: волна реструктуризаций 2020-го как бы сдвинула на год будущие проблемы с кредитованием. Способность россиян обслуживать дорогостоящий долгосрочный кредит продолжает падать.
Предполагают, что проблемными станут 30–50 % от объема реструктурированных кредитов — они составляют 3 % от общего числа ипотечных ссуд.
Ухудшение качества
Так как доля просрочек будет расти, а новые кредиты ее не перекроют, ухудшится общее качество ипотечного портфеля.
Эксперты полагают, что в первой половине 2020 года это ухудшение будет не таким заметным, а во второй половине проявится сильнее — тогда закончит срок действие послабления от правительства.
Впрочем, они полагают, что это издержки стремительного скачка рынка в 2020 году, и со временем ситуация сгладится.
Просрочка по ипотеке в 2021-м
К сожалению, даже в текущий момент есть люди, которые испытывают сложности с ипотечными платежами. ЭОС напоминает, что в таких случаях целесообразнее всего обратиться к кредитору и договориться с ним об изменении условий платежа.
Не бойтесь: это не страшно. Банку выгоднее изменить условия по кредиту, чем сталкиваться с просрочками и связанными с ними рисками. Сейчас доля просрочки выглядит не очень большой — но есть предположения, что к концу года она вырастет.
На текущий момент
Данные Центробанка на начало марта показывают: общий объем ипотечной задолженности сейчас — 9,5 трлн рублей. Из них 71,65 млрд рублей просрочены. Объем просрочки постоянно возрастает: в прошлом году прирост составлял 8–10 %. Считается, что в первой половине 2021 года он будет держаться примерно на этом же уровне.
Прогнозы
Согласно м экспертов, объемы просроченной задолженности будут расти. К концу второго полугодия они могут вырасти до 12–15 %: это связано и с проблемами реструктуризированных кредитов, и с окончанием льготных программ — они обеспечивали постоянный приток новых ипотечных клиентов. Есть мнение, что к концу 2021 года общий объем просроченных платежей составит до 90 млрд рублей.
Что говорят эксперты
Банкиры надеются сохранить качество ипотечного портфеля и полагают, что ситуация сгладится. Это возможно за счет активных выдач новых ипотечных кредитов: вызревание по портфелю вновь выданных ссуд вполне может произойти.
Условия для этого — появление новых предложений по ипотеке, активное наращивание портфелей и снижение стандартов андеррайтинга.
Андеррайтингом называют оценку клиента перед взятием серьезной суммы у банка: если эта оценка станет менее строгой, кредиты сможет получить большее количество людей.
Что делать, если с ипотекой возникли сложности
2020 год запомнился еще и высоким спросом на реструктуризацию кредитов: это явление, когда заемщик обращается в банк, и тот пересматривает условия платежей. Обычно такое практикуют, когда человеку нечем платить: ежемесячный платеж уменьшается до посильного, соответственно, продлевается срок.
Если Вы испытываете сложности с ипотечным кредитом, не стоит игнорировать их и допускать просрочки: это может привести к штрафам, пеням и, в итоге, — к потере купленной квартиры. Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка, и, если заемщик перестает платить, ее реализуют с аукциона по сниженной стоимости.
Чтобы такого не произошло, лучше решать проблемы, как только они возникают. Оптимальный способ — связаться с кредитором и договориться:
- о кредитных каникулах, если проблемы будут длиться недолго;
- реструктуризации, если Вы полагаете, что сложности затянутся.
Учтите, что при реструктуризации нужно разумно оценивать свои возможности относительно выплат.
Что советует ЭОС
Если Ваш кредит находится у нас, не беспокойтесь. Мы всегда стараемся идти навстречу своему клиенту: составить гибкий график выплат с индивидуальным размером платежей, простить часть задолженности или заморозить проценты.
ЭОС имеет на это право и пользуется им, чтобы облегчить жизнь своим клиентам. Не переживайте: мы понимаем, что ситуации бывают разными, и хотим помочь людям начать новую жизнь без задолженностей.
Позвоните нам и уточните, на какие условия Вы можете претендовать: мы постараемся придумать вариант выплат, выгодный для Вас.
Ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ превысил 200 миллиардов рублей
Портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ по итогам февраля 2021 года превысил 200 миллиардов рублей — за год портфель банка вырос в полтора раза. С начала 2021 года по состоянию на 11 марта банк выдал около 11 тысяч кредитов на 32,5 миллиарда рублей, это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза. Средний размер ипотеки составил 3 миллиона рублей.
