В 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, Москва не утратила своей привлекательности для путешественников, укрепила международное сотрудничество на туристическом рынке и запустила несколько инновационных проектов для поддержки отрасли.
В уходящем году коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в непростом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Российская столица не стала исключением: за девять месяцев 2020-го количество гостей, приезжающих в Москву, сократилось более чем в два раза (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
С января по сентябрь турпоток составил порядка семи миллионов человек, среди которых около шести миллионов — гости из других регионов России.
Вклад туризма в экономику Москвы
Туристическая индустрия — важнейшее для столицы направление экономического развития. Помимо обеспечения рабочими местами порядка 250 тысяч специалистов, отрасль вносит вклад в экономику города за счет закупок товаров и услуг секторами, связанными с обслуживанием туризма, а также за счет привлечения дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры.
В 2019-м Москва наряду с Лондоном, Парижем и Амстердамом вошла в двадцатку самых посещаемых городов Европы. Прибыль от туризма по итогам прошлого года достигла 147 миллиардов рублей, а доля доходов от туристского потребления составила порядка 5,3 процента всех доходов городского бюджета.
Рост турпотока отразился на увеличении объема городского несырьевого экспорта. На уровне страны Москва обеспечила 31,7 процента (127 миллиардов рублей) экспорта туристических услуг.
С середины июня по август этого года после снятия ограничений наметилась новая тенденция: Москву посетило почти на треть больше туристов из России, чем за лето 2019-го (более 1,8 миллиона человек). И, хотя на фоне введенных ограничений в среднем люди стали тратить меньше, город за один только месяц лета получил прибыль в размере 34 миллиардов рублей.
Гостиничный сектор во время пандемии
Гостиничная отрасль Москвы — один из главных элементов инфраструктуры туризма. Пандемия COVID-19 и закрытие границ привели к значительному снижению заполняемости отелей.
В первые месяцы распространения инфекции около трети столичных гостиниц временно приостановили работу, однако после снятия ограничений летом многие из них вновь открылись гостей.
Сейчас в городе работает порядка 1400 гостиниц.
Десятки отелей внесли посильную помощь в борьбу с коронавирусной инфекцией: с весны этого года было предоставлено почти 13 тысяч номеров для размещения медиков, которые оказывают помощь заболевшим.
Правительство Москвы поддержало гостиницы грантами на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей и взяло на себя оплату проживания медработников. Все они обеспечены питанием и бытовыми услугами.
Им предоставлены максимально комфортные условия, которые позволяют не отвлекаться от основных задач — борьбы с инфекцией и спасения жизней. Действие программы по размещению продолжается.
Антикризисные меры поддержки
Учитывая роль туризма в экономике страны, для сферы гостеприимства Москвы, пострадавшей в результате пандемии, был разработан ряд антикризисных мер.
Представители гостиничного бизнеса получили возможность воспользоваться поддержкой города в виде арендных каникул. Это право реализовали свыше 120 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Освобождение от арендных платежей с 1 марта по 30 июня получили более 140 гостиниц, сэкономив таким образом порядка 130 миллионов рублей.
Также туристические предприятия малого и среднего бизнеса Москвы могли рассчитывать на получение субсидий, например компенсации расходов по коммунальным платежам и процентов по кредитам.
Новые решения и отраслевые партнерства
Ситуация, когда возможность путешествовать сильно ограничена, была использована представителями отрасли в том числе для того, чтобы вновь оценить свой продукт и получить новый опыт. И здесь столичный Комитет по туризму предложил игрокам рынка ряд проектов.
В феврале в Москве прошел первый в России масштабный туристический хакатон Moscow Travel Hack по теме цифровизации индустрии туризма и гостеприимства, финалисты которого получили поддержку проектов от бизнеса. В нем приняли участие более 260 команд разработчиков.
В рамках проекта Moscow Travel Hub была проведена серия антикризисных онлайн-мероприятий, в том числе вебинары с участием ведущих экспертов отрасли, где обсуждался широкий круг тем — от инструментов территориального маркетинга до вопросов профессионального развития в туризме.
А в мае была запущена цифровая платформа travelhub.moscow, которая объединила представителей всех сегментов столичного рынка туризма и гостеприимства.
Она дала возможность в режиме реального времени обсуждать вопросы взаимодействия, сообща разрабатывать инновационные туристические продукты, проводить индивидуальные онлайн-переговоры и многое другое.
Помимо этого, для содействия в создании и запуске новых сервисов и ИТ-решений в сфере туризма стартовала акселерационная программа «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Проведено картирование всей столичной индустрии Travel Tech, прошло более 40 образовательных сессий.
