Зоя Виноградова
финдиректор НФ
Если вы регулярно ходите к врачу и сдаете анализы, то сможете заблаговременно узнать о проблемах со здоровьем и устранить «неполадки». С финансовым анализом то же самое: компании проводят его, чтобы вовремя выявлять слабые места в бизнесе, исправлять недочеты в работе и, в конечном счете, расти в деньгах.
Сегодня разберемся, как горизонтальный, вертикальный, факторный анализы и метод коэффициентов помогут контролировать состояние компании.
Какие отчеты нам понадобятся
Чтобы провести финансовый анализ, нужны цифры по работе компании. Все они — в трех главных отчетах: ДДС, ОПиУ и баланс.
Отчет о движении денег (ДДС) показывает всё про деньги: сколько их поступило и откуда, сколько ушло и куда, сколько денег прямо сейчас лежит на всех ваших счетах.
Отчет о движении денежных средств в Гугл-таблицах
Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) показывает, сколько чистой прибыли заработала компания: сколько выручки получила, какие расходы понесла, с какой эффективностью сработала на каждом этапе формирования прибыли.
Упрощенный отчет о прибылях и убытках
Баланс — это вообще главный отчет всего бизнеса. Он показывает собственный капитал, структуру активов и пассивов. Простыми словами: насколько богата компания и за чей счет она живет.
Баланс в Гугл-таблицах
Вы можете начать вести эти отчеты прямо в наших шаблонах: там уже все настроено с точки зрения структуры и формул. К каждому отчету приложены видеоинструкции, чтобы вы могли легко настроить их под себя.
Получить эти шаблоны можно в барсетке — помимо трех вышеперечисленных, там есть еще 12 полезных таблиц. Просто введите почту в форму ниже, барсетка полетит к вам на имейл, а мы продолжаем статью.
Вы уже забирали эту прелесть. Воспользуйтесь поиском по своей почте, найдете. Если не нашли, то попробуйте с другой почты или напишите на [email protected] 
Любой бизнес, будь то маленькая парикмахерская или огромная сеть продуктовых магазинов, должен учитывать несколько ключевых показателей:
Разница между поступлениями и выбытиями денег. Она всегда должна быть положительной. Отрицательная разница означает, что бизнес не генерирует живые деньги и рискует попасть в кассовый разрыв — например, замораживает их в запасах или дебиторке. Или он вообще убыточный и скоро обанкротится.
Динамика по выручке. Нужно отслеживать, как меняется выручка, и стремиться к тому, чтобы она росла.
Переменные и постоянные расходы. Сокращение расходов – главный способ увеличить маржинальность и прибыль. Если расходы не контролировать, в какой-то момент они вырастут настолько, что компания будет работать в минус.
Текущая ликвидность. Этот показатель означает способность активов быстро превращаться в деньги без потери стоимости и характеризует платежеспособность компании.
А теперь давайте разберемся, какие методы финансового анализа существуют, и как ими пользоваться.
1. Горизонтальный анализ: сравниваем периоды
Горизонтальный анализ позволяет сравнить два периода: месяц с месяцем, год с годом, план с фактом.
Представим, что у нас частный детский сад и мы хотим сравнить выручку за апрель и май. Так мы поймем, насколько мы выросли или просели по этому показателю за месяц. Этот метод работает и с другими показателями: операционными расходами, чистой прибылью, дебиторской задолженностью. Какие именно цифры сравнивать — зависит от задач вашего бизнеса.
| Апрель | Май | Абсолютное изменение, тыс.руб. | Относительное изменение, % | |
| Выручка, тыс.руб. | 1 000 000 | 1 200 000 | 200 000 | 20% |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 400 000 | 490 000 | 90 000 | 22,5% |
| Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 190 000 | 215 000 | 25 000 | 13,2% |
| Кредиторская задолженность, тыс.руб. | 240 000 | 180 000 | – 60 000 | -25% |
| Постоянные затраты, тыс.руб. | -350 000 | -350 000 |
Из таблицы видно, что в мае все показатели кроме кредиторской задолженности выросли. Но в этом случае «минус» играет нам на пользу: значит, мы уменьшили кредиторскую задолженность
2. Вертикальный анализ: считаем расходы
Вертикальный анализ помогает рассчитать долю каждой статьи расходов в общих расходах компании. Этот метод можно сравнить с яблоком. Одна долька яблока — это затраты на маркетинг, вторая — на производство, третья — на аренду, четвертая — на зарплату сотрудников. При этом дольки будут разного размера.