Драйвером спроса остаются программы с господдержкой, имеющие высокую социальную значимость. На них приходится 45% в портфеле банка — за год доля ипотеки с господдержкой выросла на 10%. Это «Льготная ипотека на новостройки» по ставке от 4,9%, «Семейная ипотека» от 4,7%, «Военная ипотека от 4,7% и «Дальневосточная ипотека» от 0,4%.
Больше всего кредитов в портфеле госпрограмм приходится на «Льготную ипотеку на новостройки» — она занимает 20%, на кредитование семей с детьми приходится 12%, на кредитование военнослужащих — 12%, на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе — 1%. Банк входит в тройку лидеров по выдачам в рамках «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки».
Среди других наиболее востребованных программ — рефинансирование взятых в других банках кредитов по ставке от 6,7% и ипотека на вторичном рынке от 6,8%. Доля рефинансирования в портфеле банка составила около 30%, на покупку готового жилья пришлось примерно 15%.
«За последний год мы существенно нарастили клиентскую базу за счет предоставления широкой линейки ипотечных продуктов, расширения каналов продаж и форматов оформления сделок. Мы не только снизили ставки по программам с господдержкой, но и запустили собственные программы поддержки, такие как медицинская ипотека и льготная ипотека на загородное строительство.
Наш банк максимально использовал потенциал партнерской и агентской сети и что немаловажно — сделал привычными дистанционный и электронный форматы рассмотрения заявок и проведения сделок. Все это позволило не только сохранить динамику роста, но и развиваться опережающими рынок темпами.
Планируем и дальше развивать ипотечные программы и наращивать объемы выдач», — отметил Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно.
Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.
Эксперты подвели итоги 2020 года на рынке ипотеки в России
Мир квартирМир квартир
Относительно докризисного 2014 года количество заемщиков увеличилось на 69%. Но сумма требующихся им для покупки жилья заемных средств за этот же период выросла в 2,5 раза.
Субсидирование ставок спасло рынок ипотеки
В первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку не демонстрировал внушительного роста. Относительно аналогичных месяцев 2019 года количество выданных кредитов росло на 1-8%. Ситуация кардинально поменялась во втором полугодии, когда многие потенциальные заемщики осознали выгоды от снижения ставок, а большинство коронавирусных ограничений сняли власти.
Во второй половине года спрос быстро увеличился. Лучшим месяцем стал декабрь, когда россияне получили 212 тыс. кредитов на 560 млрд рублей. В среднем каждый месяц с июля по декабрь банки выдавали по 185 тыс. кредитов на сумму 476 млрд рублей. В 2014 году в такой же период в среднем кредиторы предоставляли 93 тыс. ипотеки на сумму 165 млрд рублей.
Спрос на ипотеку вырос из-за программы субсидирования, благодаря которой ставки сократились примерно до 6%. Власти компенсируют банкам недополученную прибыль из-за снижения рыночной ставки с уровня примерно 9% до 6,5%. Без этой меры даже при отсутствии кризиса, связанного с коронавирусом, рынок ипотеки скорее всего продолжил бы стагнировать, как это было в 2019 и начале 2020 года.
Кредит стал более обременительным
В крупных городах страны квартиры подорожали примерно на 15-20%. Новостройки росли в цене еще быстрее. К примеру, в Москве средняя стоимость квадратного метра нового жилья бизнес-класса за год возросла на 24%, а массовых новостроек – на 19%.
Из-за этого кредит стал более обременительным, особенно для тех заемщиков, которые пришли на рынок в конце года. Если в начале 2020 года банки выдавали заемщикам в среднем по 2,43 млн рублей, то в декабре уже 2,65 млн.
Однако ежемесячный платеж в условиях стагнации доходов заемщики не хотели увеличивать, что выразилось в повышении срока кредитования. В декабре россияне занимали у банков деньги на покупку жилья в среднем на 225 месяцев или 18,8 лет.
Для сравнения, в мае срок кредитования составлял 217 месяцев (18,1 лет).
Примечательно, что такая динамика наблюдается на фоне беспрецедентного снижения ипотечных ставок. В декабре 2019 года кредит на покупку жилья (вторичного и первичного) в среднем выдавался под 9% годовых, а в декабре 2020 года – под 7,36%. То есть несмотря на снижение стоимости кредита, рост цен на жилье вынудил покупателей брать кредит в среднем на 8 месяцев дольше.