Для профессионалов индустрии Мостуризм также запустил онлайн-мастерскую «Говорит Москва!», в программу которой вошла серия вебинаров. Они помогли участникам освоиться в новой реальности, узнать о новых трендах и изучить лучшие турпродукты столицы.
Запуск инновационных проектов
Для столичной индустрии туризма уходящий год ознаменовался стартом нескольких инновационных проектов.
По инициативе Правительства Москвы был разработан Russpass — цифровой туристический сервис для организации путешествий. Он предназначен как для жителей России, так и для иностранных гостей.
С помощью Russpass можно выбрать маршрут, забронировать отель, арендовать автомобиль, приобрести билеты в музеи, театры и спланировать персональное путешествие в несколько кликов.
Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.
На сегодняшний день с ним сотрудничают более 260 партнеров, включая более 100 туроператоров Москвы и других регионов России. На сайте представлено свыше 650 направлений, туров и авторских маршрутов.
После возобновления международного туризма к платформе смогут присоединиться пользователи из других стран. Russpass доступен на русском и английском языках, к запуску готовятся и другие языковые версии.
Важным онлайн-проектом столичного Комитета по туризму стала медиаплатформа #Москвастобой, запущенная в марте этого года. На сайте представлены лекции, театральные постановки, виртуальные экскурсии, литературные чтения и многое другое. Всего собрано более 600 видеоматериалов. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта #Moscowwithyou.
Также узнать информацию о Москве можно на сайте Discover.Moscow — официальном информационном портале о современной Москве. Он доступен на русском, английском и китайском языках и позволяет получить информацию о туристической инфраструктуре и жизни Москвы, значимых культурных и развлекательных событиях города, точках туристического интереса.
Взаимодействие с международным туристическим сообществом и мировое признание
Для продолжения международного сотрудничества в условиях пандемии Москва провела серию телемостов с ведущими туристическими городами, включая Барселону, Париж, Сеул и Пекин.
Для эффективной коммуникации Комитет по туризму Москвы внедрил новый формат цифровых роуд-шоу, которые стали площадками для организации встречных турпотоков между представителями туристической отрасли столицы и зарубежных городов-партнеров.
Онлайн-встречи проводили в расширенном формате при участии туроператоров разных стран, что дало возможность привлечь широкую аудиторию профессионалов — более 30 тысяч человек.
Несмотря на кризис общемирового масштаба, в этом году Москве удалось укрепить свои позиции в качестве влиятельного игрока туристического рынка и ведущего центра притяжения туристов. Успехи города в области развития индустрии гостеприимства получили широкое признание.
Второй год подряд Москва удостоилась самой престижной международной премии World Travel Awards
Анализ гостиничного рынка в 2019 году | Подробный прогноз и перспективы
Варламов Ринат Эксперт по маркетингу
28.01.2019 3 минуты чтения
Гостиничный бизнес традиционно остается востребованной услугой с сильно сегментированным акцентом. Только в этой сфере можно встретить большое разнообразие качества, сервиса.
Ежегодный анализ рынка гостиниц подтверждает всегда имеющуюся емкость бизнеса, во всяком случае для тех, кто готов войти в неконкурентоспособную среду.
На вершине рейтингов как всегда крупные компании, все больше обретающие черты сетевого ритейлинга с агрессивными методами продвижения.
Открытие собственного дела по гостиничному направлению относится к категории долгосрочных инвестиций. По этой причине начинающим бизнесменам необходимо знать тонкости гостиничного дела, обладать статистикой ближнего горизонта.
????Кто конкуренты
Высокая интенсивность гостиничного бизнеса представлена в регионах высокой проходимости туристического потока. Это федеральные столицы Москва, Санкт-Петербург, а теперь и Симферополь.
Всегда много постояльцев и командированных в курортной зоне – Сочи, Калининград и побережье черного моря. Не менее востребовано направление бизнеса в индустриальных центрах – Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске.
В составе ожидающих клиентского потока десятая часть регионов, встречающих гостей, приехавших на различные фестивали или с целью изучения культурного наследия.
О сетевом ритейле гостиничного бизнеса в России говорить пока рано. В каждом регионе существуют свои лидеры.
Между тем в анализах рынка хостелов ведущих рейтинговых агентств все чаще выделяются четыре бренда: «Азимут», отель Heliopark, группа компаний «Русские отели» и «Интурист».
В исследования пока что не попадает достаточно крупная динамично развивающаяся сеть гостиниц и отелей «Амакс», представленная в 22 российских городах.
Развитие бизнеса в месте присутствия одного из этих брендов будет весьма затруднительным, поскольку данные компании опираются на имеющуюся практику, профессиональный штат и современные инструменты продвижения.