Если от месяца к месяцу доля какого-то типа расходов сильно изменилась, нужно искать причины этих изменений. Возможно, мы стали тратить больше денег на обучение персонала. Или поставщик повысил цены на канцелярские товары.
Из графика видно, что в мае общие расходы выросли. Из-за этого, например, доля расходов на аренду стала меньше, т.к. сумма аренды осталась прежней. Но это значит, что другие статьи расходов увеличились
Долю расходов нужно считать не только от общих расходов, но и от выручки. Особое внимание в этом случае нужно уделить переменным расходам.
Например, выручка нашего детского сада в апреле – 1 млн. Эти деньги мы получили, продав 40 абонементов по цене 25 тыс. 100 тыс. от выручки составили расходы на питание, их доля в этом случае – 8,3%. В мае цифры изменились: выручка – 1,2 млн (48 абонементов), расходы на питание – 150 тыс. (12,5%).
В этот момент мы должны спросить себя, почему мы стали тратить на питание в 1,5 раза больше, хотя количество детей увеличилось незначительно. Возможно, выросли цены на продукты.
Но мы, как компания, этот рост цен учитываем? Мы пересматриваем прайс на свои услуги, чтобы этот рост компенсировать? Или мы стали чаще списывать продукты, потому что не успеваем до истечения срока годности «скормить» все нынешним клиентам.
Тогда нужно подумать, как а) закупать меньше продуктов или б) увеличить количество детей в саду, чтобы еда не пропадала.
Запомните: чем меньше переменные расходы, тем больше маржинальность.
3. Факторный анализ: выясняем причины изменений
Факторный анализ позволяет оценить изменение и влияние каждого фактора на какой-либо ключевой показатель.
Например, мы хотим понять, почему у нас изменилась чистая прибыль. В мае чистая прибыль нашего детского сада выросла на 90 тыс. по сравнению с апрелем. Но за счет чего это произошло? Мы потратили больше денег на рекламу и привлекли больше клиентов? Менеджеры по продажам дожали большее количество лидов на покупку, выросла конверсия в покупателя? Или причиной роста стала сезонность?
Чтобы понять, за счет чего изменилась прибыль, нужно посмотреть, из чего она складывалась в апреле и из чего в мае.
Чистая прибыль = выручка – себестоимость продаж – коммерческие расходы – управленческие расходы. Мы берем все эти данные по отдельности за апрель и май и рассчитываем абсолютное отклонение. Для этого нужно из показателя за май вычесть показатель за апрель.
Например, чистая прибыль детского сада в апреле составила 400 тыс., а в мае – 490 тыс. При этом по выручке мы выросли на 200 тыс., но и коммерческих расходов стало на 20 тыс. больше.
Чтобы рассчитать совокупное влияние факторов на чистую прибыль, важно понимать, насколько сильно изменился каждый фактор. Если прибыль выросла за счет увеличения выручки или за счет снижения расходов – это позитивный показатель для бизнеса. А если расходы растут вместе с выручкой, нужно думать, как держать их под контролем.
| Апрель | Май | Величина влияния фактора | |
| Выручка, тыс.руб. | 1 000 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Себестоимость продаж, тыс.руб. | -138 000 | -216 000 | 78 000 |
| Коммерческие расходы, тыс.руб. | -200 000 | -220 000 | 20 000 |
| Управленческие расходы, тыс.руб. | -262 000 | -274 000 | 12 000 |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | -400 000 | -490 000 | 90 000 |
Из таблицы видно, что вместе с прибылью в мае выросли и остальные показатели. Но если рост управленческих расходов на 12 тыс. еще можно пережить, то с ростом себестоимости продаж нужно срочно разбираться
4. Анализ по коэффициентам: проверяем платежеспособность
Коэффициенты – это показатели, которые рассчитываются на основе финансовой отчетности. У каждого коэффициента есть нормативный показатель. Сравнивая свои показатели с нормативными или с отраслевыми, можно понять, насколько платежеспособной и финансово устойчивой является компания.