Доля ипотеки на новостройки сокращается
Несмотря на то, что госпрограмму субсидирования ипотеки власти реализовали для поддержки строительного сектора, доля ипотечных кредитов, полученных под покупку квартиры в строящихся домах к концу года, заметно снизилась.
В декабре 2019 года 25% кредитов были выданы под залог прав участника долевого строительства, иными словами – на покупку квартиры у застройщика в еще не готовом доме. Остальные кредиты, соответственно, приходились на договоры купли-продажи, в основном на вторичные квартиры, но в том числе и на жилье в готовых домах от застройщика.
В мае, после начала субсидирования ставок, которое действовало только при покупке жилья от застройщика, доля ипотечных сделок с новостройками подскочила до 34%. В июне показатель достиг 35%, а затем начал устойчиво снижаться: в июле и августе – до 33%, в сентябре – до 28%, в октябре – до 27%, в ноябре – до 25%, в декабре – до 24%.
Хотя в целом спрос на новостройки в кредит увеличился по числу сделок на 44% (до 483 тыс.) и на 64% по объему (почти до 1,5 трлн рублей), к концу года заемщики стали чаще приобретать вторичное или готовое жилье.
Это связано с тем, что средний кредит на новостройки стал значительно больше за год. Он увеличился с 2,93 млн в декабре 2019 года до 3,35 млн рублей в декабре 2020 года.
Срок кредитования при этом вырос до 229 месяцев (19,1 лет), хотя, к примеру, в мае он составлял 214 месяцев (17,8 лет). Ставка по кредитам на новостройки снизилась за год с 8,28% до 5,82%.
41% кредитов выданы в 10 регионах России
Спрос на жилье в кредит по-прежнему сконцентрирован в населенных и экономически успешных регионах России. В 2020 году 41% ипотеки выдали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Татарстане, Свердловской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Челябинской и Новосибирской областях. В 2019 году жителям этих регионов одобрили 40% кредитов, выданных в России.
Характерная в целом для страны тенденция к сокращению доли ипотечных сделок со строящимся жильём наблюдалась не во всех лидирующих по объему кредитования регионах.
В Краснодарском крае доля кредитов на покупку таких квартир выросла с декабря 2019 года к декабрю 2020 года с 34% до 35%, в Тюменской области – с 19% до 22%, в Челябинской области – с 13% до 15%.
Тем не менее этот показатель за аналогичный период сократился в Москве с 42% до 37%, Московской области – с 32% до 26%, Санкт-Петербурге – с 45% до 36%, Башкортостане – с 24% до 19%, Свердловской области – с 23% до 22%, Новосибирской области – с 25% до 23%. Не изменилась доля новостроек в ипотечном спросе только в Татарстане (20%).
«Основной вывод, который можно сделать по итогам 2020 года – программу субсидирования ипотеки необходимо продолжать, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Даже несмотря на трудные экономические условия, снижение ставок стимулировало инвестировать банки и население в строительство 4,3 трлн рублей – а это около 4% ВВП в 2020 году. По первой оценке, Росстата за 2020 год, ВВП страны сократился на 3,1%. То есть если бы не ипотечное кредитование строительства, мы имели бы еще более глубокий экономический спад. В 2021 году необходимо не только продолжить программу субсидирования, но и снизить ипотечные ставки, чтобы дополнительно простимулировать население приобретать жилье и помочь экономике быстрее восстановиться».
В россии досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки :: финансы :: рбк
Несмотря на разницу в ценах, доля вторички в выдачах все так же держится на уровне 70%, показывают данные «Дом.РФ». В количественном выражении на вторичном рынке в октябре было выдано 155 тыс. кредитов против 143 тыс. в сентябре.
Средняя ипотечная ставка следовала и за динамикой ключевой ставки Центрального банка. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, регулятор снизил ее на 1,75 п.п. — с 6 до 4,25%. В сентябре и октябре ЦБ взял паузу в смягчении своей политики.
«Рекорды по выдачам ипотеки объясняются общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5%.
Как следствие, летом и осенью на рынок могли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, но поспешили сделать это раньше, чтобы воспользоваться льготными условиями», — объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Первоначально госпрограмма льготной ипотеки должна была действовать до 1 ноября, но в конце октября была продлена до середины следующего года.
По данным «Дом.РФ», за девять месяцев (в январе—сентябре) по программам с государственным участием банки выдали 283,5 тыс. ипотечных кредитов на 794 млрд руб.