Если же обратиться к исследованиям более узкого сегмента, например, провести анализ рынка хостелов Москвы, то в столице емкость рынка и ликвидность бизнеса всегда остаются на высоте. Только в 2012 году эта ниша рынка показала четырехкратный прирост по основным показателям. В году 2016 Москва располагала фондом в 52000 номеров.
Чемпионат мира 2018 столица встречала 950-ю гостиницами. И это, не считая владельцев свободных квартир, принявших активное участие в размещении прибывающего потока. Ценники известны всем россиянам не понаслышке. На 2019 и перспективу Москва будет обладать юбилейным арсеналом различного рода хостелов и гостиниц в количестве тысячи.
????Состав участников, стратегии ведения бизнеса
Структура бизнеса остается достаточно разнообразной. По примеру зарубежных стран российский потребитель подходит к выбору номерного фонда достаточно практично – под имеющийся бюджет.
Состав участников и уровень сервиса на 2019 год уже корректируется по результатам закончившейся программы «Развития внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011-2018 годы.
Также при составлении рейтинга учтены требования обязательной с 2019 года классификации гостиниц, имеющих более 15 номеров.
Анализ гостиничного рынка по типам номерного фонда показывает различные предпочтения потребителей и соответствие уровня, обеспечиваемого предпринимателями. В подробной классификации разобраться достаточно трудно, поэтому к ней чаще прибегают организаторы массовых поездок, командированные работники.
В России статистика гостиничного рынка поддерживается всеми типами услуг, при этом предприятия выбирают единую стратегию «компоновки» тарифов.
Это различные виды номерного фонда в одной точке продаж, наличие дополнительных услуг, оплачиваемых отдельно. Ярким примером такого обслуживания является питание или предоставления лечения (в санаториях).
Таким образом потребитель оставляет за собой право выбрать необходимый ему набор сервиса, который ему доступен по потребностям и бюджету.
????Потенциал увеличения клиентского потока, проблематика
Гостиничный бизнес в России согласно статистике, сильно отстает от мирового уровня. И дело здесь не столько в сервисе, сколько умелом управлении предприятиями.
Аналитическими агентствами часто указывается на такой недостаток как отсутствие взаимодействия с очевидно смежными отраслями, такими как туризм и проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.
Недостаток потенциала кроется в низком уровне готовности к лавированию сервисом. К примеру группа корпоративных туристов перед отправлением запрашивает в месте будущего пребывания определенное количество номеров определенного уровня.
При отсутствии предложения в полном объеме компания, обрабатывающая заявку, сможет обеспечить либо часть потребности, либо рискует совсем потерять клиента. В этом отношении «звездность» гостиниц согласно классификации, имеет двойственную эффективность.
Немалых успехов в отрасли удалось добиться и по направлению привлечения иностранцев. Привлечение транспортных компаний для организации трансфертов, местных властей и работников культуры еще раз доказывает, что гостиничный бизнес работает идеально в состоянии симбиоза.
????Рентабельность бизнеса
Согласно данным 2018 года, средняя загрузка номерного фонда составила 54%. Таких показателей в отрасли удалось добиться благодаря активности предпринимателей и внедрения ряда государственных программ. С точки зрения инвестиционной привлекательности горизонты окупаемости бизнеса находятся в диапазоне от 5 до 15 лет. Несмотря на явную рентабельность не хватающего фонда среднего класса девелоперы продолжают делать упор именно на обновление гостиниц до высшего класса или постройку новых зданий.
Гостиничный бизнес в России остается привлекательным и для предпринимателя, и для инвесторов. Дополнительными катализаторами отрасли выступают поддержка государственных органов и взаимодействие со смежными видами бизнеса.
Итоги рынка гостиничной недвижимости 2020
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги текущего года и проанализировала основные тенденции на рынке гостиничной недвижимости, а также определила перспективы наступающего 2021 года.
Татьяна Белова, директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE
В 2020 году среди всех сегментов коммерческой недвижимости гостиничный рынок оказался одним из наиболее подверженных влиянию кризисного явления, которое является форс-мажором. Закрытие границ, прекращение авиасообщения, снижения числа бизнес-поездок, отмена всех мероприятий стали ответом на быстрое распространение вируса COVID-19.
В 2020 году гостиничный рынок Москвы продемонстрировал снижение среднего тарифа относительно 2019 года на 13%. Сегмент люкс единственный наращивает тариф — +6% YoY.