Коэффициентов существует огромное множество, каждая компания считает что-то свое. Но есть общепризнанные показатели, которые нужно рассчитывать в любом бизнесе:
- Коэффициент текущей ликвидности. Показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Оборотные активы – это запасы или деньги, которые компания использует в течение года.
- Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какую долю краткосрочной задолженности компания может погасить за счет денежных средств.
- Коэффициент финансовой устойчивости. Говорит о способности компании оставаться платежеспособной в долгосрочной перспективе.
- Коэффициент финансовой независимости. Характеризует независимость предприятия от заемных средств.
- Рентабельность активов. Показывает, насколько эффективно компания использует свои активы и сколько прибыли на них зарабатывает.
- Рентабельность собственного капитала. Показывает, какой процент годовых бизнес приносит собственнику.
В таблице ниже найдете рекомендуемое значение каждого коэффициента и формулы для расчетов.
| Финансовый коэффициент | Рекомендуемое значение | Как рассчитать |
| 1. Коэффициент текущей ликвидности | 1,5-2 | (Запасы + Деньги + ДЗ) / (КО + КЗ) |
| 2. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2-0,5 | Деньги / (КО + КЗ) |
| 3. Коэффициент финансовой устойчивости | >0,6 | СК + ДО / Валюта баланса |
| 4. Коэффициент финансовой независимости | >0,5 | СК / Валюта баланса |
| 5. Рентабельность активов квартальная | Зависит от отрасли | Чистая прибыль за квартал / Ср. значение активов за квартал * 100% |
| 6. Рентабельность собственного капитала квартальная | Не менее 10% | Чистая прибыль за квартал / ср. значение СК за квартал* 100% |
Обозначения в таблице: ДЗ – дебиторская задолженность, КЗ – кредиторская задолженность, КО – краткосрочные обязательства, ДО – долгосрочные обязательства, СК – собственный капитал, ЧП – чистая прибыль, Валюта баланса – сумма актива или пассива
Бывает, что в бизнесе все хорошо: деньги есть, прибыль есть. Но если компания не отслеживает свои показатели и при этом активно пользуется кредитами, она может легко просмотреть такую вещь, как зависимость от заемщиков. То есть, заемного капитала становится больше, чем собственного, и компания уже принадлежит кредиторам.
Например, количество клиентов в детском саду растет, мы покупаем соседнее помещение на кредитные деньги. Вроде прибыль мы получаем, но при этом у нас падает коэффициент финансовой независимости.
Чтобы вернуть этот показатель к нормативному, мы можем погашать кредиты более крупным шагом.
Или мы можем заложить в стратегию, что больше мы не будем расширяться, пока мы не дотянем показатель хотя бы до нижней границы. А когда продолжим расширение, будем делать это уже за свои деньги. Т.е.
отслеживая все эти коэффициенты в динамике, мы сможем держать руку на пульсе и предупреждать проблемы в бизнесе.
***
Рассчитывать на какой-то один метод финансового анализа неправильно. Нужно применять совокупность всех этих методов, только так можно составить полноценную картину и всесторонне оценить финансовое состояние и перспективы бизнеса.
Исходя из финансовых целей вашей компании, сфокусируйтесь на нужных показателях. Именно их и отслеживайте в динамике, пользуясь разными методами.
Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось в 1,6 раза
Наталья Гарнелис / ТАСС
С августа 2020 г. по май 2021 г. на территории России было начато строительство жилых многоквартирных домов общей проектной площадью 30,9 млн кв. м, следует из отчета аналитического центра компании «Дом.РФ». Это в 1,6 раза больше, чем было в сопоставимый период годом ранее: тогда запустили проекты примерно на 18,8 млн кв. м.
Только в этом году (с января по май) началось возведение 14,8 млн против 8,3 млн кв. м в 2020 г. Больше всего заявлено новых объектов в Москве (2,1 млн кв. м, +47,6%), Московской области (1,1 млн кв.
м, +41,8%) и Новосибирской области (0,63 млн кв. м, +59%). В отчете Дом.