Основной объем пришелся на программу кредитов под 6,5% на новостройки (598 млрд руб.), остальные кредиты граждане взяли по программам семейной ипотеки (153 млрд руб.) и дальневосточной ипотеки (44 млрд руб.).
На льготную ипотеку в сумме пришлось 26% всех выданных жилищных кредитов.
Еще один фактор роста рынка — рефинансирование кредитов. Доля рефинансирования в объеме выданных кредитов составила 13% в октябре. По оценке «Дом.РФ», основной ипотечный портфель сформирован по ставке около 10–11% и рефинансирование под 8% позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту в среднем с 25 тыс. до 21 тыс. руб.
Доля просроченной задолженности свыше 90 дней, по данным «Дом.РФ», сохраняется в октябре на низком уровне (1,56%). Весь портфель ипотечных кредитов с учетом секьюритизации в госкомпании оценивают в 9,3 трлн руб. Согласно данным ЦБ, в сентябре портфель кредитов насчитывал 8,5 трлн руб., просрочка по нему составляла лишь 73 млрд руб.
Как рост цен влияет на выгоду льготной ипотеки
В октябре выдача кредитов в отношении к прошлому месяцу выросла не так значительно, как в сентябре (10% против 28%), замедлилась и выдача ипотеки по льготной программе. По программе под 6,5% выдано 50 тыс. кредитов на 151 млрд руб.
(падение на 17% в сравнении с сентябрем), свидетельствуют данные «Дом.РФ». В госкомпании такое снижение спроса на льготную ипотеку объясняют тем, что в сентябре в ожидании завершения программы наблюдался ажиотажный спрос на кредиты.
Снижение темпов роста ипотечного рынка в октябре может объясняться двумя эффектами, говорит Екатерина Щурихина. «Во-первых, определенный платежеспособный спрос действительно исчерпывается, во-вторых, часть заемщиков могли отложить решение о покупке новостройки в связи с тем, что на рынке активно обсуждалось продление льготной госпрограммы», — отмечает она.
Программа под 6,5%, которая в итоге была продлена до июля 2021 года, позволяет взять ипотеку в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально было 20%). Лимиты по кредитам установлены на уровне 12 млн руб. для Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленобластью и 6 млн руб. для других регионов.
Вместе с ростом популярности льготной ипотеки росли и цены на недвижимость: в третьем квартале они выросли на 4,1%, при этом драйвером выступил первичный рынок, где стоимость квадратного метра подскочила на 8,6%, сообщал «СберИндекс».
После решения о продлении программы льготной ипотеки часть граждан могли отложить решение о покупке квартиры, надеясь на появление новых проектов с более низкими ценами, допускает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Второй фактор — это рост доли вторички, что обусловлено менее заметным ростом цен на вторичное жилье по сравнению с новостройками», — добавляет он.
С учетом роста цен на новостройки выгода льготной ипотеки несколько снижается с финансовой точки зрения, обращает внимание Щурихина. По ее подсчетам, при приобретении квартиры стоимостью 6 млн руб.
с использованием льготной ипотеки с первоначальным взносом 15% под 6,5% годовых на 15 лет величина переплаты при аннуитетном графике погашения (равные платежи в течение всего срока кредита) составит 2,9 млн руб., а ежемесячный платеж — 44,4 тыс. руб.
«При росте цены квартиры на 10%, что при текущих темпах роста стоимости жилья представляется вероятным сценарием, величина переплаты составит 3,2 млн руб., а ежемесячный платеж — 48,9 тыс. руб.», — резюмирует аналитик.
Некоторые эксперты говорили о возникновении на рынке недвижимости ценового пузыря, но Центробанк его пока не видит, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Что будет со спросом на льготную ипотеку дальше
Спрос на льготную ипотеку может снижаться по мере сближения ставок по госпрограмме и собственным программам банков, считает Доронкин.
«Также в случае дальнейшего устойчивого роста цен на новостройки продолжит расти интерес заемщиков к вторичному рынку», — продолжает он. Цена за квадратный метр в следующем году будет расти медленнее — в пределах инфляции, считает эксперт.
По его оценке, в 2020 году банки могут выдать кредитов на более чем 4 трлн руб., но в следующем году рекорд повторить не удастся.
Ставка является основным фактором, стимулирующим спрос на ипотечные кредиты, напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «В ситуации, когда проникновение ипотечных кредитов на российском рынке остается невысоким, можно рассчитывать на сохранение большого интереса заемщиков и при отмене льготных программ», — прогнозирует он.