В данном сегменте традиционно высока доля иностранных гостей, индивидуальных путешественников и деловых туристов. В силу закрытых границ и всех введенных ограничений число иностранцев в столице значительно сократилось, многие путешественники пересмотрели свои планы.
Отельеры понимают, что снижение тарифа в люксовых отелях не сможет решить текущие проблемы, а в долгосрочной перспективе негативно отразится на рынке в целом. 2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории.
Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое (-42 п.п.) и составит по итогам года около 35%.
В октябре 2020 года состоялось открытие отеля Movenpick Moscow Taganskaya (154 номера). Это первое открытие с начала года в Москве и первый отель под брендом Movenpick в столице. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще одного брендированного объекта — Hampton by Hilton Rogozhsky Val (147 номеров).
В целом, в России за 2020 год появилось всего 5 гостиниц (всего около 700 номеров). Новые проекты открывались в таких городах, как – Москва, Краснодар, Сочи, Саранск, Ульяновск.
Часть объектов по России представляли собой ребрендинг существующих гостиниц. В Саранске и Ульяновске открылись гостиницы под брендом Radisson, оба отеля представляют собой ребрендинг.
В Краснодаре начала работать гостиница Hampton by Hilton.
Многие московские открытия, по объективным причинам, были перенесены на 2021 год. На 2021 год в Москве должны открыться 9 объектов современного стандарта с общим номерным фондом более 1,5 тыс. номеров. Сроки открытия объектов, очевидно, могут двигаться, все будет зависеть от динамики рынка в 2021 году.
Ключевые тренды 2020-2021:
- Сокращение глубины бронирований – путешественники в силу фактора неопределенности стали отказываться от планирования поездок заранее
- Рост внутреннего туризма. На фоне ограничений люди предпочитают внутренние направления международным
- Загрузка и тариф гостиниц в туристических локациях демонстрируют уверенный рост
- Снижение числа деловых поездок – глобальные компании пересматривают свои корпоративные политики о командировках
- Замедление ввода нового гостиничного предложения
- Восстановление рынка, по нашим прогнозам, возможно к середине 2021 года, восстановление международного спроса ожидается не ранее III квартала 2021 года.
Вирус COVID-19, падение рубля, закрытие границ и другие факторы сделают 2020 год самым «запоминающимся» в истории гостиничного рынка Москвы.
О компании cbre:
Компания CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) со штаб-квартирой в Далласе входит в рейтинги Fortune 500 и S&P 500 и является крупнейшей компанией в мире, оказывающей услуги в сфере коммерческой недвижимости (по размеру годового оборота в 2019 году).
Компания насчитывает более 100 000 сотрудников в более чем 530 офисах (исключая аффилированные компании) и оказывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам по всему миру.
CBRE предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая услуги по управлению недвижимостью и проектами; услуги по управлению инвестициями; услуги по оценке; услуги по продаже и сдаче в аренду; стратегическому консалтингу; привлечению кредитования; услуги по девелопменту.
18.12.2020 Источник : https://hotelier.pro/news/item/cbre-podvodit-itogi-na-rynke-gostinichnoy-nedvizhimosti-2020-goda-/
Как будет развиваться отельный бизнес в РФ зимой 2021 года
Мнения и прогнозы экспертов отрасли гостеприимства
Комментирует Роман Сабиржанов, серийный предприниматель в сегменте horeca, председатель Правления Союза Отельеров, основатель управляющей компании Hot Consulting
Что касается положения российских отелей в зимний период, начиная с конца октября, как только началось повышение числа заболевших коронавирусом, и принятия мер Правительством относительно различных запретов, загрузка в отелях стала падать.
В определённый момент был небольшой рост, но в самом конце октября-начале ноября загрузка стала падать. Этот тренд сохраняется на сегодняшний день. Есть предположение, что в ноябре и декабре загрузка будет небольшая.
Хотя на примере прошлых лет в этот период традиционно высокая загрузка.
Всплеск загрузки в отелях я ожидаю на новогодние праздники, с 31 декабря до 7-10 января. Я думаю, что загрузка в отелях будет практически стопроцентная, особенно это коснётся региональных отелей. Из-за закрытых границ, люди на примере летних отпусков, поедут в регионы, в области, на российские горнолыжные курорты.
Мне кажется, что такая загрузка будет сохраняться буквально до конца января в большинстве региональных отелей, где есть какие-либо рекреационные зоны, такие как: Иркутск, Сочи, Крым. Это связано с тем, что традиционно в России январь считается практически нерабочим и многие предпочитают в этот месяц поездки.
В связи с закрытыми границами выехать за пределы страны проблематично, многие сделают выбор в пользу российских курортов.