РФ также сказано, что в 35 российских регионах объемы строительства за последние пять месяцев увеличились более чем в два раза – например, в Ставропольском крае (267 000 кв. м) и Удмуртии (213 000 кв. м).
Такой резкий рост гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко связывает с введением программы льготной ипотеки, которая оказала решающую поддержку строительной отрасли во время пандемии коронавируса. Программа была запущена в апреле 2020 г. и должна была действовать до июля этого года. Программа распространялась только на квартиры стоимостью до 12 млн руб.
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту составляла 6,5% при первоначальном взносе не менее 15%.
Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин предложил продлить ее еще на год, но с некоторыми изменениями – ставка увеличивается до 7%, а размер кредита не может превышать 3 млн руб. для всех регионов страны. В х к отчету Дом.
РФ Мутко подчеркнул, что такое решение в совокупности с расширением программы семейной ипотеки (теперь ее смогут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 г. – «Ведомости») будет стимулировать запуск еще большего количества проектов.
Введение льготной ипотеки аналитики считают одной из причин существенного роста цен на жилье в некоторых регионах России. По данным «Бест-новостроя», в Москве за год цены на квартиры увеличились на 28,8%, а в Санкт-Петербурге – на 19%.
Существенный рост стоимости жилья зафиксирован в Сочи (+32%) и Нижнем Новгороде (+39%).
Впрочем, «Бест-новострой» объясняет это еще и «невероятным подорожанием стройматериалов», что, в свою очередь, связано со срывами в ходе пандемии планов производства и сбыта, дефицитом рабочей силы, сырья и готовой продукции, а также девальвацией рубля.
Влияние льготной ипотеки на строительство новых жилых объектов действительно было существенным, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По его словам, она помогла увеличить интерес покупателей к жилью в тот период, когда карантинные меры парализовали большую часть экономической деятельности в стране.
С этим согласна и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова, которая добавляет, что высокие продажи у девелоперов, в свою очередь, стимулировали их запускать новые проекты. Она обращает внимание, что в некоторых городах влияние ипотеки было очень существенным.
К примеру, в Нижнем Новгороде за год продали квартир в новостройках на 39% больше, чем годом ранее, количество же ипотечных сделок увеличилось на рекордные 92%.
Только с начала 2021 г. доля ипотеки при покупке квартиры в Новосибирске выросла с 58 до 66%, а в Екатеринбурге – с 60 до 72%.
Группа МИЦ 87% ипотечных сделок заключала по льготной программе, говорит ее совладелец Андрей Рябинский.
По его словам, активность на рынке жилья остается на высоком уровне, даже несмотря на рост цен на квартиры, поэтому он считает, что сейчас самое время девелоперам расширять портфель проектов.
Впрочем, на рост объемов строительства влияли и другие факторы, продолжает Родионцев. Это снижение ставок по вкладам, валютные колебания и изменение налогового законодательства. Директор по поддержке риэлторского бизнеса ГК «Миэль» Юлия Федулаева напоминает, что в 2019 г.
изменилась схема финансирования строительства жилья (с этого периода застройщики должны продавать квартиры через эскроу-счета), поэтому многие компании приняли решение приостановить новые проекты. На адаптацию к новым условиям у них ушло около года, после чего они запустили новые проекты, что совпало с моментом введения льготной ипотеки.
Все это в совокупности привело к увеличению роста объемов строительства и продаж квартир. Об этом говорит и коммерческий директор «РКС девелопмента» Александр Коваленко, который также связывает появление новых проектов с введением эскроу-счетов.
Впрочем, по его словам, в девяти регионах, где работает «РКС девелопмент», и вовсе не наблюдается роста строительства новых жилых объектов, за исключением Пензы.
С момента запуска льготной ипотеки прошло чуть больше года, тогда как от покупки земельного участка до начала строительства может пройти до 18 месяцев, отмечает замгендиректора по маркетингу федерального девелопера «Талан» Наталья Гарифуллина.
Поэтому влияние льготной ипотеки на объемы строительства жилья, по ее мнению, будет заметно не раньше III–IV кварталов 2021 г. Сама компания в этом году увеличила объемы с 217 000 до 300 000 кв. м, но запуск новых проектов в Хабаровске, Уфе, Ярославле, Набережных Челнах был плановым.