В правительстве в октябре сообщали, что продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн руб. В «Дом.РФ» ожидают, что по льготной программе банкам удастся выдать еще 300 тыс. новых льготных кредитов на сумму 1 трлн руб.
Даже такой уровень выдачи льготных кредитов с учетом продления программы до 1 июля 2021 года — достаточно амбициозная цель с учетом снижения доходов населения, оценивает Щурихина.
«Хотя интерес к программе со стороны заемщиков до конца 2020-го и в 2021-м, безусловно, сохранится, глобального скачка платежеспособного спроса ожидать не стоит», — добавляет она.
Программа льготной ипотеки на новостройки и низкие ставки в экономике вносят «огромный вклад» в продолжающийся рост выдачи кредитов, но в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно — нужен стабильный рост доходов населения, обращает внимание руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
Банки России установили досрочный годовой рекорд по выдаче ипотеки
Общая сумма выданных к концу октября ипотечных кредитов достигла 3,25 трлн руб., это больше, чем за весь 2018 год, тогда россияне взяли кредитов на рекордную для ипотечного рынка сумму в 3,01 трлн рублей. О новом рекорде по выдаче ипотеке сообщает РБК со ссылкой на предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG.
В 2019 году годовой размер ипотечных суд были ниже 3 трлн рублей. всего 2,85 трлн руб. По данным, поступившим в издание, выдача жилищных кредитов в октябре составила 550 млрд руб. , это месячный максимум в этом году. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд руб.
), августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд руб.). За это время средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3%. «Дом.РФ» прогнозирует, что в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.
Популярность ипотеки растет из-за снижения ставок и льготной программы кредитования на покупку жилья в новостройках, отмечают эксперт. Побочным эффектом роста выдач становится рост цен на жилье.
Благодаря льготной программе средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около 5,9%, но на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%. По данным «Дом.РФ», доля вторички в выдачах остается на уровне 70%.
В количественном выражении на вторичном рынке в октябре было выдано 155 тыс. кредитов против 143 тыс. в сентябре. Средняя ипотечная ставка следовала также за динамикой ключевой ставки ЦБ.
С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, регулятор снизил ее на 1,75 п.п. — с 6 до 4,25%. В сентябре и октябре ЦБ сохранил ее на том же уровне.
Первоначально госпрограмма льготной ипотеки должна была действовать до 1 ноября, но в конце октября была продлена до середины следующего года. По данным «Дом.РФ», за девять месяцев (в январе—сентябре) по программам с государственным участием банки выдали 283,5 тыс.
ипотечных кредитов на 794 млрд руб. Больше всего выдач пришлось на программу кредитов под 6,5% на новостройки (598 млрд руб.), далее следуют программы семейной ипотеки (153 млрд руб.) и дальневосточной ипотеки (44 млрд руб.).
Доля льготной ипотеки среди все кредитов на покупку жилья — 26%.
Доля рефинансирования среди выданных кредитов достигла 13% в октябре. По оценке «Дом.
РФ», основной ипотечный портфель сформирован по ставке около 10–11% и рефинансирование под 8% позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту в среднем с 25 тыс. до 21 тыс. руб.
Доля просроченной задолженности свыше 90 дней сохранилась в октябре на низком уровне (1,56%). Весь портфель ипотечных кредитов с учетом секьюритизации в госкомпании оценивают в 9,3 трлн руб.
В октябре выдача кредитов в отношении к прошлому месяцу выросла не так значительно, как в сентябре (10% против 28%), замедлилась и выдача ипотеки по льготной программе. По программе под 6,5% выдано 50 тыс.
кредитов на 151 млрд руб. (падение на 17% в сравнении с сентябрем), свидетельствуют данные «Дом.РФ».
В госкомпании отметили, что в сентябре в ожидании завершения программы наблюдался ажиотажный спрос на такие кредиты.
Программу под 6,5%, продлили до июля 2021 года, она позволяет взять ипотеку в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально было 20%). Лимиты по кредитам установлены на уровне 12 млн руб. для Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленобластью и 6 млн руб. для других регионов.
Однако с учетом роста цен на новостройки выгода льготной ипотеки несколько снижается с финансовой точки зрения, считает Щурихина. В «Дом.РФ» ожидают, что по льготной программе банкам удастся выдать еще 300 тыс. новых льготных кредитов на сумму 1 трлн руб.
Но для этого нужен стабильный рост доходов населения, резюмировал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.