Очень сильно пострадает гостиничный рынок Москвы, потому что в регионы в основном поедут москвичи, а движения из регионов в Москву не будет. Я предполагаю, что вторая половина января и весь февраль в Москве будет очень плохая загрузка.
Будут очередные разорения и закрытие гостиниц. Ожидаем прихода весны и того, как себя будет вести вирус, будет ли третья волна.
Если третья волна минует, то рынок начнёт потихоньку восстанавливаться, а если нет, то будет новый виток банкротств.
Комментирует Антон Агапов, директор по развитию сети апарт-отелей YE'S
Пока прогноз для развития российского отельного бизнеса неоптимистичный. Во-первых, в 2021 году вряд ли стоит ожидать восстановления потока иностранных туристов. Во-вторых, скорее всего сократятся и объемы внутреннего туризма. Возможно, сохранится спрос на качественные места размещения в южных регионах России. В других субъектах ситуация будет сложнее.
Так, в Петербурге, очевидно просядет сектор делового туризма: пока тенденция такова, что деловые события, конференции и форумы или отменяются или переходят в онлайн. Те, которые все же проходят в очном формате, собирают в разы меньше участников, чем раньше.
Весь 2021 год туристическая отрасль будет находиться в пограничном состоянии. Даже появление вакцины от COVID-19 не снимет проблему с закрытыми границами полностью.
Очевидно, что в 2021 году отелям предстоит бороться за каждого гостя.
Для достижения приемлемых объемов загрузки будет проводиться более тонкая настройка внутренних каналов продаж, будут увеличиваться затраты на интернет-маркетинг, а также усиливаться работа с агрегаторами.
На сегменте сервисных апарт-отелей данная ситуация отразится лишь частично, с учетом того, что этот формат ориентирован не только на посуточное, но и на среднесрочное, а также на долгосрочное размещение.
Следовательно, такой формат имеет больше возможностей для обеспечения высокого уровня загрузки номерного фонда, при условии наличия на объекте опытной УК.
Соответственно, и собственники апартаментов в таких проектах смогут рассчитывать на стабильную доходность.
2020 год стал худшим в истории для гостиничного бизнеса в России
Гостиничный бизнес в России пережил худший год в истории наблюдений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование консалтинговой компании JLL. В Москве и Санкт-Петербурге загрузка отелей сократилась в 1,5 раза, доходность — более чем на 60%.
Средняя загрузка отелей Москвы по итогам 2020 года составила 37,9%, сократившись на 51% относительно показателя 2019 года. В Санкт-Петербурге ситуация оказалась ещё хуже — средняя загрузка сократилась на 57%, составив 29%.
Похожие данные приводят и другие консалтинговые компании. По оценкам Cushman & Wakefield, в Москве по итогам прошлого года средняя загрузка отелей составила 38,5%, в Петербурге — 30,1%. В CBRE среднюю загрузку отелей Москвы в 2020 году оценивают в 37%, Петербурга — в 29%.
По подсчётам JLL, в Москве в 2020 году RevPAR (доходность на номер) сократилось на 63% относительно прошлого года, до 2,08 тыс. руб., в Петербурге — на 69%, до 1,4 тыс. руб. Консультанты CBRE оценивают среднее значение RevPAR в Москве в 2,5 тыс. руб. за номер, в Петербурге — в 1,7 тыс. руб.
Прочитайте также
Глава Marriott: Туризм восстановится только после 2021 года
Падение RevPAR также связано со снижением стоимости размещения. По оценкам JLL, средневзвешенный тариф для брендированных отелей в Москве по итогам 2020 года составил 6,5 тыс. руб. за ночь, в Петербурге — 5,7 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом показатели сократились на 12% и 27% соответственно.
В Cushman & Wakefield падение средней стоимости номера в Москве в 2020 году оценивают в 23,2%, до 5,2 тыс. руб. за ночь, в Петербурге — в 30,9%, до 4,9 тыс. руб.
Больше всего пострадал сегмент люксовых отелей, которые были заполнены только на 20—22%. «Высокобюджетные деловые туристы откладывают свои поездки на неопределённый срок и переориентировались на курортные объекты и частные виллы», — сказала изданию руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.
Партнёр Cushman & Wakefield Марина Усенко предупреждает, что для отельеров Москвы и Петербурга первая половина 2021 года тоже будет сложной. По её словам, массовые международные поездки не восстановятся до начала лета.
Консультанты JLL считают, что зарубежные туристы вернутся в Россию не раньше четвёртого квартала 2021 года. Они добавляют, что спрос восстановится до докризисного уровня только через 12—18 месяцев. При этом стоимость размещения будет расти медленнее и на возвращение значений RevPAR к показателям 2019 года может понадобиться 3—4 года.