В некоторых городах присутствия «Талана» действительно увеличилось строительство, отмечает Гарифуллина. В Приморском крае (+26,5%), Хабаровском крае (+21,8%), Удмуртии (+15,8%). С другой стороны, к примеру, в Краснодарском крае объемы строительства за год упали с 8,4 млн до 7,2 млн кв. м.
Гендиректор Nedvex Юлия Галимова объясняет это введением моратория на застройку Сочи местной администрацией, что, в свою очередь, связано с тем, что генплан города до сих пор не утвержден.
Тем не менее участники рынка уверены, что объемы строительства будут расти и дальше.
Это связано как с льготной ипотекой, так и с тем, что застройщики выстроили взаимоотношения с банками в вопросах получения проектного финансирования, говорит Гарифуллина.
Несмотря на то что льготная ставка увеличилась до 7%, это все равно существенно ниже, чем было до 2020 г., поэтому все факторы для сохранения высокого спроса на жилье и активности девелоперов сохраняются, добавляет Доброхотова.
Доля обмана: площадь долгостроев выросла на 11%
Площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, число потенциальных обманутых дольщиков выросло на 80 тыс. человек, подсчитали эксперты.
По их мнению, одна из причин — неопределенная ситуация у части застройщиков в связи с переходом на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.
Ранее аналитики прогнозировали, что, если девелоперы не получат поддержки государства, реестр обманутых дольщиков в итоге может увеличиться вдвое — до 400 тыс. человек.
Проблемный рост
В реестре проблемных новостроек, строительство которых остановлено или нарушены его сроки, числится 18,7 млн кв. м жилья, тогда как в октябре прошлого года показатель составлял 16,9 млн. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, рост составил 1,8 млн кв. м.
При средней площади квартиры в новостройке 50 кв. м владельцами проблемных объектов могут быть примерно 36 тыс. семей, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Это приблизительно 80 тыс. человек, добавил управляющий партнер девелоперской компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
При этом, как сообщили «Известиям» в пресс-службе ДОМ.РФ, количество проблемных объектов в реестре сократилось с 3252 домов в октябре 2019-го до 3125 на 9 января 2020 года.
Формирование реестра осуществляется в автоматическом режиме, он обновляется ежедневно.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства совместно с субъектами РФ на постоянной основе ведет работу по выявлению проблемных объектов, добавили в ДОМ.РФ.
Чтобы точно сказать, почему выросла площадь проблемных объектов, необходимо изучить обстоятельства и документацию каждого из них, сказала руководитель департамента контроля качества национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Однако эта ситуация была ожидаемой — вопрос о судьбе застройщиков, которые не получат проектное финансирование, витал в воздухе, отметила она.
https://www.youtube.com/watch?v=CPKhbZ1ibe8
По мнению Андрея Колочинского, увеличение площадей проблемных объектов в реестре не означает, что ситуация в отрасли ухудшилась.
–– Возможно, ужесточилась методика их подсчета. Кроме того, по ряду объектов просрочки могли возникнуть в связи с переходом на эскроу-счета, –– объяснил он.
С 1 июля девелоперы начали переходить на проектное финансирование: они не могут привлекать деньги дольщиков для возведения домов, а должны запрашивать кредитные средства у банков.
Как писали «Известия», по оценкам рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, к октябрю 2019 года в зоне риска находилось жилье около 200 тыс. человек.
Эксперты прогнозировали, что из-за застройщиков, которые не смогут достроить дома ни по новым, ни по старым правилам, количество потенциальных обманутых дольщиков может увеличиться как минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек.
Тогда в Минстрое сообщали, что окончательная аналитика по девелоперам, оставшимся без проектного финансирования и без возможности достраивать дома по старым правилам, будет готова до декабря 2019 года. На момент публикации в ведомстве на запрос «Известий» не ответили.
По данным ДОМ.РФ на 9 января, 3523 девелопера возводят в стране 107,2 млн кв. м жилья. Из них 3123 застройщика имеют право вести строительство с использованием эскроу-счетов по новым правилам или с привлечением денег дольщиков по старым. Суммарно они возводят 94,4 млн кв. м жилья.