Насколько сократилось число турфирм и отелей в России
С октября 2020 года по апрель 2021 года число российских организаций, работающих в сфере туризма, сократилось на 6%, до 44,5 тыс., говорится в исследовании сервиса «Контур.Фокус», проанализировавшего данные юрлиц по виду деятельности согласно ОКВЭД.
В целом, как отмечают аналитики, динамика повторяет «общероссийский тренд на снижение числа предприятий». По данным федерального реестра туроператоров, сейчас в стране работают 4,23 тыс. компаний с таким статусом, что на 3,3% меньше, чем в августе прошлого года.
Объективно оценить число действующих турагентств нельзя: их реестр еще формируется. И реальные цифры сокращения могут быть на порядок больше оценок по ОКВЭД, сообщает «Коммерсант».
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин утверждает, что за год после начала пандемии рынок покинули 35-40% турагентств. Наибольшие потери произошли в Москве и Санкт-Петербурге: в регионах в структуре продаж агентов более половины приходится на внутренние направления, а в столице 80% традиционно формируют туры за рубеж.
По данным «Контур.Фокус», наиболее выраженный отрицательный тренд наблюдается в Еврейской АО, где число турфирм за полгода сократилось на 23%, до 17, и в Ханты-Мансийском округе – на 15%, до 416. Следом идут Приморский и Краснодарский края, где сокращение оценивается в 12% – до 511 и 1,8 тыс. соответственно.
В Москве число турагентств снизилось на 8% (до 8,4 тыс.), в Санкт-Петербурге – на 10% (до 3,9 тыс.).
Рост числа турфирм заметен только в нескольких регионах. Так, на Чукотке турагентов стало на 13% больше (18), в Мурманской области – на 4% (317), на Камчатке и в Адыгее – на 2% (384 и 101 соответственно).
Но Сергей Ромашкин сомневается, что речь идет о реальном росте числа игроков – заметных новых участников рынка за период пандемии не появилось.
«Зато многие компании поменяли ОКВЭД – раньше он часто не соответствовал фактической деятельности, а в период кризиса правильный код был необходим для получения льгот», – пояснил эксперт. Кроме того, многие небольшие компании задумались над обелением деятельности.
Число гостиниц и хостелов в России за последние полгода, по подсчетам «Контур.Фокус», уменьшилось на 4%, до 30,3 тыс. В этом сегменте волна уходов игроков пришлась на четвертый квартал 2020 года.
Больше всего закрытий аналитики отмечают в Краснодарском крае – 18%, до 4,1 тыс., в Дагестане – 17%, до 235, и Ханты-Мансийском автономном округе – на 10%, до 346. В Москве гостиниц и хостелов за полгода стало меньше на 6% (до 3,6 тыс.
), в Санкт-Петербурге – на 7% (до 1,8 тыс.).
Заметнее всего увеличить число работающих средств размещения удалось регионам с низкой базой – Ненецкому АО, Ингушетии и Калмыкии.
Среди субъектов РФ, подошедших к началу кризиса с большим числом средств размещения, четкий положительный тренд прослеживается в Мурманской области, где гостиниц стало больше на 9% (до 182), Карелии – на 4% (до 313), Камчатском крае и Республике Алтай – на 3% (до 168 и 211 соответственно), Забайкалье – на 2% (137).
Руководитель проекта API «Контур.Фокус» Елена Катаева считает, что общее падение числа турфирм и средств размещения объясняется закрытием границ, на фоне которого спрос на зарубежные путешествия резко упал. Удержать отрасль от более глубокого падения удалось, в том числе, за счет туристического кэшбэка и быстрой переориентации на внутренние направления.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина поясняет, что отсутствию волны банкротств туроператоров способствовала возможность отложить расчет с клиентами по несостоявшимся из-за ковида турам до конца 2021 года: «Именно поэтому мы просим продлить действие меры до конца 2022 года и распространить ее на туры в Турцию, забронированные на эту весну». Изначально задолженность российских туроператоров перед клиентами оценивалась в 40 млрд рублей. Согласно оценкам Ростуризма, к началу 2021 года сумма сократилась до 16 млрд рублей.
Гостиничный рынок Москвы. Итоги 2020
2020 год для гостиничного сектора в условиях кризисных явлений глобального характера, вызванных пандемией вызвал масштабное сокращение спроса на поездки и услуги, государственные меры по борьбе с распространением заболевания на время приостановили рыночные механизмы функционирования отрасли и затронули гостиничные операции всех ценовых категорий. О ситуации на данном рынке в 1 и 2 кварталах мы писали ранее, об этом можно прочитать в материале.
Рост внутреннего туризма, а также возможность проводить деловые мероприятия начиная с сентября 2020 года, позволили гостиницам Москвы улучшить свои позиции по загрузке относительно января — июня. Можно утверждать, что работа гостиничного сектора восстанавливалась за счёт внутреннего туризма.
По данным аналитиков CBRE, падение RevPAR по итогам трех кварталов составило 58%, средний тариф за июль – сентябрь продемонстрировал снижение на 9% относительно аналогичного периода 2019 года, составив порядка 6,8 тыс. руб.
На сегодняшний день восстановление гостиничного бизнеса откладывается по причине ограничения международных поездок.
Правительственные меры по борьбе с коронавирусом, принятые в 1 полугодии, временно отменили классические рыночные механизмы функционирования гостиничного рынка, вызвав резкое падение спроса.
Практически обнулившийся спрос был частично замещен заказом госсектора на размещение врачей по фиксированным тарифам.
В основном в программе участвовали гостиницы трех категорий: экономичной, среднеценовой и выше среднего.
Загрузка по итогам 9 месяцев прошлого года составила 36%, что на 54% ниже аналогичного периода 2019 года. В среднем за январь — сентябрь доходность на номер по каждому из сегментов сократилась на 58-68%.
В первом квартале снижение доходности составило 15,5%, во втором – 87 %, в третьем — 64%, что привело к итоговому снижению за январь – сентябрь на 58%. Максимальное снижение доходов на 68% наблюдалось в сегменте люкс.
На рисунке ниже представлены показатели загрузки и доходности на номер по каждому гостиничному сегменту.
Источник: данные CBRE
Люксовые отели придерживались политики удержания, и даже некоторого повышения тарифа, а гостиницы категории 3-4 звезды ориентировались на рост загрузки.
Деловой поток начал постепенно восстанавливаться, но ситуация неопределённости на рынке не давала оснований быстрого возвращения к докризисным показателям.
Данные по тарифам (по сегментам) в 1-3 квартале 2020 года и загрузке отелей представлены на рисунке ниже.
Источник: данные CBRE
Отмена ограничений в 3 квартале стимулировала постепенное восстановление спроса за счет внутреннего туризма и деловых поездок. Рост внутреннего спроса в 3 квартале позволил отелям среднеценовой категории (с более демократичными ценовыми категориями) уже в сентябре, с открытием делового сезона, перешагнуть показатель загрузки в 50%.
Восстановление спроса было приостановлено «второй волной» заболеваний в октябре, что снова привело к сокращению продаж. И даже 5% прироста на размещение в гостиницах всех ценовых категорий в декабре не позволил среднегодовому показателю загрузки перешагнуть показатель в 40%.
С началом делового сезона в сентябре показатель загрузки приблизился к 50% в сегментах эконом, среднеценовой и выше среднего.
В сегментах люкс и высокий уровень загрузки в сентябре был 26,3-41,8%, а средняя цена за номер стала на 34% ниже, чем в 2019 году. При этом средняя цена за номер снизилась везде, кроме отелей класса люкс.
В итоге, среднегодовая загрузка за 2020 год по итогам четырех кварталов составила -39,7 п.п.
Источник: Cushman & Wakefield
На рынке качественных отелей средняя цена номера за 9 месяцев составила 5 454 руб. (снижение на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2019 г.). В категории люкс снижение средней цены в сентябре 2020 года по сравнению с 2019 годом минимально, и составило 0,7% (до 16 083 руб.)
Источник: Cushman & Wakefield
Ввиду неэластичности спроса в период действия ограничений, гостиницы более высокого ценового уровня предпочли удерживать тарифы всеми возможными способами. Данная стратегия позволила люксовым отелям нарастить среднюю цену на номер на 0,4%, тогда как снижение показателя у отелей высокой ценовой категории составило 8,8%.
Средняя цена на номер в отелях прочих категорий снизилась на 23,7%. Это, в частности, объясняется расселением врачей в весенний период по фиксированным тарифам, составлявших 2 200-2 500 руб. Несмотря на снижение средней цены, такая стратегия позволила гостиницам сохранить доходность и возможность платить зарплату персоналу.
Гостиница Holiday Inn Express Moscow Khovrino, входящая в состав ЦМТ Москвы также подала заявку в Мэрию Москвы на расселение врачей, приезжающих из других городов для лечения заболевших граждан. Первую группу врачей HIE Khovrino принял 23 апреля.