В зоне риска в настоящий момент находятся 400 девелоперов (строят около 12,8 млн кв. м, 12% общей площади), ситуация у которых пока не прояснилась. Покупатели квартир в их жилых комплексах и есть потенциальные обманутые дольщики. По данным президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, в «красной зоне» сегодня находится примерно 17% застройщиков.
Как подчеркнул руководитель юридического департамента АН «Бон Тон» Дмитрий Логинов, если застройщик не получил проектное финансирование и не смог продолжить стройку по старым правилам, вероятность его банкротства близка к 100%. Только с августа прошлого года 90 застройщиков признаны банкротами, добавил Александр Ручьёв.
Вера в лучшее
В масштабах всей страны невозможно точно оценить, сколько дольщиков уже приобрели квартиры в жилых комплексах из «красной зоны», отметила Мария Литинецкая.
Как сказали «Известиям» в ДОМ.РФ, из 12,8 млн кв. м примерно 6 млн — это дома высокой степени готовности, которые будут достроены за счет имеющихся ресурсов застройщиков, 6,4 млн кв. м — проекты, возведение которых еще не начато, а доля проданного жилья минимальна (они в скором времени перейдут на проектное финансирование).
По мнению Марии Литинецкой, сейчас сложно сказать наверняка, сколько в итоге появится новых обманутых дольщиков, поскольку пока не выработаны конкретные меры поддержки застройщиков. Если власти займут в этом вопросе проактивную позицию, то в зоне неопределенности не останется ни одного девелопера, отметила эксперт.
В среднем срок строительства домов обманутых дольщиков увеличивается на 3–5 лет, отметил Александр Ручьёв. При переходе на проектное финансирование он в первое время может еще увеличиться, добавил эксперт.
По прогнозам Марии Литинецкой, основным источником финансирования станут прямые вливания из федерального бюджета.
Властям очень важно не допустить обострения проблемы дольщиков, поэтому они приложат усилия для максимально быстрого решения вопроса с достройкой домов.
Затем всё будет зависеть от стадии готовности конкретного здания. Некоторые придется ждать 2–3 года, другие — несколько месяцев, считает эксперт.
Директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов подчеркнул, что деньги дольщиков, квартиры которых строятся по новым правилам, защищены эскроу-счетами. Это значит, что в случае возникновения проблем у застройщика или банка покупатель может гарантированно вернуть деньги, сказал эксперт.
Объем выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в 1,5 раза
Программа льготного ипотечного кредитования стартовала в Москве весной 2020 года, за последний месяц объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города.
«За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Он отметил, что всего за период действия льготной ипотечной программы в столице выдали 22,3 тыс. льготных ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5%. На 10 сентября их объем составил 117,9 млрд рублей, уточнил Ефимов.
По его словам, эти показатели с начала июля выросли в три раза. На столицу приходится 25,4% от общей суммы выданных в стране льготных ипотечных кредитов. В пятерку регионов по суммам выданных ипотечных кредитов включены Санкт-Петербург (14,4%), Московская область (9%), Краснодарский край (3,9%), Свердловская область (3,3%).
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в городе 34% от общего объема кредитов выдал Сбербанк, ВТБ — 29%, Альфа-банк — 11%, банк «Открытие» — 4,7%, Россельхозбанк — 4,4%. Порядка 17% приходится на другие банки.
Программа льготного ипотечного кредитования стартовала весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли. Льготная ипотека подходит широкому кругу заемщиков, поэтому программа быстро стала востребованной. Заемщики благодаря этой программе получили возможность купить жилье в новостройках в кредит по ставке ниже рыночной. Государство компенсирует банку все, что выше 6,5%
Источник: tass.ru
За 5 лет долгостроев в Москве стало в 4 раза меньше
Компания «Метриум Групп» установила, что за 2008-2012 гг. количество замороженных строек в Москве сократилось в 4 раза.
Основания возникновения долгостроев самые разнообразные, но за указанный период прослеживается четкая тенденция: если по состоянию на 2008 год основная причина замороженных строек – это мошеннические схемы, то в посткризисный период резко вырос объём долгостроев из-за финансовых пирамид и кредитных нагрузок.