Чтобы узнать подробности пройдите по ссылкам https://corp.wtcmoscow.ru/news/pervuyu-gruppu-vrachey-prinyal-holiday-inn-express-moscow-khovrino/?sphrase_id=29032, https://corp.wtcmoscow.ru/news/meriya-moskvy-obyavila-blagodarnost-tsmt-za-vklad-v-razvitie-torgovli-i-sfery-uslug-stolitsy/?sphrase_id=29032
Таким образом, для гостиничного рынка, отвечающего современным стандартам качества, изменение доходности на номер в 2020 г. к 2019 году составило -62,2% в рублях и -66,1% в долларах. Люксовым гостиницам удалось выйти в плюс по показателю средней цены на номер. Другие сегменты предпочли стратегию загрузки по сниженным ценам, чтобы избежать простоя.
Доходности на номер для всех ценовых сегментов варьировались в довольно узком диапазоне 61-66%. Исключением стали отели экономичной категории, у которых доходность на номер скорректировалась не более чем на 54%.
Источник: Cushman & Wakefield
По оценке Cushman&Wakefield, на конец 2020 года номерной фонд классифицированного качества в Москве составил порядка 57,6 тыс. номеров.
Восстановление спроса, начавшееся в третьем квартале и его приостановка в четвертом привела к следующим результатам: среднегодовая загрузка по объектам современного качества составила 38,5% при средней цене на номер в 5160 руб. Ожидания по восстановлению гостиничного сектора были перенесены на 2021 год.
Временная приостановка экономической активности, ограничения на передвижения граждан (во 2 квартале), также повлияли и на строительную активность и вынудили гостиничные проекты, условно готовые к открытию, перенести даты официального запуска на 2021 год. В третьем квартале, эксперты предполагали, что по итогам 2020 года темпы прироста нового строительства составят 1,5% номерного фонда (309 номеров).
В результате, в 4 квартале был открыт только один брендированный отель — Mövenpick Moscow Taganskaya (154 номера).
Однако объема нового предложения не хватило для компенсации номерного фонда, снесенного отеля Korston Moscow, состоявшего из 380 номеров.
Таким образом, рост предложения по итогам года оказался отрицательным и составил -1,1%, то есть общее предложение московского рынка снизилось на 226 номеров.
При оптимистичном сценарии в этом году в Москве должны открыться 9 объектов современного стандарта с общим номерным фондом более 1,5 тыс. номеров. Сроки открытия объектов могут переноситься. Все будет зависеть от дальнейшей динамики рынка. Ввод новых объектов в сегменте люкс ожидается экспертами не ранее 2022 года.
Отложенные темпы ввода новых гостиничных номеров, задержки в строительстве и вероятность наступления новых ограничений приведут к среднегодовому приросту предложения в 2021-2023 гг. в пределах 5%.
Согласно данным Cushman&Wakefield, в настоящее время, в процессе разработки или реализации (с перспективой открытия до конца 2025 года) находятся порядка 4700 гостиничных номеров, из которых в течение ближайших трех лет могут быть открыты только 3500 единиц.
После снятия наиболее жестких ограничений весенне-летнего периода, именно внутренние резервы российского рынка позволили московским гостиницам загружать 20-50% номерного фонда (в зависимости от ценовой категории). Большая часть отелей при этом потеряла более 20% от средней цены на номер, хотя падение спроса не помешало люксовым отелям увеличить свои показатели средней цены на номер, даже если номинально.
Аналитики считают, что если смотреть на перспективу, то нельзя не отметить однозначно прослеживаемую тенденцию ежегодного прироста количества посетителей Москвы. Данная тенденция подкреплена заявленным с 1 января 2021 года вводом однократных электронных универсальных виз для иностранцев на всей территории страны для деловых и туристских поездок.
Инициатива проводится с учетом опыта администрирования выдачи виз в пилотных регионах — ДФО, Калининградской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. На этом фоне прогнозы аналитиков по динамике гостиничного рынка, увеличению спроса на поездки в Москву, а также на гостиничное размещение в средне- и долгосрочной перспективе остаются позитивными.
Отсутствие существенного ускорения темпов экономического роста является одной из основных причин того, что в 2020–2025 гг. средний ежегодный прирост номерного фонда современного качества Москвы ожидается в пределах 4%.
Прогнозы на 2021 год во многом зависят от успешного контроля над распространением вируса путем массового внутрироссийского вакцинирования, которое станет основной тенденцией первого полугодия.
Эксперты предполагают, что более медленные темпы вакцинирования в других странах мира могут повлиять на восстановление международных поездок как минимум до второго полугодия 2021 года, когда вступит в силу режим электронных виз для граждан 52 стран, одобренный Правительством РФ.
3.151623881142