До 2009 года существенную долю проблемных строек составляли «мошеннические» долгострои, когда так называемые «инвесторы» привлекали средства граждан без намерения выполнять свои обязательства. Получив на расчетные счета немалые суммы несостоявшихся новоселов, компании банкротились или их владельцы исчезали в неизвестном направлении.
В 2007 и первой половине 2008 года рынок рос галопирующим темпом, дома и квартиры стремительно дорожали и превратились из жилого фонда в сверхприбыльный инструмент инвестирования, что еще быстрее надувало ценовой пузырь на рынке недвижимости. Стараясь использовать все возможности благоприятной конъюнктуры рынка, инвесторы и девелоперы стали вести неадекватно агрессивную кредитную политику.
В результате, в 2009 году стала расти доля долгостроев, появившихся из-за финансовых пирамид и огромных кредитных нагрузок. В расчете на постоянный высокий покупательский спрос девелоперы брали огромные кредиты на строительство новых домов. Полученные от продаж средства шли не на погашение долга, а по новому кругу вкладывались в очередной проект.
После резкого снижения покупательского спроса у застройщиков образовались пресловутые кассовые разрывы, возможности одновременно погашать кредиты и продолжать строительство не было. Так на рынке образовались десятки новых замороженных проектов, в том числе от крупнейших и очень известных застройщиков.
Объем «мошеннических» долгостроев к 2010 году стал снижаться, поскольку покупатели предпочитали покупать новостройки уже по 214-ФЗ, а не популярным ранее предварительным договорам и вексельным схемам.
В мае 2011 года премьер-министр Владимир Путин заявил, что к 2012 году с все проблемы с обманутыми дольщиками должны быть решены. Однозначно выраженное намерение премьер-министра сыграло существенную роль в ликвидации долгостроев. Например, в октябре 2012 года столичная администрация выделила 3,1 млрд. руб.
на завершение одного из самых скандальных московских долгостроев – мкр. 11 в Южном Тушино, строительство которого тянулось с 2002 года. Всего в 2012 году из городского бюджета было выделено 5,5 млрд. рублей на завершение строительства брошенных инвесторами многоквартирных домов.
Часто к решению проблем обманутых дольщиков подключаются прокуратора, Следственный комитет и МВД.
«В отношении проблемы долгостроев и обманутых дольщиков очевиден положительный тренд, — говорит Мария Литинецкая, генеральный директор «Метриум Групп».
— Большинство замороженных проектов на сегодняшний день достроены, покупатели получают квартиры в готовых домах или в объектах, возведенных другими компаниями.
Если верить статистике департамента градостроительной политики Москвы, то за 2012 год количество долгостроев сократилось до 11 объектов. Более точные данные могут появиться в феврале 2013 года, когда должна быть завершена инвентаризация всех проблемных строек».
Источник: «Метриум Групп»
Лучшие предложения месяца
Количество долгостроев в Новосибирске может увеличится вдвое
Новосибирск, 13 сентября 2016, 08:40 — REGNUM Представители общественности в Новосибирской области высказали опасение, что уже в следующем году количество объектов незавершенного строительство в регионе увеличится по сравнению с сегодняшними цифрами в два раза. По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Петра Торгашева, в регионе до сих пор отсутствует полная информация о застройщиках-должниках.
Есть реальная угроза, что количество обманутых дольщиков в следующим году вырастет на 5-8 тыс.человек
Правительство Новосибирской области
«Не выработаны алгоритмы действий по взысканию задолженности и предупреждению появления проблемных объектов, существует реальная угроза пополнения в следующем году перечня проблемных объектов не менее чем на 50 объектов незавершенного строительства, а реестра обманутых дольщиков — не менее чем на 5−8 тыс. человек. И это недопустимо», — подчеркнул Торгашев.
В настоящее время в Новосибирской области порядка 250 застройщиков и более 500 объектов долевого строительства, в основном это — многоквартирные дома. Эксперты считают, что последние пять лет Новосибирская область характеризуется стабильным ростом количества вводимых квадратных метров жилья.
В то же время, регион занимает лидирующие позиции и по количеству проблемных объектов и обманутых дольщиков. Правда, чтобы оценить весь масштаб проблемы, не хватает объективных данных. Даже официальные цифры, которые озвучиваются разными представителями новосибирской власти, разнятся между собой.
По данным мэрии Новосибирска, на территории муниципалитета находится 47 проблемных объекта и порядка 5,5 тыс. пострадавших граждан. По данным министерства строительства Новосибирской области в регионе (в том числе и в Новосибирске) — 53 проблемных объекта с 1,6 тыс. пострадавших.
А по данным областной прокуратуры, на 1 июля 2016 года в регионе зарегистрировано 65 долгостроев, из них 50 домов на территории Новосибирска. В их строительстве участвуют более 6,2 тыс. человек.
Аналитики же отмечают, что многие застройщики даже не скрывают, что начинают строительство новых домов для того, чтобы достроить начатое. И это, по мнению общественников, одна из основных причин увеличения количества проблемных объектов и, как следствие, числа пострадавших.
Кроме того, отмечают представители ОНФ, мэрия Новосибирска, министерство строительства Новосибирской области, профильный комитет законодательного собрания действуют разрозненно и не обладают в полной мере достоверной информацией о ситуации в долевом строительстве.
Поэтому решено подготовить предложения региональным и муниципальным органам власти о выработке совместных мер по недопущению увеличения количества проблемных объектов долевого строительства и обеспечению защиты интересов пострадавших граждан.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным новосибирского правительства, за январь-июль 2016 года в регионе в эксплуатацию введено более 940 тысяч кв. м. жилья (чуть более 15,8 тыс. квартир). По планам же в текущем году должно быть построено почти 1,9 млн квадратных метров жилья.
«Ипотека — основной способ поддержать строительную отрасль Новосибирска»
По данным прокуратуры области, по итогам первого полугодия 2016 года ведомство выявило 342 нарушения законодательства в сфере долевого строительства, внесла 45 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, одно исковое заявление направлено в суд.
Объем строительства нового жилья в РФ вырос почти в 1,8 раза за 5 месяцев 2021 г. — ДОМ.РФ
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем нового жилищного строительства в России вырос на 78% с января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.
«В общей сложности с января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (+78%) больше сопоставимого периода прошлого года, когда было запущено 8,3 млн кв. м. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора ДОМ.
РФ Виталия Мутко, объем возведения новостроек растет десять месяцев подряд, что связано с востребованностью программы льготной ипотеки на новое жилье, которая поддержала стройотрасль и позволила гражданам улучшать жилищные условия.
«Продление программы еще на один год и расширение семейной ипотеки даст импульс жилищному строительству — будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос», — считает Мутко.
В частности, с начала года рост объема нового строительства многоквартирных домов зафиксирован в 64 регионах. Наибольшее количество новых проектов жилья запущено в Москве (2,1 млн кв.
м, темп прироста новых проектов по сравнению с прошлым годом — в 1,9 раза), Московской области (1,2 млн кв. м, темп прироста — в 1,7 раза), Санкт-Петербурге (773 тыс. кв.
м, темп прироста — в 1,6 раза), Свердловской области (714 тыс. кв. м, темп прироста — в 2,1 раза).
В то же время в Ставропольском крае за пять месяцев 2021 года объем запуска новых проектов жилья вырос в 5,6 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 267 тыс. кв. м, в Удмуртской Республике — прирост в 5,2 раза, до 213 тыс. кв. м, в Воронежской области — в 3,4 раза, до 505 тыс. кв. м.
Кроме того, Нижегородская область впервые вошла в число регионов, где объем жилья на стадии строительства превысил 1 млн кв. м. За январь — май 2021 года в субъекте запущено 246 тыс. кв. м нового жилья. В целом на начало июня в 21 регионе РФ общая площадь строящегося жилья в многоквартирных домах превышала 1 млн кв.
м, на эти субъекты приходится 79% рынка строительства жилья, или 75,6 млн кв. м.
Помимо этого, по итогам мая 2021 года объем многоквартирного жилья в стройке вырос на 2% и достиг 95,7 млн кв. м, добавляется в исследовании.